2022. 8. 30. 10:23ㆍ주식/아시아 증시 시황
아시아 증시 마감 정리
금요일 잭슨홀 미팅에서 파월 연준의장의 발언 이후 미국증시가 3%대 급락하며 아시아 증시 또한 전반적인 약세를 보이며 동조화를 보였습니다.
파월 의장은 잭슨홀 미팅에서 강한 매파적 발언을 하면서 시장이 충격에 빠졌습니다. 파월 의장은 "지금은 금리 인상을 멈추거나 쉬어갈 시점이 아니다"라며 "높은 금리가 물가를 낮추는 만큼 느린 경제성장, 취약한 노동시장 등 가계와 기업이 어느 정도 고통을 부담하는 대가를 치를 수밖에 없다"고 말하면서 금리 민감도가 높은 기술주 및 필라델피아 반도체지수(-5.81%)가 급락을 보였습니다.
다만 중국시장은 미국과 인플레이션과 경기사이클이 디커플링되어 있는데다 지난 주 인민은행과 국무원의 부양공조가 시장을 지원했고 주말까지 코로나 환자수가 감소한 점, 전력 사용이 점차 재개 돼고 있어 소폭 상승했습니다.
● 대만가권 ▼
- 대만 가권지수는 -352.25포인트(-2.31%)가 빠진 14,926.19로 마감했습니다.
- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -13.50(-2.64%) 하락한 498.50에 마감했습니다.
- 뉴욕증시의 하락에 반도체주와 기술주가 하락하면서 대만 증시도 하락세를 보였습니다.
- TSMC(-2.64%), UMC(-3.27%), MediaTak(-3.69%)등 반도체섹터에서 상승을 주도했습니다.
- 대만을 둘러싼 미중 갈등이 심화하는 가운데, 중국이 대만에 무역 보복을 단행하면서 대만의 무역·선박주는 -5%대의 급락을 보였습니다.
● 닛케이225 ▼
- 닛케이225 지수는 -762.42포인트(-2.66%) 급락한 2만7878.96에 장을 마감했습니다.
- 토픽스(TOPIX)지수는 전장 대비 -35.49포인트(-1.79%) 하락한 1944.10에 마감했습니다.
- 니혼게이자이신문(닛케이)은 "파월 의장이 잭슨홀에서 당초 예상보다 훨씬 강한 매파(강경파)적 발언을 하면서 시장이 충격에 빠졌다"며 "거의 모든 업종에서 매도세가 쏟아졌다"고 분석 했습니다.
- 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 회의 연설 후 금리인상 가능성에 성장주가 매도세를 보였습니다.. 소프트뱅크 그룹(-3.66%)
- 전날 미국 증시에서 필라델피아 반도체지수 하락의 영향을 이어 받아 반도체 관련 종목들이 하락세를 보였습니다. 도쿄일렉트론(-5.10%), 어드반테스트(-4.19%)
● 상하이종합주가지수 ▲
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 +4.50포인트(+0.14%) 상승한 3,240.73에 마감했습니다.
- 선전 증시는 전 거래일보다 -41.55포인트(-0.34%) 하락한 12,018.16을 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 21억 4500만(4,181억원)의 순매수를 기록하며 외국인 자금의 유입을 보였습니다.
- 당국의 경기 부양 기대와 미국 증시의 영향 속에서 시장은 혼조세를 보였습니다.
- 쓰촨성 전력망공사는 “전력 소비가 많은 산업을 제외하고 대규모 산업의 전력 사용이 점차 재개하고 있다”며 “수력발전소 물 공급이 개선되면 대규모 산업용 전력 공급이 완전히 재개할 것”이라고 밝혔습니다.
- 섹터별로는 석유 등 에너지 섹터가 강세를 나타냈다. 중국 국유 대형 정유업체 시노펙이 상반기 호실적을 기록한 것이 호재로 작용했습니다.
- 달러당 위안화 기준환율을 전 거래일 대비 0.0212위안 올린 6.8698위안으로 고시했습니다. 이는 지난 2020년 8월 28일 이후 2년만에 최저치입니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 -146.82포인트(-0.73%) 하락한 20,023.22에 거래를 마쳤습니다.
- 미국 회계감독위원회와 감사 관리 협의를 체결 했다는 소식에 중국 빅테크 미국 증시 상장폐지 리스크가 완화 됐습니다.
- 항생 테크지수는 -1.23% 하락 마감했습니다.
- 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-0.68%), 스마트폰 관련주인 샤오미(-3.23%), JD닷컴(-1.37%) 게임 관련 대표주인 텐센트(-0.37%)는 소폭 하락했습니다.
- 메이투안(+2.64%)호실적 발표로 홀로 강세를 보였습니다. 2분기 매출액은 509.4억위안으로 전년대비 +16.4% 증가했고 예상치인 485.9억위안보다 상회 했습니다. 또한 흑자전환했습니다.
13:00 [미국 경제 축소 or 정체]
12:10 [중국 증시]
- 28일 중국 본토 신규 확진자 1,696명로 소폭 증가세 (26일 1,494명 / 27일 1,444명)
- 본토 확진자 발생 지역 수 26곳 중 핵심 지역 - 시장(티벳)594명, 쓰촨248명, 하이난132명, 허난98명, 칭하이79명, 신장56명, 허베이45명, 헤이룽장44명, 장시33명, 톈진31명, 간쑤30명, 랴오닝28명, 충칭28명
- 중국 돼지고기 가격 9월 중추절, 10월초 국경절 연휴 앞두고 급등세
- 중국 국가전력망은 쓰촨성 전력난이 기온 하락과 강우로 인해 빠르게 개선되고 있다고 발표 했습니다. / CCTV / 2022-08-28
12:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]
- 코스피는 잭슨홀 미팅에서 파월 의장 매파적 발언 충격으로 2% 이상 하락. 경기 침체와 긴축에 대한 우려 동반 확대되는 가운데 기술주와 소비재 낙폭 확대
- 코스피는 고강도 긴축 우려 경계하며 모든 업종 일제히 하락.
- 필라델피아 반도체 지수 급락에 반도체, 인터넷 등 기술주 전반 약세. 삼성전자, SK하이닉스 2%대 하락. 태양광, 풍력 등 신재생에너지는 상승 랠리 지속
- 원/달러 환율은 잭슨홀 미팅에서 파월의 매파적 발언 충격 반영하며 17원 상승
- 아시아 주요국 증시 하락 . 일본(니케이) -2.9%, 대만(가권) -2.7%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국 (상해종합) -0.6%
10:00 [대만 증시]
- 15,197포인트에서 개장했지만 10분 만에 412포인트가 하락해 시장가총액 1조2900억 위안 감소
- TSMC(2330)는 15포인트 하락한 497위안에 개장했습니다. 개장 당시 500선 아래로 떨어져 지수에 29.5포인트 이상 영향을 미쳤습니다.
09:00 [일본 증시]
- 스즈키 자동차 (7269), 토요타 자동차 (7203)와 인도에서 EV 공동 개발, 인도 공장에 1044억 루피를 투자해 2025년부터 전기차(EV)와 1년 뒤 배터리를 생산할 계획
- 에너지 관련주인 국제석유개발제석(INPEX) +0.13%, ENEOS 홀딩스 +0.06%로 소폭 상승세를 보이고 있습니다.
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