[2024-01-13] 1월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

 

 

미국

- 한주간  다우존스산업평균지수는 -1.88%, S&P500지수는 -2.15%, 나스닥지수는 -1.21% 하락

- 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 내려와 개당 9만4,000달러대

- 도널드 트럼프 대통령 당선인의 취임이 일주일 앞

- 월요일 부터 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025 개최(13일 ~16일)

- 이번주 주요 경제지표로는 15일 - 12월 소비자물가(CPI), 연준 베이지북,  16일 - 12월 소매판매
- 미국 은행 4분기 실적 발표 예정
- 15일  JP모건, 웰스파고, 시티그룹, 골드만삭스 등, 16일에는 뱅크오브아메리카, 모간스탠리 등이 실적을 발표할 예정

 

국내

- 지난주 코스피는 전주 대비 37.15포인트(+3.02%) 오른 2515.78을 기록

- 환율은 금융위기 이후 고점인 1,480원 돌파후 1460원대

-  외국인 투자자 순매수세가 지속될 지 주목

- 삼성전자의 잠정실적 발표 이후 반등세

- 반도체주 반등 이끌어

- 현재 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 8.6배로 여전히 밸류에이션 매력은 상당

-  다만 순환매 장세가 이어질 전망

- JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 개최되, 제약·바이오 업종 에 주목

-  국내 설 연휴(1월25~30일)와 중국 춘절(1월28~2월4일)을 앞둬 소비·관광 업종에 주목

-  감소했던 신용거래 융자 잔고가 이달 들어 4거래일 연속 증가

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

1월 둘째 주

1월

7~10일 - CES2025

13~16일 - JP모건 헬스케어 컨퍼런스

16일 - 한국 금융통화위원회 

20일 - 트럼프 취임

20~24일 - 다보스 세계경제 포럼

29일 미국 금리결정 FOMC

1/28~1/30 - 한국 설

1/28~ 2/4일 - 중국 춘절

EarningsWhispers

 

1월 13일 월요일

한국

한일 외교장관회담

미트박스글로벌 청약일(13~14일, 미래에셋, 상장 예정일 23일)

- 축산물 B2B(기업간거래) 직거래 플랫폼

일본

'경로의날'로 휴장

중국

20:00 - 12월 M2 통화

20:00 - 12월 신규대출

20:00 - 12월 사회융자총액

00:39 - 12월 무역수지

유럽

22:30- 독일 11월 경상수지

미국

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025 개최(13일 ~16일)

27th 니드햄 그로스 컨퍼런스(9일~17일) - 15일 아이온큐 참석

ICR 리테일 컨퍼런스( 13일 ~ 15일)

00:00 - 12월 컨퍼런스보드(CB) 고용동향지수 
01:00 - 뉴욕 연은 소비자 기대인플레이션 서베이
01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $840억, 6개월물 $720억) 

04:00 - 12월 Federal Budget balance

 

※실적발표
미국

장전 : 컴텍(CMTL)
마감후 : kb홈(KBH), AEHR테스트시스템스(AEHR)

 

 

1월 14일 화요일

한국

아스테라시스 청약일(14~15일, DB금융투자, 상장 예정일 24일)

- 미용 의료기기 전문기업, 대표 제품 리프테라(Liftera), 쿨페이즈(Coolfase) 등

12:00 - 11월 M2, M3

일본

08:50 - 11월 경상수지

12:35 - 5년물 JGB 국채 입찰

14:00 - 12월 경상수지

유럽

19:00 - 독일 ZEW 경기기대지수

19:30 - 유로존 ZEW 경기기대지수

미국

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025 개최(13일 ~16일)

27th 니드햄 그로스 컨퍼런스(9일~17일)

ICR 리테일 컨퍼런스( 13일 ~ 15일)

20:00 - 12월 NFIB 소기업 낙관지수
22:30 - 12월 생산자물가지수(PPI)
00:00 - 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설
00:05 - 1월 IBD/TIPP 경제낙관지수

02:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

05:05 - 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

 

※실적발표
미국

장전 : 
마감후 : 어플라이드블럭체인(APLD), calavo(CVGW), KAROOOO(KARO)

 

 

1월 15일 수요일

한국

금융위 산하, 가상자산위원회 회의 개최

데이원컴퍼니 청약일(15~16일, 미래에셋/삼성증권, 상장 예정일 24일)

- 성인 실무 온라인 클래스 플랫폼 기업

와이즈넛 청약일(15~16일, 미래에셋/삼성증권, 상장 예정일 24일)

