[2024-01-06] 1월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

미국

- 한주간  다우존스산업평균지수는 -0.33%, S&P500지수는 +0.37% 하락, 나스닥지수는 +0.82% 상승

- '산타랠리'는 없었다

- S&P 500과 나스닥은 6거래일 만에, 다우는 5거래일 만에 하락세에 벗어나

- 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 10만 달러에서 내려와 개당 9만7,000달러대

- US스틸(-6.53%)은 조 바이든이 신일본제철에 인수되는 것을 불허하면서 하락

- 유니티 소프트웨어(+9.1%)는 게임스탑 상승을 이끈 소셜 미디어 인플루언서인 Roaring Kitty의 게시글 영향으로 주가 급등

 

- 마이크로소프트(MS)는 올해에만 인공지능(AI) 데이터센터를 구축하는 데 800억달러를 지출한다고 밝히며 전력 관련주가 강세

- 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 1월 기준금리가 동결될 확률은 88.8%를 기록

- 9일은 지미 카터 전 미국 대통령 애도의 날로 휴장

- 10일은 시장이 가장 주목하는 12월 고용보고서  발표

- 미국 주요 기업 4분기 실적 발표에 돌입

S&P500

 

 

국내

- 코스피는 전주 대비 37.15포인트(+1.54%) 오른 2,441.92를 기록

- 환율은 금융위기 이후 고점인 1,480원 돌파후 1460원대

- 고환율 여파가 지속 영향을 미치면서 투자심리 위축

- 다만 연속 6개월 하락 딛고 2,440대 회복, 코스닥 4년9개월만 최대 상승

- 반도체주, 이차전지주가 반등을 이끌어

- 지난주(12월 30일~1월 3일) 유가증권시장에서 외국인은 792억원을 순매도, 이는 19주 연속 순매도 기록

- 개인은 3천148억원을 순매도하며 2주 연속 매도

- 8일 삼성전자 잠정 실적 발표

KOSPI

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

1월 첫 주

1월

7~10일 - CES2025

13~16일 - JP모건 헬스케어 컨퍼런스

16일 - 한국 금융통화위원회 

20일 - 트럼프 취임

20~24일 - 다보스 세계경제 포럼

29일 미국 금리결정 FOMC

1/28~1/30 - 한국 설

1/28~ 2/4일 - 중국 춘절

EarningsWhispers

1월 6일 월요일

일본

09:30 -  12월 S&P글로벌 서비스업 PMI

중국

10:45 - 차이신 서비스업 PMI

유럽

17:55 -  독일 12월 S&P글로벌 서비스업 PMI

18:00 - 독일 12월 Statistik Baden Wuerttember 소비자물가지수(CPI)

18:00 -  유로존 12월 S&P글로벌 서비스업 PMI

18:30 - 영국 12월 S&P글로벌 서비스업 PMI

22:00 - 독일 12월 소비자물가지수(CPI)

미국

23:30 - 리사 쿡 연준 이사 연설

- 줌미팅 :  Economic Outlook and Financial Stability

23:45 -  12월 S&P글로벌 서비스업 PMI

00:00 - 공장주문

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $840억, 6개월물 $720억) 

03:00 - 국채 3년물 입찰($580억)

 

 

1월 7일 화요일

한국

06:00 - 12월 외환보유고

일본

12:35 - 10년물 JGB 입찰

중국

00:04 - 12월 외환보유고

유럽

09:01 - 영국 12월 소매판매

19:00 - 유로존 12월 소비자물가지수(CPI)

19:00 - 유로존 12월 실업률

미국

11:30 - CES 개최 - 기조연설-젠슨 황 엔비디아 CEO (7일(화)~10일(금)) 

- 링크: https://www.youtube.com/live/k82RwXqZHY8?feature=shared

22:00 - 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재 연설

22:30 - 11월 무역수지

00:00 - 12월 ISM 서비스업 PMI

00:00 - 11월 구인·이직 보고서(JOLTs)

