[2022-08-10] 미국 유럽 화요일 현지시간 장마감 정리

9월 FOMC 전까지 핵심 데이터가 3개 남았습니다. 이 데이터는 7월 CPI(8월10일)와 8월 CPI(9월13일), 8월 고용보고서(9월2일) 입니다.

이중 가장 가까운 데이터로 이번주 7월 CPI 발표에 주목해야 합니다. 한국 시각으로는 10일 밤 9시 30분에 나옵니다. 컨센서스는 8.7%로 6월 9.1% 보다 낮아질 것으로 예상되고 있습니다.

6월에 CPI 증가의 약 3분의 1이 에너지 가격 때문이였습니다. 에너지 가격이 7월에 하락했기 때문에 7월 CPI는 당연히 6월에 비해 좋아질것으로 예상됩니다.

 

주요 지수가 CPI발표를 앞두고 기업들의 부진한 실적으로 인해 하락 마감했습니다. 

일 NVIDIA에 이어 Micron도 개장 전, 이번 분기 실적 가이던스를 하향하면서, 반도체 수요 우려를 부각했습니다. 이에 따라 어제에 이어 반도체를 포함한 기술주가 특히 약세를 보였습니다.

 

경제지표 역시 부진한 모습을 보였습니다. 2분기 미국의 비농업 노동생산성이 -4.6%하락하면서, 전분기 -7.4%에 이어 2개 분기 연속 하락을 보였습니다. 다만 컨센서스-4.7%는 소폭 상회 했습니다.

한편 2분기 노동 비용은 10.8%로 상승하여 컨센서스9.5%를 상회했습니다.

Ukraine halted oil flows to Europe over payment issue, Russia's Transneft says / Reuters / 2022-08-10

로이터통신에 따르면 러시아 국영 송유관 회사 트란스네프트가 우크라이나를 경유해 헝가리와 슬로바키아, 체코로 가는 드루즈바 송유관을 통한 석유공급이 중단됐다고 밝혔습니다. 

러시아 회사 트란스네프트(Transneft)가 우크라이나 측 석유관리 업체인 우크르트란스나프타(UkrTransNafta)에 망 이용대금을 납부하려고 했는데 우크라트란스나프타에서 이를 받지 않고 반환했다고 밝혔습니다.

러시아 트란스네프트(Transneft)에 따르면 유럽연합(EU) 제재에 따라 은행들이 러시아와의 자금거래를 직접 승인할 수 없어 반환 됐다고 밝혔습니다.

현재 WTI는  0.1% 상승중 입니다. 우크라이나의 원유 송유관 차단 소식에 장중 상승 흐름을 보였으나, 이란 핵 합의 복원 가능성(50만~100만bpd Capa), 수요 우려 등으로 소폭 하락했었습니다.

API 원유 재고는 215.6만 배럴 증가로하면서 컨센서스 7.3만 을 크게 상회하였습니다.

 

외신 미국 마감시황 번역

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Tech Stocks Lead Market Lower as Investors Await Inflation Data/ WSJ / 2022-08-10

투자자들이 인플레이션 데이터를 기다리면서 기술주 주도로 증시가 하락

화요일 미국 주가지수는 투자자들이 수요일 발표될 인플레이션 수치를 앞두고 실적 발표와 경제 데이터를 모니터링하면서 하락세로 마감했습니다.

S&P500 지수는 17.59포인트(0.4%) 하락한 4122.47에 마감했고, 다우존스30 산업평균지수는 58.13포인트(0.2%) 하락한 32774.41에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 150.53포인트(1.2%) 하락한 12493.93에 장을 마감했습니다.

 

투자자들은 수요일에 있을 소비자 물가(CPI) 데이터를 기다리고 있습니다. 이는 앞으로의 연방준비제도(Fed)의 통화정책 방향성에 힌트가 될 것 있습니다. 

최근 몇 주 동안은 예상보다 나은 기업 실적과 강력한 노동 시장 데이터가 미국의 경기 침체에 대한 우려를 완화하여 주식 시장이 저점에서 반등하는 데 도움이 되었었습니다.

 

인플레이션이 수십 년 동안 최고치를 기록하면서 투자자들은 수요일 소비자 물가 지수(CPI) 업데이트가 금리 전망과 시장 방향에 핵심이 될 것이라고 말합니다.

 

LPL의 퀸시 크로스비(Quincy Krosby) 수석 글로벌 전략가는 "투자자들은 지난 연준 회의에서 파월의장의 의도를 파월 의장이 희망했던 것보다 더 비둘기파적으로 해석했다."고 말했습니다.

또한 "수요일의 인플레이션 데이터는 이 약세장이 끝날 수 있는지에 대한 더 명확한 그림을 제공할 것."이라고 언급했습니다.

