[2022-08-26 금요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

[아시아 증시 마감 정리]

 

미국 증시는 중국의 추가적인 경기 부양정책과 미국 2분기 GDP 성장률 상향 조정 등 긍정적인 소식이 전해지자 상승 출발했습니다

이로 인해 미국 증시에서 기술주 중심으로 매수세가 유입되고 반도체 관련 종목들이 상승세를 보이며 필라델피아 반도체 지수는 +3.66% 상승했습니다.

 

아시아 증시도 이를 이어 받아 기술주와 반도체 관련주들이 상승세를 보였습니다. 

 

그러나 오후부터 26일 열리는 잭슨홀 미팅을 앞두고 시장은 관망세가 이어졌습니다. 

잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 향후 금리인상과 관련히여 어떤 신호를 내놓을지 주목하고 있습니다.

파월 의장 잭슨홀 연설 외에도 개인소비지출 물가지수(PCE)와 소비자심리지수를 주목해야 합니다.

 

● 대만가권 ▲

 - 대만 가권지수는 +78.40 포인트(+0.52%) 오른 15,278.44로 마감했습니다.

 - 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 +4.00(+0.79%) 상승한 512.00에 마감했습니다. 

 - 뉴욕증시의 반등에 힘입어 반도체주와 항공주가 상승하며 대만 증시도 상승 했습니다.

 - TSMC(+0.79%), UMC(+1.19%)등 반도체섹터에서 상승을 주도했습니다. 

 - 계속해서 대만 바이오주도 상승을 보이고 있습니다. Polaris Group(+7.69%), Senhwa Biosciences(+4.84%), SynCore Biotechnology(+3.02%) 상승 마감했습니다.

 - 관광주와 항공주도 상승을 보였습니다. China Airlines는 상한가인 +9,83%, EVA Airways는 +7.22% 상승했습니다.

 - 주요 8대 업종 가운데 시장 비중이 절대적인 전자기기주가 0.54%, 금융주 0.42%, 건설주 0.60%, 변동이 심한 제지주 0.56%, 식품주 0.27%, 시멘트·요업주 0.38% 올랐습니다.

 

● 닛케이225 ▲

 - 닛케이225 지수는 +162.37포인트(+0.57%) 오른 28,641.38에 장을 마감했습니다. 

 - 토픽스(TOPIX)지수는 전장 대비 +2.99포인트(+0.15%) 상승한 1,979.59에 마감했습니다.

 - 도쿄 시장은 전일 미국 국채 수익률 하락에 따른 뉴욕 증시의 상승을 따라갔습니다.

 - 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 잭슨홀 회의 연설을 앞두고 도쿄 시장 참가자들은 비둘기파적인 발언을 기대하며 기술주를 매수 했습니다. 소프트뱅크 그룹(+1.19%)

 - 전날 미국 증시에서 필라델피아 반도체지수 상승의 영향을 이어 받아 반도체 관련 종목들이 상승세를 보였습니다. 도쿄일렉트론(+2.23%), 어드반테스트(+1.33%) 

 

● 상하이종합주가지수  ▼

 - 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 -10.03포인트(-0.31%) 하락한 3236.22에 마감했습니다. 

 - 선전 증시는 전 거래일보다 -44.32포인트(-0.37%) 내린 12,059.71을 기록했습니다.

 - 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금)  규모는 51억5100만(9,993억원)의 순매수를 기록하며 외국인 자금의  유입을 보였습니다.

 -  중국증시는 19개 항목에 걸친 1조 위안(약 194조7300억 원) 상당의 경기부양책을 발표 했습니다.

 - 전일 발표된 리커창 총리의 경기부양 정책 패키지 기대감에 오전장까지 상승세 이어간 후 석탄, 정유 등 차익실현매물 출회되며 하락세를 보였습니다.

 - 미 교통부(USDOT)는 샤먼항공·에어차이나·남방항공·동방항공 등 중국 주요 항공사 4개 사의 미국발 중국행 항공편 26편의 운항을 오는 9월 5일부터 28일까지 중단할 것이라고 밝혔습니다.

   중국이 코로나19 확산 방치 대책으로 최근 아메리칸항공, 델타항공, 유나이티드항공 등의 26개 항공편 운항을 취소했다"며 이번 조치가 중국 정부의 운항 규제에 대한 맞불 조치임을 시사했습니다.

 - 미중 양국이 미국 증시에 상장된 중국 기업들의 회계감독 관련 합의에 근접했다는 소식이 전해진 영향으로 기술주는 이틀 연속 상승세를 보였습니다.

 

● 항셍지수 ▲

 - 항셍지수는 +201.66포인트(+1.01%) 상승한 20,170.04에 거래를 마쳤습니다. 

 - 미국 증시 상장된 중국 ADR 기업에 대한 미국측의 회계감사가 홍콩에서 진행될 가능성이 있다는 소식에 미국 증시 상장폐지 리스크 완화되며 빅테크 전반 강세를 보였습니다.

 - 항생 테크지수는 +0.79% 상승세를 기록했습니다.

