[2024-01-27] 1월 주간 국내·해외 증시 주요일정

 

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

 

 

미국

- 한주간  다우존스산업평균지수는 +2.13%, S&P500지수는 +1.73%, 나스닥지수는 +1.63% 상승으로 2주 연속 상승세

- 위험자산인  비트코인 가격은 트럼프가 취임사에서 가상자산을 언급하지 않아 내림새로  개당 10만 달러 초반대 유지

- 트럼프 취임 후 처음으로 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의(28~29일), 금리는 동결 할 것으로 전망

- 트럼프 대통령은 지난 23일 스위스 다보스포럼에서 '즉각 금리인하를 요구할 것' 이라고 언급하며 Fed를 압박

- 이번주 주목해야 할 경제지표로는 (28일) 12월 내구재 주문, 1월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수, (29일) 연준의 금리 발표 (30일)에는 주간 신규실업급여청구 건수, 4분기 GDP 성장률 속보치, (31일) 12월 PCE, 1월 시카고 PMI

-  트럼프는 예상과는 달리 폭스뉴스와 인터뷰에서 '중국에 되도록 관세를 부과하고 싶지 않다'고 언급

- 미국 국채금리는 안정적

- 중국 딥시크의 출현

- 이번 주 테슬라와 메타, 애플, 마이크로소프트 등  매그니피센트7(M7) 가운데 4개 기업이 실적을 발표

국내

- 지난주 코스피는 전주 대비(+0.53%) 오른 2536.80을 기록

- 환율은 1,430원을 하회

- 설 연휴로 쉬어가는 코스피

- KOSPI200 선물은 누적 순매도를 기록중, 다만 외국인 매도세 다소 진정

- 반도체주 바닥에서 소폭 반등세

- 현재 코스피 주가수익비율(P/E)은 8.7배 수준

- 미국 주요 기술기업들의 실적 발표에 주목할 필요, 빅테크 기업들의 투자계획이 유지되는지 확인 할 필요

- 국내 설 연휴(1월25~30일)와 중국 춘절(1월28~2월4일)을 앞둬 소비·관광 업종에 주목

 

 

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

1월 마지막 주

1월

7~10일 - CES2025

13~16일 - JP모건 헬스케어 컨퍼런스

16일 - 한국 금융통화위원회 

20일 - 트럼프 취임

20~24일 - 다보스 세계경제 포럼

 

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29일 미국 금리결정 FOMC

1/28~1/30 - 한국 설

1/28~ 2/4일 - 중국 춘절

EarningsWhispers

 

 

1월 27일 월요일

한국

임시공휴일로 휴장

중국

10:30 - 1월 제조업 PMI

10:30 - 1월 서비스업 PMI

유럽

18:00 - 독일 1월 lfo 기업환경지수

미국

22:00 - 12월 건축승인·허가건수

00:00 - 12월 신규주택판매

00:30 - 1월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $840억, 6개월물 $720억)  

- 이전 : 3개월물 4.215%, 6개월물 4.165%

03:00 - 국채 2년물 입찰($690억)  

03:00 - 국채 5년물 입찰($700억)  

 

※실적발표
미국

장전 : 소파이(SOFI), AT&T(T), 뱅크오브마린(BMRC), 뱅크오브하와이(BOH), 다이넥스캐피탈(DX)
마감후 : 뉴코어(NUE), 알렉산드리아(ARE), 버클리(WRB), 홈뱅크(HBCP), 엔터프라이즈파이낸셜(EFSC), 웨스턴얼라이언스뱅코프(WAL)

 

 

1월 28일 화요일

한국

'설 연휴'로 휴장

일본

14:00 - BoJ CPI

중국

'춘절'로 휴장

미국

스미스필드푸드(SFD) 상장

22:30 - 12월 내구재 주문

23:00 - 11월 FHFA 주택가격지수

23:00 - 11월 S&P코어로직 케이스-실러 주택가격지수

00:00 - 1월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

00:00 - 1월 리치몬드 제조업 지수

00:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

- 이전 3.0%

03:00 - 국채 7년물 입찰($440억) 

