[2022-09-29 목요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

아시아 마감

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전날 영란은행이 시장 변동성을 완화하기 위해 내달 14일까지 하루 최대 50억 파운드 상당의 국채를 매입할 것이라고 밝히며 영국 10년 만기 국채금리가 1시간만에 폭락 미국 국채금리 하락, 달러강세가 주춤하며 아시아증시는 모두 반등하며 시작했습니다. 

중화권 증시도 전일 인민은행의 위안화 약세 방어를위해 구두개입으로 위안화 상승세가 주춤 하며 반등하며 시작했습니다. 

그러나 위안화 환율은 다시 7.2위안을 돌파하였고, 오후장 글로벌 매크로 환경 불확실성과 국경절 장기연휴(1~7일)로 인한 경계감에 중화권증시는 하락하며 마감했습니다.

 

 

● 대만가권 ▲

1.  대만 가권지수는 +68.19포인트(+0.51%) 상승한 13,534.26으로 상승 마감했습니다
2.  시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -3.00(-0.68%) 하락하여 435.00에 마감했습니다.
3.  아이폰 예상밖 수요 부진에 증산계획을 철회 하며 주요 칩 제조업체인 TSMC(-0.68%), Apple의 최대 iPhone 조립업체인 Hon Hai Precision(+1.00%), 렌즈 전문 생산업체인 Largan Precision(0.00%) 등 애플관련주들은 혼조를 보였습니다.
4.  주요 8대 업종 가운데 방직주가 +1.95%, 건설주 +1.23%, 시장 비중이 절대적인 전자기기주 +0.07%, 식품주 +1.20%, 변동성 큰 제지주 +1.59%, 석유화학주 +1.41%, 금융주 +0.56% 올랐고 시멘트·요업주는 0.60% 하락했습니다.
5. 선박·운송도 혼조를 보였습니다. Evergreen Marine Corporation(0.00%) Wan Hai Lines(+1.22%), Yang Ming Marine Transports(-0.66%)
6. 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-0.68%)를 필두로 UMC(+0.97%), Nanya Tech(+3.69%), MediaTek(-0.37%) 대부분 상승했으나 시가총액을 대부분을 차지하는 TSMC가 떨어저 지수가 많이오르지 못했습니다..

 

● 닛케이225 ▲

1.  닛케이225 지수는 +248.07포인트(+0.95%) 상승한 26,422.05에 장을 마감했습니다. 
2.  토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 +13.65포인트(+0.74%) 상승한 1,868.80에 마감했습니다.
3.  BOE의 긴급 국채 매입 소식에 간밤 뉴욕 채권시장은 물론 주식시장도 강세를 나타냈으며 일본증시는 이런 흐름을 반영하며 반등세를 보였습니다.
4.  니혼게이자이신문(닛케이)은 닛케이225지수는 전날까지 최근 4거래일 동안 1110포인트 넘게 하락했며 이날 단기적인 반발매수도 시세를 떠받쳤다고 설명했습니다.
5.  주요 종목 중엔 라쿠텐이 (+6.09%), 스미토모파마가(+3.63%) 상승했고 미쓰비시자동차(-1.05%) 마쓰다(-3.52%) 하락했습니다.

● 상하이종합주가지수 ▼

1.  중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 -3.86포인트(-0.13%) 하락한 3,041.20에 마감했습니다. 
2.  선전 증시는 전 거래일보다 +19.74포인트(+0.18%) 상승한 10,919.44를 기록했습니다.
3.  중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금)  규모는  34억 3000만 위안(6,8,47억원)의 순매수를 기록하며  외국인 자금의  유입을 보였습니다. 
4.  상하이·선전증시의 거래대금은 각각 2764억 위안, 3481억 위안으로 집계됐습니다. 
5.  주말부터 시작하는 국경절 휴일(1~7일)을 앞두고 관망하는 자세까지 더해져 지수는 하락했습니다.
6.  28일 오후 중국 중앙은행 인민은행이 긴급 구두 개입에 나서면서 역내외 시장에서 위안화 환율의 상승세가 주춤한 모습을 보이고 고시 환율도 10거래일 만에 절상 고시했으나, 역외시장에서 위안화 환율이 다시 7.2위안대로 치솟았습니다. 
7.  인민은행이 전날 위안화 환율 상승 또는 하락으로 투기를 일삼다가는 낭패를 보게 될 것이라고 투기 세력에 대한 구두 개입에 나섰음에도 뚜렷한 효과가 나타나지 않았습니다.
8.  29일 오후 3시30분(현지시간) 기준 홍콩 역외시장에서 위안화 환율이 7.2144~7.2156위안선에서 움직였습니다.