 - 중국 최대 전자상거래주 알리바바(+2.13%), 스마트폰 관련주인 샤오미(+3.15%), 메이투안(+2.59), JD닷컴(+0.89%) 상승했습니다. 게임 관련 대표주인 텐센트(-0.25%)는 소폭 하락했습니다.

 - 오늘 블룸버그 기사에서 모건스탠리 퀀트 분석가가 숏 스퀴즈 가능성을 시사하기도 했습니다.

 

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15:30 [영국 전기료 상승]

UK energy regulator increases price cap by 80% / FT / 2022-08-26

영국 에너지 규제 기관, 가격 상한선 80% 인상

- 금요일 영국의 일반적인 가정용 가스 및 전기 요금은 현재 1,971파운드에서 10월부터 3,549파운드로 약80%인상될 것이라고 밝혔습니다.

- 업계 예측에 따르면 가격 상한선은 봄까지 연간 £5,000 이상으로 상승할 수 있다고 보고 있습니다. 

- 가격 상한선은 지난해 10월 1,277파운드였습니다.

 

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14:00 [잭슨홀]

Fed Watchers Scrutinize Jackson Hole for Hints on Interest-Rate Outlook / WSJ / 2022-08-24

By Nick Timiraos

Powell’s Plan

Goldman Sachs의 수석 미국 경제학자 David Mericle은

투자자들은 인플레이션과 싸우고있는 연준의 금리 인상의 속도와 목표치에 대한 단서를 찾기 위해 파월 의장의 연설을 주시 히고 있습니다. 

당국자들은 지난달 회의에서 금리를 계속 인상해야 한다는데 동의했습니다. 그러나 그들은 인상 속도에 대해 주의를 보이며 일부는 긴축의 정도가 과도할수 있다며 우려를 보였습니다.

연준 관리들은 9월 20일부터 21일까지 열리는 다음 회의에서 금리를 50bp 또는 75bp 인상 방안에 대해 논의할 것입니다.. 

 

분석가들은 파월 의장이 50bp인상할지 75bp를 인상할지에 대해 강력히 주장을 하지는 않을 것이라고 말했습니다. 

그이유로는 연준(Fed)은 인플레이션 데이터에 의해 즉 경제 성장률, 고용 데이터를 확인 한후 정할 것이라고 말했기 때문입니다.

 

지난 달 FOMC 기자 회견에서 연준이 금리 인상 속도를 늦출 수 있다는 파월 의장의 말을 시작으로 증시는 랠리를 펼쳤습니다.

이는 기준금리를 인상하여 지출, 투자, 고용을 낮추려는 연준의 노력을 약화시킬 수 있다고 말했습니다.

 

현재 연준의 인플레이션 목표는 경기 침체를 일으키지 않으면서 2%이하로 오랫동안 유지하는 것 입니다. 

지난달 FOMC 회의 이후 인플레이션을 낮게 유지하고 인플레이션 문제를 완만하게 해결하는데 재정 여건(financial condition)을 완화되는것은 도움 되지 않을것이라고 봤다고 확신합니다.

 

연준은 깨지기 쉬운 균형을 유지하려고 노력하고 있습니다. 

파월 의장은 연준의 지난 두 차례 회의에서 경기 침체를 일으키려 하지 않는다는 신호를 보냈고 관리들은 금리를 너무 빨리 올리면 그 목표를 를 이루는데 위태로울수 있다는데 우려를 표명했습니다.

동시에 투자자들이 연준이 인플레이션을 낮추는 것을 포기하고 있다고 생각하게 만들고 싶어 하지 않습니다. 

 

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13:30 [타이트한 고용 시장]

The Surprise in a Faltering Economy: Laid-Off Workers Quickly Find Jobs / WSJ / 2022-08-24

흔들리는 경제속 놀라움: 해고된 근로자들이 일자리를 바로 찾고있다

Suki Lanh는 7월 초 핀테크 보험 스타트업에서 해고되었을 때 새 직장을 찾는 데 몇 달이 걸릴것이라고 걱정했었습니다 .

30세의 그는 "여러 스타트업에서 직원을 해고 하는 수를 보고 확실히 긴장했다", "한동안 다른 직장을 구하는 게 정말 어려울 거라고 생각했다."고 말했습니다.

Lanh 씨는 뉴욕에 기반을 둔 스타트업에서 해고된 지 이틀 만에 LinkedIn에 실직에 관한 동영상을 게시했습니다. 그러자 채용 담당자에게 온 메시지가 넘쳐나기 시작했습니다.

그녀는 "솔직히 매우 많은 곳에서 일할 직원을 찾고 있어서 놀랐다"고 말했습니다.

플로리다주 탬파 거주자는 2.5주 이내에 7개 회사의 최종 단계의 면접을 봤고 그 중 2개 회사에서 취업 제안을 받았습니다. 

그녀는 7월 말 Walgreens에서 이전 직장보다 약 50% 높은 급여의 원격 카피 라이팅 작업을 수락했습니다. 

 

노동의 수요는 역사적으로 여전히 강합니다. 일자리를 찾는 모든 실업자당 거의 두 개의 일자리가 열려 있습니다. 

