2022. 7. 29. 15:46ㆍ주식/아시아 증시 시황
Euro zone Q2 growth accelerates, defies expectations of slowdown / Reuter / 2022-07-29
[아시아 증시 마감 정리]
미국이 지난 1분기에 이어 2개 분기 연속 국내총생산(GDP) 성장률이 마이너스(-)를 나타냈음에도, 기업 실적 호조에 뉴욕증시가 강세를 보이면서 투자심리를 자극 하여 상승 출발 했습니다.
● 대만가권 ▲
- 대만 가권지수는 108.17포인트(0.73%) 하락한 15,000.07으로 상승 마감했습니다.
- 섹터별로는 반도체와 해운업이 상승을 보였습니다.
- 미국 반도체 지원법 통과로 반도체와 애플의 예상보다 좋은실적으로 애플 관련주가 상승세를 보였습니다.
- 시가 총액 30%를 차지하는 TSMC가 8.00(1.60%)하락한 509.00에 마감했습니다.
애플의 광학 렌즈 공급업체인 Largan이 5.29% 상승 했고 아이폰 위택생산업체인 Hon Hai(폭스콘)이 0.46% 상승으로 마감 했습니다.
● 닛케이225 ▼
- 닛케이225 지수는 13.84포인트(0.05%) 내린 27,801.64에 장을 마쳤습니다.
- 토픽스 지수는 8.54포인트(0.44%) 떨어진 1,940.31에 거래를 마감했습니다.
- 장 시작후 심리적 저항선인 2만8000선에서 차익 실현을 위한 매도 주문이 나왔습니다.
- 엔고·약 달러 현상으로 수출과 관계있는 자동차 관련주가 하락세를 보였습니다.
닛산자동차는 4.85%, 미쓰비시 자동차는 5.74%, 히노 자동차는 6.53% 급락 마감했습니다.
● 상하이종합주가지수 ▼
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 29.34포인트(0.89%) 하락한 3,253.24에 마감했습니다.
- 선전 증시도 전 거래일보다 161.80포인트(1.30%) 내린 12,266.92를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 17억 1900만( 약 3,465억원 )을 기록했습니다.
- 오는 31일 중국의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI) 발표를 앞두고 관망세를 보이기도 했습니다.
- 미중 관계 악화에 따른 경기 둔화우려, 미중 정상이 전날 저녁 통화를 했지만 구체적인 결과를 도출하지는 못해 직접 만나기로 했습니다.
- 반도체 섹터가 약세를 보였습니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 466.17포인트(2.26%) 급락한 2만156.51에 거래를 마쳤습니다.
- 홍콩 증시는 알리바바 창업자 마윈이 중국 최대 핀테크 업체 앤트그룹의 대주주 지배권을 포기한다는 월스트리트저널(WSJ) 보도에 알리바바(-6.4%)와 주요 빅테크 기업이 하락하며 지수를 끌어내렸습니다.
- 알리바바는 처음으로 마이너스 분기 매출을 기록할것으로 예상되고
- 지배주주가 교체된 경우 일정 기간 상장이 불가능하기 때문에 알리바바가 지분을 갖고 있는 앤트그룹의 상장이 늦어질수 있어지기 때문입니다.
- 해당 분야에 대한 지속적인 단속에 나설 것이라는 투자자들의 우려가 가장 컸습니다.
14:30 [상하이종합지수 월요일 중국 PMI 발표]
상하이 증시, 지표 발표를 앞두고 신중한 자세, 제약 식품 하락세 / nikkei / 2022-07-29
- 31일 한국시간 오전 10:30 발표되는 중국 7월 제조업 구매 관리자 지수(PMI) 발표를 앞두고 신중한 자세를 보이고 있습니다.
- 6월 PMI 지수는 50.2 소폭 오른 50.4를 기록 할것으로 예상됩니다. 이로 인해 시장에는 중국 정부의 경기부양책 강도가 이전보다 낮아질 거란 우려가 있습니다.
14:00 [대만가권 장중 시황]
- Apple의 예상보다의 호실적으로 애플 관련 기업들이 상승을 보이고 있습니다. 파운드리 선두업체인 TSMC(2330)는 1.2% 상승중 이고
- Apple의 광학 렌즈 공급업체인 Largan(3008)은 5.29% 상승을 보이고 있습니다. 또한 Apple의 아이폰 위택생산업체인 폭스콘 Hon Hai(2317)는 0.46% 상승중 입니다.
- 해운업도 상승세를 보이고 있습니다. Evergreen(2603) 4.8%, Yang Ming(2609)은3.58%, Wan Hai(2615) 4,9% 상승중입니다.
14:00 [미국 주택담보대출 금리 하락 - 경기침체?]
Mortgage Rates Fall to 5.3%, Continuing Volatile Stretch / WSJ / 2022-07-29
미국 주택 담보 대출 금리 5.3%로 하락, 변동성 늘어나
미국 모기지 이자율이 2주 연속 상승한후 하락을 보였습니다. 이는 경기 침체 우려가 미국 주택 시장에 영향을 미치고 있다는 징후입니다.
30년 평균 주택담보 대출은 5.3% 까지 하락했다고 프레디 맥(Freddie Mac)이 목요일 밝혔습니다. 이는 지난 주 5.54%에서 보다 낮으며 지난 6월에 13년 최고치인 5.81%보다 낮은 수치 입니다.
연초에 미국에서 가장 흔한 주택담보대출 금리는 약 3.2%를 맴돌았었습니다.
5.3%는 연방준비제도(Fed)가 수요일 기준금리 를 0.75%포인트 인상 하겠다고 발표하기 전에 기록된 것입니다. 금리를 인상할 때 모기지 금리는 자동으로 움직이지 않지만 많이 영향을 받습니다.
모기지 이자율은 미 국채 10년물 수익률과 밀접하게 연관되어 있으며,
13:00 [일본 시황]
도쿄증시 엔화 강세, 자동차 주식 내려 / nikkei / 2022-07-29
- 엔화 시세가 1달러 당 133엔대 중반까지 상승해 자동차주가 하락폭 증가.
- 닛산자동차(7201) 4.9% 하락 , 미쓰비시 자동차(7211) 5.53% 하락.
- 닛케이는 차익매물이 늘어나는 분위기 입니다.
12:50 [홍콩 항셍 알리바바 하락 이유]
Alibaba Slumps 5% as Traders Assess Earnings Risk, Ant Report / Bloomberg / 2022-07-29
알리바바 그룹 홀딩(Alibaba Group Holding Ltd.) 5% 하락,
마윈이 보유한 핀테크 계열사 앤트그룹 의결권을 양도하기로해 3일연속 하락했습니다.
알리바바의 앤트그룹 지분은 30%정도 되는 것으로 알려저 있습니다.
금요일 홍콩에서 주가는 5.5%까지 하락했으며 항셍테크 지수에서 가장 큰 하락세를 보였습니다. 또한 다음 주에 사상 처음으로 마이너스 분기 매출을기록할 것으로 예상되고 있습니다.
중국은 앤트그룹을 대상으로 금융지주사 전환을 압박해왔습니다. 이는 회사에 대한 마윈의 영향력을 축소하면서, 중국 당국의 통제는 강화하려는 목적입니다.
마윈이 지배권을 포기함으로써, 앤트그룹의 상장이 늦어질수 있어지기 때문입니다.
(A-주 관련 기업은 규정에 따르면 지배주주가 교체된 경우 일정 기간 상장이 불가능하기 때문)
12:40 [신한금융투자 국내 오전 시황]
미국 2Q GDP 역성장에 긴축 우려 완화되며 상승 랠리
코스피는 미국 2개 분기 연속 GDP 역성장에 9월 긴축 우려 완화되며 5거래일 연속 상승
- 외국인 선물과 현물 동시 순매수. 인터넷, 자동차 업종 위주의 매수 유입
- 코스닥은 미 국채금리 하락과 전일 빅테크 강세에 IT 섹터 투자심리 개선
- 코스피 업종은 의료정밀, 의류, 음식료 제외 대부분 상승. 인터넷과 소재 섹터 강세 뚜렷
- 국내 성장주 온기 확산. 네이버/카카오 동반 강세. 미국 반도체 법안 하원 통과에 반도체 업종 상승. 태양광은 미국 기후변화 관련 예산안 통과에 급등
- 원/달러 환율은 연준 긴축 완화 기대에 따른 위험 선호 회복에도 저가 매수와 결제 수요 우위로 소폭 상승
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.5%, 대만(가권) +0.9%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해종합) +0.3%
10:00 [홍콩 항셍 오전 시황]
- 75bp 금리인상으로 항셍지수 하락 출발, 알리바바 하락
- 알리바바 -3.18%, JD.com -0.73%, 바이두-0.29%, country garden holdings -4.2%
- 알리바바 창업자 마윈은 어제 핀테크 계열사 앤트그룹의 대주주 지배권 내려놓기로 했다.
- 3천만 홍콩달러의 자금을 조달할 계획을 밝혀 모기지 보이콧이 컨트리 가든 홀딩스로 확산될 것을 우려로 -4.2% 하락중.
10:00 [일본 2nm 반도체]
US, Japan set to agree on joint research for semiconductors / