2022. 7. 27. 22:50ㆍ주식/아시아 증시 시황
[WELLSFARGO 100bp 금리인상시 시나리오]
7월 100bp 인상-> 9월 75bp 인상 -> 11월 50bp 인상 -> 12월 25bp 인상하여 4.00%~4.25%를 목표로 하여 23년부터는 인하 예측
[시장예측치 금리인상 시나리오]
7월 75bp 인상-> 9월 50bp 인상 > 11월 50bp 인상 3%중반 목표로 인상
[BofA 금리인상 시나리오]
7월 75bp 인상 3.25~3.50% 목표로 인상
[아시아 증시 마감 정리]
아시아 증시는 오늘도 1) 연준의 75bp 인상론에 점차 무게가 실리는 가운데, 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 관망세가 짙어졌습니다.
아시아 증시는 국제통화기금(IMF)의 세계 경기 침체 경고로 시장 내 투자심리가 위축돼 보였습니다. 또한 미국 선물시장이 오전 하락출발하여 투자심리가 위축되다 오후 상승으로 전환 했습니다.
또한 오늘밤 새벽에 FOMC 발표를 기다리며 관망세를 보였습니다. 파월의장이 기자회견에서 9월 금리이상에 대해 어떤 발언을 할지 주목하고 있습니다.
그러나 시장에서는 앞으로의 가이던스는 자제할 것이라는 것에 쏠리고 있습니다. 즉 데이터를 보고 결정하겠다는 스탠스입니다.
마지막으로 최근에 아시아 시장에서의 이슈는 신형 코로나바이러스 확대로 신규확진자수가 증가하는 것으로 보입니다.
● 대만가권 ▲
- 대만 가권지수는 114.81포인트(0.78%) 상승한14921.59으로 3거래일 만에 반등 마감했습니다.
- 섹터별로는 전자기기, 해운 섹터가 상승했으며, 방직,금융 섹터는 부진했습니다
- 시가 총액 30%를 차지하는 TSMC가 7.00(1.41%)오른 502.00에 마감. 롄화전자(UMC)는 0.85(2.20%)오른 39.45에 마감했습니다. (애플 아이폰14 프로 제품에 탑재되는 A16바이오닉 칩이 TSMC 5나노 공정에서 생산되며 이달 말부터 애플에 공급될 것으로 알려져있다)
● 닛케이225 ▲
- 대형 수출주 중심인 닛케이225 지수는 60.54포인트(0.22%)오른 27,715.75에 장을 마쳤습니다.
- 토픽스 지수는 2.58포인트(0.13%) 상승한 1,945.75에 거래를 마감했습니다.
- 미국 선물과 동조를 보여 오전에는 차익실현 등으로 하락세를 보이다 오후 미국 선물지수가 상승하며 투자자들에게 안도감을 주며 같이 상승을 보였습니다.
- 미국의 기준금리·국내총생산(GDP) 등 대형 경제지표 발표를 앞두고 도쿄 증시의 관망세가 짙었습니다.
- 반도체주(도쿄 일렉트론, 어드반테스트)의 경우 미 의회 상원에서 반도체 지원법이 통과할 가능성이 커졌다는 소식이 전해지며 상승 했다고합니다.
● 상하이종합주가지수 ▼
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 1.68포인트(0.05%) 하락한 3275.76에 마감했습니다.
- 선전 증시도 전 거래일보다 18.87포인트(0.07%) 내린 12,399.69를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 37억3800만 위안을 기록했습니다.
- 우한시에서 코로나바이러스로 인해 2년 만에 도시 일부가 다시 봉쇄되었습니다. 우한 장샤 지구에서 4명이 확진됐고 도시 일부를 4흘간 봉쇄하기로 했습니다.
- 전날 국제통화기금(IMF)이 중국의 올해 경제성장률 전망치를 종전 4.4%에서 3.3%로 하향한 점도 시장에 영향을 미쳤습니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 262.43포인트(1.26%) 하락한 20,643.45에 거래를 마쳤습니다.
- 중국에서 모기지(주택담보대출) 불매운동이 벌어지는 등 부동산 위기가 고조되면서 부동산 관련주가 급락을 보였습니다.