-  언어처리 기술 AI 소프트웨어를 정부·금융·법률 기관 등 고객사에 제공

06:00 - 12월 수출가격·수입물가지수

08:00 - 12월 실업률

08:55- 12월 무역지수

중국

샤오미, 새 스마프톤 공개

유럽

16:00 - 영국 12월 소비자물가지수(CPI)

16:00 - 영국 12월 생산자물가지수 · 소매물가지수

16:00 - 12월 독일 도매물가지수

19:00 - 유로존 11월 산업생산

20:00 - 유로존 12월 외환보유자산

미국

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025 개최(13일 ~16일)

27th 니드햄 그로스 컨퍼런스(9일~17일)

ICR 리테일 컨퍼런스( 13일 ~15일)

21:00 - 30년물 MBA 모기지

22:30 - 11월 소비자물가지수(CPI)

- 11월 헤드라인 :  전월대비 +0.3%, 전년대비 +2.7%

- 12월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.9% 

- 11월 근원 :  전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.3%

- 12월 근원 예상치 : 전월대비 +0.2%, 전년대비 +3.3%

22:30 - 12월 뉴욕 연은 엠파이어스테이트 제조업 지수
23:00 - 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재 연설
00:00 - 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
01:00 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

01:00 - 12월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)
02:00- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재 연설
04:00 - 연준 베이지북

4:15 - 니드햄 그로스 컨퍼런스 - 양자컴퓨터 아이온큐 참석

 

※실적발표
미국

장전 : JP모건 체인스엔코(JPM), 씨티(C), 블랙록(BLK), 웰스파고(WFC), 골드만삭스(GS), BNY(BK)
마감후 : 컨센트릭스(CNXC), Synovus(SNV)

 

 

1월 16일 목요일

한국

삼양엔씨켐 청약일(16~17일, KB증권, 상장 예정일 2월 3일)

- 반도체 포토레지스트(PR)용 핵심 소재 전문기업

08:00 - 12월 실업률(11월:2.7%)

10:00 - 1월 금융통화위원회 통화정책회의 - 금리결정

- 3.00% → 3.00%로 동결 전망

중국

10:00 - 1년 LPR 금리결정(이전 3.6%, 예상치 3.6%로 동결 전망)

10:15 - 5년 LPR 금리결정 (이전 3.1%, 예상치 3.1%로 동결 전망)

유럽

16:00 - 영국 11월 GDP

16:00 - 영국 11월 산업생산

16:00 - 독일 12월 소비자물가지수(CPI)

19:00 - 유로존 11월 무역수지

미국

JP모건 헬스케어 컨퍼런스 2025 개최(13일 ~16일)

27th 니드햄 그로스 컨퍼런스(9일~17일)

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 201K → 210K

- 연속실업급여 1,867K → K

- 4주 평균 213K → K

22:30 - 12월 소매판매

- 근원소매판매 : 이전 +0.2%, 예상치+ 0.5%

- 소매판매 전년대비 :  이전 +3.80%

- 소매판매 전월대비 : 이전 +0.7%, 예상치 +0.6%

22:30 - 필라델피야 연은 제조업활동지수

00:00 - 10월 기업재고
00:00 - 12월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택시장지수

01:00 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

- 이전 2.7%

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표
미국

장전 : TSMC(TSM), 유나이티드헬스그룹(UNH), 뱅크오브아메리카(BAC), 모건스탠리(MS), US뱅코프(USB), 인포시스(INFY), 퍼스트호라이즌(FHN), PNC(PNC), M&T뱅크(MTB)
마감후 : 제이비헌트(JBHT), 뱅크OZK(OZK), RF인더스트리스(RFIL)

 

 

1월 17일 금요일

한국

국회 교육위, 디지털교과서 검증 청문회

중국

11:00 - 4분기 GDP

11:00 - 12월 산업생산

11:00 - 12월 소매판매

11:00 - 12월 실직률

11:00 - 12월 주택가격 ·고정자산투자

유럽

16:00 - 영국 12월 소매판매

18:00 - 유로존 11월 경상수지

19:00 - 유로존 12월 소비자물가지수(CPI)

미국

27th 니드햄 그로스 컨퍼런스(9일~17일)

22:30 - 12월 건축허가·건축승인 건

23:15 - 12월 산업생산

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

- 이전 2.7%

06:00 - 11월 외국인 미국 국채 매입

 

※실적발표
미국

장전 : 슐럼버제이(SLB), 리전스(RF), 트루이스트(TFC), 스테이트스트리트(STT), 시티즌스파이낸셜그룹(CFG), 인디팬던트뱅크(INDB), 웹스터뱅크(WBS), sify(SIFY)