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

※실적발표
미국

장전 : 보잉(BA), GM(GM), 록히드마틴(LMT), 로얄캐리비안그룹(RCL), RTX(RTX), 제트블루(JBLU), 시스코(SYY), 킴벌리크라크(KMB)
마감후 : 스타벅스(SBUX, 4:00), SAP(SAP), 랜딩클럽(LC), 로지텍(LOGI), 스트라이드(LRN), 패키징코퍼레이션오브아메리카(PKG), 처브(CB), f5(FFIV), 스트라이커(SYK)

 

1월 29일 수요일

한국

'설 연휴'로 휴장

일본

08:50 - 일본은행(BoJ) 통화정책 회의록

중국

'춘절'로 휴장

호주

09:30 - 분기 소비자물가지수(CPI)

유럽

16:00 - 독일 2월 Gfk 소비자동향

22:15 - 유로존 통화정책 보고서

캐나다

20:00 - 캐나다은행(BOC) 금리발표

- 이전 : 3.25%

- 전망치 : 3.00%로 25bp 인하 전망

미국

21:00 - 30년물 MBA 모기지

22:30 - 12월 상품 무역수지 속보치

22:30 - 12월 도매재고

00:30 - EIA 주간 원유재고

04:00 - FOMC 성명서

04:00 - 연준 금리 결정

04:30 - 파월 기자회견

 

※실적발표
미국

장전 : ASML(ASML), 프로그래시브(PGR), 티모바일(TMUS), 다나허(DHR), 테바(TEVA), 제너럴다이나믹스(GD), vf코포레이션(VFC), 나스닥(NDAQ), 브링커(EAT)
마감후 : 테슬라(TSLA), 메타(META), 마이크로소프트(MSFT), IBM(IBM), LAM리서치(LRCX), 하이타이드(HITI), 서비스나우(NOW), 울프스피드(WOLF), 웨스턴디지털(WDC)

 

 

1월 30일 목요일

한국

'설 연휴'로 휴장

중국

'춘절'로 휴장

유럽

18:00 - 독일 4분기 GDP

19:00 - 유로존 4분기 GDP

22:15 - 유럽중앙은행(ECB) 1월 금리 결정

- 이전 : 3.00%

- 예상치 : 2.75%로 25bp 인하 전망

22:45 - 통화정책회의 기자회견

미국

마이크로소프트 AI투어 New York

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 223K → 224K

- 연속실업급여 1,899K → 1,890K

- 4주 평균 213.50K → K

22:30 - 미국 4분기 GDP 성장률(속보치)

- 이전 : 3.1%

- 예상치 : 2.7%

00:00 - 12월 잠정주택판매

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표
미국

장전 : ups(UPS), 마스터카드(MA), 다우(DOW), 더블랙스톤그룹(BX), 노키아(NOK), 사우스웨스트(LUV), 알레그로(ALGM), 캐터필러(CAT), 컴캐스트(CMCSA), 모빌아이(MBLY)
마감후 : 애플(AAPL), 인텔(INTC), 비자(V), KLA(KLAC), CN(CNI), 애틀라시안(TEAM), 베이커휴즈(BBKR), 덱커(DECK), US스틸(X)

 

 

1월 31일 금요일 

중국

'춘절'로 휴장

미국

22:30 - 12월 PCE 물가지수

22:30 - 개인소득

22:30 - 가계지출

22:30 - 미셸 보먼 연준 이사 연설

- Brief Remarks on the Economy, and Perspectives on Mutual and Community Banks

- Northern New England CEO Summit

23:45 - 1월 시카고 PMI

 

※실적발표
미국

장전 : 엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX), 에브비(ABBV), 콜게이트(CL), 부즈엘런헤밀턴(CAH), 브룩필드(BEP)