 

● 항셍지수 ▼

1.  항셍지수는 -85.01(-0.49%)포인트 하락한 17,165.87에 거래를 마쳤습니다.
2.  홍콩 지수도 반등후 하락 전환 했습니다. 오늘부터 남하자금이 휴장에 따라 관망세를 보였습니다.
3.  빅테크는 상승세를 보였고 자동차 부동산 관련주는 하락세를 보였습니다.
4.  항생 테크지수는 -1.24% 상승했습니다.
5.  -0월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(+2.88%) 하락했으며, JD닷컴(+0.50%) 상승세를 보였습니다.
6.  테크주 메이투안(+0.83%)은 상승 햇으며, 스마트폰 관련주인 샤오미(-4.82%), 게임 대표주인 텐센트(-1.24%)는 하락 마감했습니다.

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16:00[독일 9월 state CPI]

노르트라인베스트팔렌주는 독일 북서부에 있는 주이다. 주도는 뒤셀도르프이며, 독일에서 인구가 가장 많은 주입니다.

North Rhine Westphalia September CPI  전년대비 +10.1%하여 8월 +8.1%보다 높아졌습니다.

전월대비는 +1.8%로 8월 +0.3%보다 높아졌습니다.

 

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14:30[영국 국채 매입]

Why Did Bank of England Have to Prop Up Bond Market? / WSJ / 2022-09-29

다음은 무슨 일이 일어나고 있는지 요약한 것입니다.

영국 연금 기금이 곤경에 처한 이유는 무엇입니까?

짧게 말하면 LDI(부채 연계 투자) 때문입니다. 연금 기금의 역할은 가입자가 퇴직시 퇴직금을 지급하는 것입니다. 

저수익 시대에 더 많은 돈을 벌기 위해 연기금은 매우 안전한 국채를 보유함으로써 미래의 지불해야 할금액만을 준비하는 데 그치지 않고 복잡한 LDI 전략(종종 파생상품 구매와 관련된)을 사용합니다.

이는 예측된 상황에서 수익을 낼수 있지만 시장 상황이 예측하지 못한 상황으로 급변할 때 손실을 입을 수 있습니다.

 

최근에 일부 LDI 전략을 추구한 기금은 채권 가격의 급격한 하락(채권수익률에 급등)으로 인해 상당한 현금이 필요하게 됐습니다. 

채권 가격의 급락과 일부 관련 파생 상품 계약의 가치가 급락하여 펀드는 포지션을 유지하기 위해 더 많은 담보금을 마련해야 했습니다. 

담보를 위한 현금을 마련하기 위해 그들은 국채, 주식, 회사채와 같은 기타 자산을 판매하기 시작했습니다. 이러한 판매로 인해 영국 자산 가격 하락이 일부 악화되었을 수도 있습니다.

 

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13:30[중국증시]

확진자 현황

 

환율

28일 중국 중앙은행인 인민은행은 외환관리국, 인민은행 상하이총부 등과 함께 전국 외환시장 자율메커니즘 영상회의(회의)를 열어 위안화 환율 상승 또는 하락으로 투기를 일삼다가는 낭패를 보게 될 것이라고 경고했습니다.

 

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12:10 [궈밍치 애플 애널리스트 ]

블룸버그는 익명의 소식통을 인용, 애플이 계획했던 아이폰14 생산 목표량 9000만대에서 추가로 늘리려 했던 600만대 증산 계획을 취소할 것이라고 부품 협력업체들에게 통보했다고 보도했었습니다.

사전주문을 받아 보니 주문량이 많아 아이폰13과 같은 9000만대 생산 목표에서 600만대를 추가했는데, 실제 출시 후 수요가 부진해 이를 없던 일로 했다는 것입니다.

 

Rumored Apple ditching iPhone production increase sounds a little bit weird to me.

As I surveyed before, Apple had production switch plans from iPhone 14/14 Plus to iPhone 14 Pro/14 Pro Max/price-cut 13, but I didn't hear of any overall iPhone production increase plan.