즉, 일자리를 잃은 많은 근로자가 빠르게 일자리를 얻게 됩니다. 일부는 여러 제안중에 고려하여 더 많은 급여를 주거나, 자신에게 더 잘 맞는 일을 골라서 갑니다.

 

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12:30 [중국 증시]

- 25일 중국 본토 신규 확진자 1,628명 (23일 1,744명 / 24일 1,759명)

  본토 확진자 발생 지역 수 26곳 중 - 시장(티벳)527명, 하이난396명, 신장135명, 칭하이106명, 허난68명, 산시(陕西)66명, 쓰촨66명, 장시21명, 충칭20명

  하이난 지역은 줄고 있으나 시장(티뱃) 지역이 급격히 늘고 있습니다.

- Hong Kong Short Squeeze Is Rising Risk for Morgan Stanley Quants / Bloomberg / 2022-08-25

  홍콩 증시 숏 스퀴즈 가능성

  Morgan Stanley의 퀀트 분석가에 따르면 홍콩 증시에 약세에 베팅한 금액은 거래자들이 포지션을 청산하기 시작하면 주가 급등을 유발할 수 있는 수준으로 증가했습니다.

  전략가 Gilbert Wong은 수요일 이메일 코멘트에 헤지 펀드와 기타 공매도가 약세에 베팅한 포지션을 청산하고 있거나 그렇게 할 계획중 이라고 했습니다.

  블룸버그 데이터에 따르면 홍콩 증시에서 공매도는 5월달에만 봐도 총 회전율의 20% 미만이였습니다.

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12:30 [WellsFargo 7월 PCE 전망치]

현재 PCE 예측치는 전년 대비 6.3% 증가해 6월 6.8%보다 낮아질 것으로 보고 있습니다. 

에너지와 식품을 뺀 근원 PCE는 4.7% 상승으로 6월보다 소폭 0.1% 낮아질 것으로 전망되고 있습니다. 

전월 대비 근원 PCE 예측치는 0.3%로 6월 0.6%보다는 낫을것으로 보고 있으나 이는 5월 4월 3월 과 같은 수준입니다.

보수적으로 보는 경향이 있는 웰스파고(WELLSFARGO)는 PCE 예측치 6.3% 보다 높은 6.4%로 보고있고, 근원PCE는 예측치와 같은 4.7%로 보고있습니다.

 

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12:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]

긴축 우려 선반영 인식과 미 기술주 강세 영향에 상승

코스피는 0.58% 상승한 2,490p, 코스닥은 0.36% 상승한 810p

- 코스피는 매파적 잭슨홀 미팅 선반영 인식과 비둘기적 파월 기대하며 국내 시총 상위주 온기 확산

- 외국인 9거래일 연속 순매수 기조 유지. 반도체 업종 중심 순매수

- 코스피는 정부의 500억달러 해외건설사업 수주 목표에 건설 업종 강세. 경기민감주 위주의 강세 보이는 가운데 보험, 통신 등 방어주는 하락. 일본 해외여행 제한 해제 모멘텀 지속되며 화장품 관련주 강세

- 원/달러 환율은 잭슨홀 미팅 대기 속 국내 경기의 긍정적 평가 사이에서 힘겨루기 하며 보합권 등락

- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.9%, 대만(가권) +0.8%, 홍콩(항셍) +1.0%, 중국(상해종합) 0.0%

 

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10:30 [UBS PCE ]

In our view, three months in a row of core PCE of no more than 0.2% month-over-month would be the minimum requirement to support a pause in the Fed’s hiking cycle. 

We maintain our view that the Fed will raise rates by another 100bps by year-end, with risks of more hikes if inflation does not slow in line with our forecasts.

 

UBS는 8월 23일 근원PCE(core PCE)가 최소 3개월 연속으로 0.2%하락해야 금리 인상을 멈출수 있을 것이라고 했습니다. 또한 이번년도 말까지 100bp 인상을 예측하고 있습니다. 100bp 인상시 기준금리는 3.25%~3.5%가 됩니다.

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10:00 [일본 증시]

- 미국 필라델피아 반도체지수 +3.7% 상승으로 반도체주인 도쿄일렉트론(+3.10%대), 어드반테스트(+2.06%대) 상승중

- 기술주 상승으로 소프트뱅크 그룹 +2.18%대 상승중

 

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09:15 [일본 도쿄 CPI]

8월 물가 2.6% 상승 3개월 연속 2% 초과 / nikkei / 2022-08-26

- 26일 발표한 8월 도쿄 소비자물가지수(CPI, 중순속보치)는 변동이 큰 신선식품을 제외한 종합지수가 102.4로 전년 동월 대비 2.6 % 상승했습니다.

- 3개월 연속 2%를 넘어 9월에 공표하는 8월 전국기반 지수도 2%대 상승률이 이어질 가능성이 높습니다.

 

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09:10 [미중 회계감사 합의 임박]

U.S., China Near Deal to Allow Audit Inspection of N.Y.-Listed Chinese Companies / WSJ /2022-08-26

뉴욕증시 중국 기업 주가 급등...미중, 회계감사 합의 임박/ 글로벌이코노믹 /2022-08-26