16:30[중국 부동산]
China’s property sales are set to plunge 30% — worse than in 2008, S&P says / CNBC / 2022-07-27
S&P는 중국 부동산 판매가 2008년보다 30% 급감할 것으로 전망
16:00 [일본 정부 반도체 공장 지원]
일본 키옥시아(옛 도시바 메모리) 반도체 공장에 8900억원 지원
14:00 [중국 전염병으로 봉쇄]
Wuhan Locks Down 1 Million Residents in Echo of Pandemic’s Start / Bloomberg / 2022-07-27
우한시 외곽 지역 봉쇄
Microsoft misses estimates but stock up 5% on rosy guidance / CNBC /2022-07-27
Microsoft 실적 예상치를 밑돌았지만 장밋빛 가이던스에 따라 5% 상승
*마이크로소프트의 매출과 당기순이익은 예상치를 밑돌았고 클라우드 컴퓨팅 서비스(Azure) 및 기타 클라우드 서비스의 매출도 하락했습니다.
*달러 강세로 인한 환율 변화와 광고 및 PC 시장의 어려움으로 인해 2분기 매출이 감소했습니다.
당기순이익: EPS $2.23 vs 컨센서스 EPS 주당 $2.29
매출: 518억7000만 달러, vs 컨센서스 524억4000만 달러.
마이크로소프트(MS)는 컨센서스에 부합하지 못한 분기별 실적을 발표했음에도 불구하고 장밋빛 전망을 발표한 후 시간외 거래에서 주가가 5% 상승했습니다.
MS에 따르면 전년 동기 대비 12%의 매출 성장을 기록하며 2020년이후 가장 느린 매출 성장을 기록했습니다. 회사의 EPS는 2016년 이후 처음으로 컨센서스를 하회했으며 순이익은 2% 증가한 167억4000만 달러를 기록했습니다.
MS는 다음분기 가이던스를 PC 판매 악화와 클라우드 인프라 성장 둔화를 반영하여 492억5000만~502억5000만 달러를 제시했습니다. 범위의 중간인 497억 5천만 달러는 약 10%의 매출 성장을 의미 합니다.
2023 회계연도에 대해 회사는 경제 상황에도 불구하고 3개월 전의 전망치를 변경하지 않았습니다. 마이크로소프트의 재무 책임자인 에이미 후드(Amy Hood)는 애널리스트들과의 컨퍼런스 콜에서
”우리는 두 자릿수 매출과 영업 이익 성장을 계속 기대하고 있다 그리고 서버와 네트워킹 장비 수명을 4년에서 6년으로 늘릴 것"이라고 언급해 마이크로소프트의 주가가 상승세로 전환 했습니다.
애플리케이션 호스팅, SQL Server, Windows Server 및 엔터프라이즈 서비스를 위한 Azure 퍼블릭 클라우드를 포함하는 Microsoft의 Intelligent Cloud 부문은 209억 1000만 달러의 수익을 창출했습니다.
이는 20% 상승한수치이고 StreetAccount가 조사한 애널리스트들의 컨센서스인 211억 달러보다 낮은 수치입니다.
회사는 Azure 및 기타 클라우드 서비스의 매출이 전 분기의 40% 증가했다고 밝혔습니다. CNBC가 조사한 애널리스트들은 컨센서스는 43.1%였고 StreetAccount의 컨센서스는 43.4%였습니다.
Microsoft는 Azure 수익을 달러로 공개하지 않았습니다. 컴퓨팅 및 스토리지 리소스와 같은 서비스의 소비 증가가 더디기 때문에 경영진이 예상했던 것보다 1% 포인트 낮았다고 언급했습니다.
Dynamics 및 LinkedIn을 포함한 Microsoft의 생산성 및 비즈니스 프로세스 부문은 166억 달러의 매출을 올렸습니다.
이는 거의 13% 증가한 것이며 StreetAccount의 컨센서스인 166억 6,000만 달러보다 약간 낮습니다.
Windows 운영 체제, Xbox 비디오 게임 콘솔, Bing 검색 엔진 및 Surface 장치를 포함하는 개인 컴퓨팅 부문은 분기 동안 143억 6천만 달러의 매출을 달성했습니다.
매출은 전년 대비 2% 증가했으며 StreetAccount 컨센서스 146억 5,000만 달러에 거의 미치지 못했습니다.
광고 지출 감소로 인해 검색 및 뉴스 광고와 LinkedIn에서 수익이 1억 달러 감소를 보였습니다.