궈밍치는 애널리스트는 블룸버그 뉴스가 조금 이상하게 느껴졌다며 

개인적으로 확인한 바로는 저가 모델 생산을 고가 모델로 전환했을 뿐(아이폰14 -> 아이폰 14pro), 전체 생산량을 애초에 늘리기로 했다는 계획 자체를 못 들어 봤다고 지적했습니다

그러면서 프로와 프로맥스 생산량은 전작보다 10% 정도 늘어날 것으로 전망되고 이는 애플의 4분기 평균판매단가(ASP)에는 도움이 될 것이라고 했습니다.

그리고 애플은 다음 어닝콜에서 긍정적인 4분기 전망치를 내놓을것 같다고 했습니다.

 

Wedbush의 댄 아이브스 애널리스트는 아이폰 수요 둔화로 증산계획을 철회한다는 블룸버그 기사로 시장 전체 심리를 불안하게 할 수 있겠다고 우려하면서

애플은 프로와 프로맥스 모델 생산에만 집중하면 된다고 말했습니다. 

이어 아이폰13의 경우 고가 모델 생산 비중이 65%였는데, 아이폰14에서는 85%까지 늘어났다며 이에 평균판가(ASP)가 훨씬 높아져 내년까지도 애플 실적에 순풍으로 작용할 것이라고 예상 하고있습니다.

 

Plurimi Wealthd의 Patrick Armstrong 최고투자책임자(CIO)는 모든 물가가 다 오르는데 소비자 아이폰같은 재량 지출 품목에 대한 수요가 줄어드는 건 자연스러운 것이며, 

글로벌 수요 둔화는 이미 예견됐고 애플도 그로부터 자유로울 수 없을 것이라면서 이는 앞으로 다른 모든 기업들이 겪게 될 일을 단적으로 보여주는 사례라고 말했습니다.

 

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12:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]

영국 파운드화 반등으로 증시 불안 완화되며 상승

코스피는 1.53% 상승한 2,202p, 코스닥은 2.84% 상승한 693p

• 코스피는 영국 중앙은행의 긴급 국채 매입으로 글로벌 금융시장 불안 완화되면서 상승 전환
• 장 초반 연기금의 강한 매수세로 1.3% 갭상승 출발. 외국인 수급은 2거래일 연속 선물 중심의 매수 유입. 금일 오전 외국인 K200선물 7,000계약 순매수
• 미국 주식시장은 BOE QT 중단과 국채 재매입에 영국 금융시장 불안 완화로 미 국채금리 반락하면서 상승
• 전일 WTI 가격은 멕시코 허리케인 여파와 미 상업 원유 재고 감소로 4.7% 상승한 82달러/배럴 마감.
• 코스피는 기계, 건설, 화학 등 주가하락이 컸던 업종 큰 폭 상승. 미국 바이오젠 알츠하이머 신약 임상 진전 영향으로 의약품 업종 강세. 아이폰 14 수요 부진에 하락했던 LG이노텍 2.5% 상승
• 원/달러 환율은 BOE 금융시장 안정화 대책에 따른 파운드화 반등 영향으로 전일대비 6원 하락한 1,433원
• 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해종합) +0.9%

 

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[강세론자 Tom Lee]

• 1990년 Fed가 금리인하 중임에도 인플레이션이 14개월 만에 2.6%대로 떨어졌었습니다.
• 2019년도를 기준인 100으로 놓고 1967년 기준을 100으로 놓고 cpi 상승률을 비교해보면 폴 보커(Paul Volcker) 때보다 할일이 적습니다

 

 

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[연준 발언]

Fed’s Bostic Favors Raising Rates to 4.25%-4.5% by Year End / Bloomberg / 2022-09-28

• 이번년도 말까지 125bp의 추가 인상을 지지한다고 발언 했습니다. 
• 보스틱 총재는 전화 컨퍼런스 콜에서 인플레이션에 대해 진전이 없어 더 많이 생각하게 한다며 적당히 제한적인 영역에 있어야 한다고 생각한다고 했습니다. 
• 제한적인 영역은 4.25~4.50%이며 연말까지 이 수준에 도달하기를 선호한다고 밝혔습니다.
• 11월에 75bp인상 그리고 12월에 50bp 인상을 지지 했습니다. 그리고 인플레이션이 2%에 도달할 때까지 금리를 계속 인상하는 것은 적절하지 않다고 생각한다고 했습니다. 2%목표치에 도달하기 그 이전에 멈춰야한다고 언급했습니다.