[2022-08-11 목요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

2022. 8. 12. 11:49주식/아시아 증시 시황

728x90
반응형

[아시아 증시 마감 정리]

 

● 대만가권  

  1. 대만 가권지수는 258.83포인트(1.73%) 상승한 15,197.85로 마감했습니다.
  2. 중국이 대만 주변에서 실시해온 합동 군사훈련을 일단락 지었습니다.
  3. 7월 매출 최고치와, 어제밤 TSMC ADR이(4.06%) 급등을 보인 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC가 14.00(2.80%)상승한 514.00에 마감했습니다. 
  4. 10일  법인 설명회를 개최한 전자기기 위탁제조 훙하이 정밀(Hon Hai)은 실적 호조로 2.73% 상승 마감했습니다.
  5. 주요 8대 업종 가운데 방직주가 2.92%, 전자기기주가 2.07% 금융주가 1.37% 상승을 보였습니다.

● 닛케이225 [휴장]

  1. 10일 수요일 닛케이225 지수는 180.63포인트(0.65%) 하락한 27,819.33에 장을 마쳤습니다.
  2. 8월 11일은 '산의 날'로 일본 금융시장이 휴장했습니다
  3. 산의 날 공휴일과 여름 휴가 시즌인 오봉야스미(올해는 13~15일)를 앞둔 포지션 조정도 환율에 영향을 끼쳤습니다.

 

 상이종합주가지수  

  1. 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 51.65포인트(1.60%) 상승한 3,281.67에 마감했습니다. 
  2. 선전 증시도 전 거래일보다 250.52포인트(2.05%) 급등한 12,474.03를 기록했습니다.
  3. 상하이·선전증시 거래대금은 각각 4273억, 6392억 위안으로 5거래일 만에 1조 위안을 돌파
  4. 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금)  규모는 132억9500만 위안(약 2조5710억원)을 기록했습니다.이는 3개월 이래 최고금액 입니다.
  5. 올가을 출시 예정인 아이폰14 시리즈 가격 상승 소식에 애플 테마주가 상승세를 보였습니다.

 

 항셍지수 

  1. 항셍지수는 +471.59 포안트(+2.40%) 상승한 20,082.43에 거래를 마쳤습니다. 
  2. 기술주부터 바이오주, 소비주 등 대부분 업종이 강세를 보였습니다
  3. 미국 기술주 상승 영향으로  샤오미(4.69%), 알리바바(4.32%), 텐센트(2.71%), 메이탄(4.01%), JD닷컴(1.28%) 상승을 보였습니다.

[연준 샌프란시스코 총재 - 메리 데일리 인터뷰]

Fed’s Mary Daly says it is too early to ‘declare victory’ on inflation fight / FT / 2022-08-11

연방준비제도(연준,Fed)의 Mary Daly는 인플레이션과의 싸움에서 '승리를 선언'하기에는 너무 이르다

새로운 데이터에서 인플레이션이 둔화한 것으로 나타난 후 미국 중앙은행이 인플레이션과의 싸움에서 "승리를 선언"하기에는 너무 이르다고 경고했습니다.

메리 데일리(Mary Daly) 연준 샌프란시스코 총재는 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰 에서 9월 회의에서 3회 연속 75bp 인상을 배제하지 않았다고 밝혔습니다

 

그녀의 발언은 연준이 올해 상반기 1980년대 초반 이후 가장 빠른 속도로 금리를 인상한 후 

2022년 하반기에 얼마나 빨리 긴축 통화 정책을 시행할지에 대한 격렬한 논쟁 이 벌어지는 가운데 나온 것입니다. 

지난 3월 0에 가까원던 기준금리는 현재 2.25~2.50%입니다.

 

CPI가 6월과 7월 사이에 0%의 증가세와, 전년 대비 8.5%로 낮아진것을 확인한 후

Mary Daly는 "인플레이션은 여전히 ​​너무 높으며 우리의 물가 안정 목표에 가깝지 않다"고 말했습니다. 

둔화세에도 불구하고 에너지 및 식품과 같은 변동성이 큰 품목을 제외한 근원물가지수는 서비스 인플레이션의 상승으로 인해 더 높아졌습니다.

"아직 끝나지 않았습니다, 이것이 우리가 인플레이션이 둔화를 보였어도 승리를 선언하고 싶지 않은 이유입니다"라고 말했습니다.