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

- 이전 2.4%

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표
미국

장전 : 알피엠(RPM), 아포지(APOG), 린드세이(LNN)
마감후 : AZZ(AZZ), 칼메인푸드(CALM)

 

1월 8일 수요일

한국 

삼성전자 잠정 실적 발표

08:00 - 11월 경상수지

유럽

16:00 - 독일 11월 공장주문

16:00 - 독일 11월 소매판매

19:00 - 영국 5년물 Gilt 입찰

19:00 - 유로존 12월 소비자 인플레이션 예상치

19:00 - 유로존 11월 생산자물가지수

00:00 - 유로존 1월 소비자신뢰지수

미국

CES 개최(7~10일)

21:00 - 30년물 MBA 모기지
22:15 - 11월 ADP 민간 고용보고서

22:30 - 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

- 신청링크 :  Economic Outlook

00:30 - EIA 주간 원유재고

03:00 - 국채 10년물 입찰($390억)

03:45 - 코스트코(CSCO) 12월 매출

04:00 - 12월 FOMC 의사록

05:00 - 11월 소비자신용(G.19, Consumer Credit )

 

※실적발표
미국

장전 : 어큐이티브랜즈(AYI), 심플리굿(SMPL), MSC(MSM)
마감후 : 제프리스(JEF), 사라토가엔베스트먼트(SAR)

 

1월 9일 목요일

일본

12:25 - 30년물 JGB 입찰

중국

10:30 - 12월 소비자물가지수(CPI)

- 전년동기 대비 : +0.2%, 예상치 +0.1%

- 전월 대비 -2.5%, 예상치 -2.5%

유럽

16:00 - 독일 11월 무역수지

16:00 - 독일 11월 산업생산

19:00 - 유로존 11월 소매판매

미국

CES 개최(7~10일)

'지미 카터 애도의 날'로 휴장

20:00 - 12월 NFIB 중소기업 낙관지수

21:30 - 12월 챌린저 그레이 앤 크리스마스(CG&C) 감원 보고

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 211K → 210K

- 연속실업급여 1,844K → K

- 4주 평균 223.25K → K

23:00 - 패트릭 하커 필라델피아 연준 총재 연설

00:00 -  11월 도매재고

02:40  - 토마스 바킨 리치먼드 연준 총재 연설

03:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (4분기)

- 이전 2.4%

03:30 - 제프리 슈미드 캔자스시티 연준 총재 연설

03:35 - 미셸 보우먼 연준 이사 연설

- Reflections on 2024: Monetary Policy, Economic Performance, and Lessons for Banking Regulation

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표
미국

장전 : NTI(NTIC)
마감후 : kb홈(KBH), 프라이스스마트(PSMT), E2오픈(ETWO)

 

1월 10일 금요일

대만

TSMC 12월 매출

유럽

22:00 - 11월 독일 경상수지

미국

CES 개최(7~10일)

트럼프 형사사건 선고

틱톡 매각 관련 소송 심리

22:30 - 12월 고용 보고서

- 비농업고용 (10월)12K → (11월) 227K → (12월) 154K

- 실업률 4.2% → 4.2%

- 경제활동 참가율 이전 62.5%

- 시간당 임금상승률 MoM +0.4% → +0.3%으로 감소

- 시간당 임금상승률 YoY +4.0% →  4.0%

- 평균주당 근무시간 이전 34.3

00:00 - 11월 미시간대 소비자태도지수 확정치

- 10월 1년 인플레이션 기대치 2.8%

- 10월 5년 인플레이션 기대치 3.0%

02:00 - 농무부 글로벌 농업 수급 전망 보고서(WASDE) 보고서

 

※실적발표
미국

장전 : 델타(DAL), 월그린부츠(WBA), 컨스텔레이션브랜즈(STZ) , 네오젠(NEOG)