13:10 [일본 13:00 시황 - 닛케이 선물 매수세]
도쿄 증시 작은 움직임, 선물 매수세로 지수 지지중 / nekkei / 2022-07-27
- 닛케이 지수는 27,700 까지 상승
- 점심시간 동안 닛케이선물을 간헐적 매수세가 지수를 지지 중입니다.
- 미국 시간외 거래에서의 선물시장의 상승 등에 지지해 상승중입니다.
- 반도체 관련 외에 의약품 매수세 유입.
11:50 [신한금융투자 국내 오전 시황]
IMF 경제성장률 하향 소화 후 국내 기업 실적 주시하며
- KOSPI 0.6% 하락한 2,399p, KOSDAQ 0.23% 상승한 791.7p 등락 중
- 코스피는 IMF 경제성장률 하향 조정에 하방 압력. 미국 일부 소매업체, 기술주 어닝쇼크 소화 후 국내 주요 기업 실적 주시하며 소폭 하락
- 외국인 선물 4거래일만에 순매도 전환하며 8,000계약 매물 출회. 현물은 인터넷, 화학업종 중심 매도세
- 코스닥은 코로나19 우려로 인한 헬스케어 업종 강세가 하단 지지하며 코스피 대비 상승 흐름
- IMF, 높은 인플레이션과 Fed 고강도 긴축 우려로 전 세계 경제성장률 전망치(4월 전망 3.6% -> 3.2%) 하향 조정.
- SK하이닉스 분기 사상 최대 매출에도 컨콜 진행되면서 하락 전환. LG에너지솔루션 보호예수 해제에 약세
- 원/달러 환율은 IMF의 올해와 내년 GDP 성장률 하향 조정에 달러화 강세 재개되며 1,310원 돌파
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해종합) -0.3%
11:30 [대만 11:30 시황]
하락한 대만 증시, 인텔의 파트너쉽을 맺은 미디어텍 3%때 하락 / STRN / 2022-07-27
- 대만 증시는 15.07포인트 하락한 14,791에 개장해, 개장 1분 만에 16포인트 상승했으나 현재 14,806(-0.87)을 기록중 입니다.
- 지정학적 요인과 MediaTek과 Intel의 파트너쉽으로 안해 시가 총액 30%를 차지하는TSMC는 0.5(0.1%)빠진 494.5에 거래되고 있습니다.
11:30 [중국 11:30 시황]
- 상하이종합지수는 2.57포인트(0.079%) 하락한 3274.86에 거래되고 있다.
- 자동차섹터가 상승을 보이고 있다. BYD(0.18%), Jiangling Motors(4.73%)
10:30 [홍콩 항셍 10:30 시황]
- 항셍지수는 1.06%, 항셍기술지수는 1.51% 하락출발
- 부동산 서비스 및 관리 부문은 계속해서 하락 중
- 어제 급등한 알리바바가 오늘 개장 시 3% 이상 하락한 후 하락폭이 4% 이상 까지 확대
- 알리바바 HSBC 다음주 실적 발표 예정
10:00 [일본 10:00 시황]
닛케이 지수 하락폭 축소, 반도체 관련 매수 / NIKKEI /2022-07-27
- 나스닥 100 선물 상승과 반도체 제조장치와 전자부품주 매수세를 보이고 있습니다다.
- 도쿄 일렉트론(1.5%), 일본 반도체 장비 어드밴테스트(1.21%) 상승중 지수 상승에 기여하고 있습니다.
- 경기 하락 영향으로 완성차 업체인 도요타(-0.99%) 혼다(1.9%) 하락중 입니다.
09:30 [일본 개장 시황]
닛케이 지수 80포인트 하락 출발, 오사카 티타늄, 캐논 등이 하락 / FISCO /2022-07-27
- 27일 닛케이는 전날 대비 80.05떨어진 27575.16으로 거래를 시작햇습니다
- 어제 발표된 7월 소비자신뢰지수, 6월 신규주택판매 등 미국 경제지표가 안좋게 나와 성장감소 우려로 하락 출발 했습니다.
- 오늘 새벽에 있을 FOMC 결과 발표를 기다리며 매수를 기다리고 있습니다.
- 일본내 신형 코로나 일일 확진자 수가 20만명에 육박 (어제에 이어 증가세를 보이고 있다) 경제활동이 회복에 방해가 되고 있습니다.
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