 

수요일 Daly는 기준금리가 연말까지 3.5%대로 상승해야 한다고 주장했습니다.

 


[나스닥 강세장?]

나스닥의 강세장(Bull market)은 가짜일수 있다

나스닥 지수는 지난 3월 전고점 대비 20% 하락해 약세장에 진입했습니다.

약세장 진입 후 하락세를 이어가며 나스닥 지수는 지난 6월16일에 저점을 기록했습니다.

그러나 7월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상보다 낮게 나오면서 이날 나스닥 지수는 2.9% 올라 12,854.80에 장을 마감했다.

이는 지난 6월 중순 저점 대비 20.7% 상승한 것입니다.

 

다우존스 마켓데이타 팀은 저점 대비 20% 이상 상승을 기술적 강세장으로 평가합니다. 

S&P500지수는 6월 중순 대비 14.8% 오른 수준으로 아직 기술적 강세장에는 진입하지 못했습니다.

 

나스닥지수의 상승세는 투자자들의 위험 선호 심리가 개선되고 있다는 점을 보여줍니다.

견고한 기업 실적과, 예상보다 좋은 7월 고용보고서 등이 경기 침체 우려를 잠재워주면서 기술주 등 위험자산이 상승세를 보였습니다.

실제로 S&P500지수에서도 지난 6월 중순 이후 가장 높은 상승률을 보낸 종목은 엣시(ETSY), 아마존(AMZN), 테슬라(TSLA), 포드(F), 페이팔(PYPL) 등 기술주 혹은 재량 소비재주였습니다.

 

그러나 투자자들은 아직 숲에서 벗어나지 않았으며 나스닥 반등이 유의미하다고 보기는 어렵다고 지적했습니다

저점에서 20% 상승했으나 11월달 고점과 비교해도 여전히 20% 가까이 밀려있는 상황이기 때문입니다.

 

또 역사적으로 살펴봤을 때도 새로운 강세장이 시작이 지속적인 상승장을 의미하지 않는 경우가 많습니다.

예를 들어 2000~2002년을 보면 나스닥지수가 몇 차례 20% 이상의 상승률을 보였으나 곧 더 심한 하락세가 이어졌었고

2002년 10월이 되어서야 몇년지속되는 강세장이 시작됐습니다.

 

2008~2009년 금융위기 당시도 마찬가지입니다

나스닥지수는 2008년 11월부터 2009년 1월 사이 25% 상승했으나 2009년 1월부터 3월 사이에 다시 23% 하락세을 보였습니다.

이번 강세장도 단기 반등일 가능성이 있습니다

나스닥지수가 다른 지수보다 변동성이 크다는 점도 투자자들이 강세장이라고 평가하기에는 어려운 이유 중 하나입니다.

1971년부터 나스닥지수는 19번의 강세장과 18명의 약세장을 겪었는데 동기간 S&P500지수는 8번의 강세장과 9번의 약세장밖에 겪지 않았습니다.

 

[자체]

2001~2003년 하락장에는 20% 올라도 강세장이 오지 않았다.

2009년 이후에는 본격적인 하락장이 없어서 인지 20% 오르면 강세장이 다시왔습니다.

 


[인플레이션]

Fed Likely to Want Further Evidence of Inflation Slowdown/ WSJ / 2022-08-11

인플레이션 둔화의 추가 증거가 필요

최근 노동 시장이 견조하다는 징후에 이어 인플레이션이 둔화를 보이면서,  연준의 다음 달 금리 인상폭 결정을 복잡하게 만들었습니다.

인플레이션과 경제 활동에 대한 데이터는 연준이 다음 9월 20-21일 회의에서 금리를 50bp 인상할지 아니면 75bp 인상할지에 대한 지침이 될 것입니다. 

 

그들은 금리 인상 속도를 완화하기 전에 물가가 진정되고 있다는 확실한 증거를 보고 싶다고 말했습니다.

요일의 인플레이션 보고서에서 물가 상승 압력이 완화되고 있음 확인하고 9월에 50bp인상의 문을 열어두었습니다

그러나 최근의 고용 및 임금상승으로 물가 상승을 감당할 수 있는 소득 증가를 보인다면 75bp인상도 여전히 가능합니다.