Krosby는 인플레이션이 현재 시장의 가장 큰 관심사라고 말했습니다. 인플레이션이 진정되고 있는지 여부뿐만 아니라 얼마나 빨리 진정되는지도 말입니다.

 

Roblox(마감후 -17.3%), Coinbase Global(마감후 -4.76%), 및 Wynn Resorts(마감후 -3.76%)의 주가는 실망스러운 실적 결과에 따라 시간 외 거래에서 모두 하락했습니다.

Nvidia가 예비 실적을 발표한 지 하루 만에 칩 제조업체인 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)가 거시경제적 환경과 공급망 차질 등으로 회사는 분기 매출이 예상치를 밑돌 수 있다고 경고를 공시한 후 화요일에 3.74% 하락했습니다.

 

Norwegian Cruise Line Holdings는 예상보다 큰 분기 손실을 보고한 후 거의 11% 하락했습니다.

전염병으로 인해 여행업계가 기대한 만큼의 회복세를 보이지 못하면서 피어 크루즈 라인 Carnival Corporation의 주가는 5.4% 하락했습니다.

투자자들은 수요일 장 마감 이후에 나올 것으로 예상되는 Walt Disney Co.의 결과를 기대하고 있습니다.

 

브렌트유 가격은 화요일 거래에서 양 방향으로 1.8%씩 흔들렸습니다.

모스크바가 유럽으로 향하는 파이프라인을 차단하여 배럴당 $96.31로 0.4% 하락한 후 이른 아침에 다시 상승하였습니다.

 

화요일 발표된 데이터에 따르면 미국 노동 생산성은 2분기 연속 하락했으며 노동 비용은 경제학자들의 예상보다 높았습니다.

노동부에 따르면 올해 2분기 비농업 부문 노동 생산성이 전 분기 대비 연율 4.6%(계절 조정치) 감소했고 이는 시장의 예상치인 5.0% 하락보다는 적게 줄어든 것이지만, 생산성 하락세는 유지됐습니다

 

미 국채 10년물 수익률은 월요일 2.763%에서 2.797%로, 2년물 수익률은 3.214%에서 3.284%로 상승을 보였습니다.

단기 수익률이 장기 수익률보다 훨씬 높기 때문에 수익률 곡선은 역전된 상태를 유지하고 있으며 이는 주요 경기 침체 지표 중 하나입니다.

 

해외에서는 Stoxx Europe 600이 여행 및 기술 회사의 하락으로 0.7% 하락했습니다.

아시아에서는 주식 시장은 혼조세를 보였습니다. 일본 니케이 225지수는 0.9% 하락했고 중국 상하이종합지수는 0.3% 올랐습니다. 홍콩 항셍지수는 0.2% 하락을 보였습니다.

 

[장마감 후 시간외]

선물은 CPI 데이터를 기다리며 소폭 상승을 보였습니다.

 

수요일 투자자들은 장 마감후 발표될 디즈니(Walt Disney Co)의 실적을 기다리고 있습니다.

 

국내외 시황 및 시장관련 특이 사항

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1) 미국 관련

 

- 미국 주요 등락 기업

 

[가이던스 상회]

 

[가이던스 하회]

- NVIDIA(NVDA, -3.97%) 

예상치 크게 하회하는 2Q22 예비 실적 발표하면서 큰 폭으로 하락. 예비 매출 $6.7B로 이전에 제시했던 가이던스($8.1B)를 크게 하회. 

예비 EPS 또한 $0.51로 컨센서스($1.25) 크게 하회하는 수준으로 전체 매출은 3% YoY로 증가를 보였고.

게이밍 부문은 $2.04B로 -33% YoY 감소했으며, 데이터센터 매출은 $3.81B로61% YoY 증가 했습니다. 

인플레이션 영향에 따른 채널 파트너 판매 감소로 게이밍 부문 매출이 감소했으며, 게이밍 파트너와 채널 가격과 재고를 조정하는 조치를 취했다고 밝혔습니다. 

또한, 데이터 센터 수익이 기록적이나 공급망 영향으로 회사의 기대치에치지못했다고 언급 했습니다. 

CFO는 미래 수요 전망 변경에 따라, 2Q22 $1.32B의 재고 관련 비용예상. 2Q22 GPM은 46.1%로 이전 가이던스(67.1%) 하회할 것으로 예상했으나, 장기 GPM 전망은 유지. 

최종 2Q22 실적발표는 8월 24일 예정입니다.

 

 

- Micron Technology(MU, -3.7%)

고객의 재고 조정이 확대되면서 DRAM, NAND 수요 예상치를 낮추어, FY 4Q22(6~8월)와 FY 1Q23 매출 가이던스 하향조정.

지난 FY 3Q22 실적 발표 때 제시했던 가이던스($6.8~7.6B)의 하단 또는 아래로 나올수 있다고 밝혔고, PC와 스마트폰에 대한 수요 감소로 향후 3개월 동안 마이너스 잉여 현금 흐름 경고 했습니다. 

2020년 말까지 $40B의 FAB 투자 계획을 밝혔습니다. 5,000명의 고임금 기술직을 포함, 최대 40,000개의 새로운 일자리를 창출할 것이라고 언급. 

2020년대 중후반에 생산을 시작할 것이며, 향후 몇 주 안에 추가 세부 사항을 공유할 것이라고 밝혔습니다. 

칩스법을 통해 향후 10년 안에 국내 메모리 생산량을 세계 시장의 2% 미만에서 최대 10%로 확대시킬 것이라 발언. 

필라델피아 반도체 지수는 -4.57% 하락했으며, NVDA -3.97%, AMD -4.53%, QCOM -3.59% 등 반도체 업종 전반적으로 부진을 보였습니다.

 

 

- Roblox(RBLX, -3.2%, 마감후 -17.30%)

2Q22 매출 $639.9M, EPS $-0.3로 컨센서스(매출 $639.2M, EPS$-0.25) EPS 하회. 

동사의 일간 사용자수는 5,220만 명으로 컨센서스 대비 약 100만 명 하회. 동사는 7월 예약 매출은 약 $243M~$247M으로 하락을 보였습니다. 

동사의경영진은 10일 현지시각 애널리스트와 컨퍼런스콜 예정입니다.

 

- Coinbase(COIN, -10.6%, 마감후 -4.39%) 

2Q22 매출 $808.3M, EPS $-4.98로 컨센서스(매출$879.7M, EPS$-2.4) 하회. 

올해 2분기 $377M 비현금성 손상차손 발생, 암호화폐 자산은 3월 $1B에서 $428M으로 하락. 

월간 사용자는 900만명으로 전분기 대비 2% 감소했고, 동사는 단기적으로 고용 동결, 향후 고용 18% 삭감 계획. 

올해 월평균 거래 사용자수 예상은 700만~900만명으로 제시(컨센서스 870만 명)

 

[기업 관련 뉴스]

- Tesla(TSLA, -2.44%, 마감후 0.21%): 7월 중국 차량인도대수 -64.2% MoM으로 감소한 2만8,217대 기록. 

그 중 20,000대가 수출, 8,500대가 중국내 고객 인도. 인도대수 하락은 상하이 공장 설비 업데이트 영향이라고 밝혔습니다.

 

- Meta(META, -1.0%): 메타는 자사주 매입과 사업투자를 위해 사상 첫 $10B 규모채권 발행. 

메타버스 가상현실 등의 투자 자금으로 활용 예상. 한편, 7월 말 동사는 경기침체 우려와 디지털 광고의 경쟁 강화로 인해 사상 첫 분기 매출 하락 기록과 비관적인 가이던스 제시 했습니다.

 

- Novavax(NVAX, -29.64, 마감후 -0.79): Covid 백신에 대한 수요 부진으로 인해 연간 매출 가이던스를 축소했습니다.

 

 

- 미국 휘발류 가격 추이

미국이 비축유를 하루 100만배럴 풀고 있어 휘발류 가격은 떨어지는것으로 보입니다.

2000만배럴은 미국의 하루 평균 원유 소비량과 엇비슷한 수치입니다.

 

현재 평균은 4.069달러로 저번달 평균치인 4.752달러 보다 14% 낮은수치입니다. 그리고 6/14일 최고이치인 5.016달러보다 낮습니다.

 

평균 $4.44(7/21일)  - >  $4.366(7/24일) - > 4.355(7/26일)  - > 4.327(7/27일) - >  4.302(7/28일)  - > 4.278(7/29일)  - >  4.220(8/01일) 

 - >  4.212(8/02일)  - >  4.189(8/03일)  - >  4.163(8/04일)  - >  4.139(8/05일)  - >  4.069(8/08일) - > 4.059(8/08일)  > 4.033(8/10일) 지속적인 하락 중.

 

- 중요 경제지표 발표 일정

9월 FOMC까지 

08-10 (금) 21:30 한국시간 7월 소비자물가지수(CPI)

09-02 (금) 21:30 한국시간 8월 고용보고서

09-13 (금) 21:30 한국시간 8월 소비자물가지수(CPI)

 

 

 

중요 이슈 관련 기사

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Ukraine halted oil flows to Europe over payment issue, Russia's Transneft says / Reuters / 2022-08-10

우크라이나 망 이용대금을 납부 이슈로 유럽으로 향하는 송유관을 통한 석유공급이 중단

 

U.S. Productivity Falls for Second Straight Quarter / WSJ / 2022-08-10

노동생산성이 2개 분기 연속 하락