 
찰스 에반스 시카고 연은 총재는 수요일 중앙은행이 올해 남은 기간과 2023년까지 금리를 인상하여, 인플레이션이 연준의 목표인 2%에 도달할 수 있도록 할 것이라고 말했습니다.

12:00  [신한 금융투자 국내 오전 시황]

미국 소비자물가 피크 아웃 기대감이 이끈 반등

KOSPI 1.36% 하락한 2,514p, KOSDAQ 1.34% 하락한 831p

- 코스피는 하루 만에 반등해 2,500pt대 탈환. 미국 7월 소비자물가(CPI) 지표를 확인하고 피크 아웃 기대감이 작용

외국인 수급은 전일과 대조적으로 선물 순매수 규모 1만 계약 상회, 현물은 순매수지만 규모는 감소

- 코스닥도 1%대 상승. 긴축 우려 경감이 성장주에 우호적으로 작용해 전 업종 상승

- 코스피 업종은 음식료를 제외하고 대부분 상승. 민감주 순환매 유입(철강, 석유화학) 성장주 반등(플랫폼,게임), 미국 인플레이션 감축법(IRA) 수혜 기대감 지속(수소, 풍력으로 기대감 확산) 등이 특징

- 원/달러 환율은 물가 피크 아웃 기대로 하락했으나 8/1~10 무역적자 시현에 하락폭 축소

- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +1.37%, 홍콩(항셍) +1.12%, 중국(상해종합) +0.43%

 

10:20 [미국 중국 갈등]

U.S. rethinks steps on China tariffs in wake of Taiwan response / Reuters / 2022-08-11

중국의 대만 대응으로 중국 관세 부과 철폐 재검토

중국과 대만 이슈로 인해 바이든 행정부 관리들은 중국에 일부 관세를 철폐할지 아니면 다른 관세를 부과할지 고려하고 있다고 소식통을 인용해 전했습니다.

 조 바이든 대통령은 이 문제에 대해 아직 결정을 내리지 않았다고 말했습니다. 

치솟는 인플레이션을 억제하기 위해 그의 팀은 도널드 트럼프가 임기 동안 중국 수입품에 부과한 관세 비용을 완화하기 위한 몇 달 동안 노력해 왔었습니다.

관세는 중국산 수입품을 더 비싸게 만들고,  결과적으로 소비자에게도 더 많은 비용을 부과하게 되기때문입니다. 

러나 지난주 낸시 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문에 대한 중국의 대응으로 인해 기조가 뒤집어졌습니다.

바이든 행정부 당국자는 "대만이 모든 것을 변화시켰다고 생각한다"고 말했고 다만 그는 "모든 옵션이 남아있다"며 "결정을 내릴 사람은 바이든 대통령이며 이익에 따라 결정을 내릴 것"이라고 덧붙였습니다.

 

또한 바이든 행정부 당국자들은 이번에 관세 일부 철폐를 검토하면서 중국 측에도 상호 철폐를 요구했는데, 거절당했다고 두 명의 소식통이 전했습니다.

이 중 한 소식통은 중국이 '1단계' 무역협정을 이행할 의지를 전혀 보이지 않아 미국의 일부 관세 철폐에 제동이 걸렸다고 밝혔습니다.

 

미중 무역 전쟁을 수습하기 위해 2019년 말 타결된 1단계 무역협정에서 중국이 2020~2021년 미국 농산물과 공산품, 에너지, 서비스 수입액을 2017년보다 2000억 달러 늘리기로 합의했었습니다. 

러나 중국이 해당 기간 실제 수입 증액분은 777억 달러로 품목은 항공기, 기계, 자동차, 의약품 등이었습니다.


피터슨 국제경제연구소는 중국이 약속한 추가 상품을 사실상 구매하지 않은 것으로 추정하고 있습니다. 그러나 중국은 2020년 1월 시작된 전염병의 확산 때문이라고 해명하고 있습니다.


08:50 [일본 개장전]

- 도요타(3.24%), 혼다(7.2%), 캐논(2.99%) ADR 미국서 상승세

- 스포츠 용품 미즈노 4~6월 영업이익 전년동기대비 17% 증가한 37억엔

  코로나바이러스로 견조했던 골프나 야구 등의 야외 스포츠용 상품이 계속 호조였던 것에 더해, 실내 스포츠용의 수요도 회복 

11일은 '산의 날'로 일본 금융시장이 휴장

반응형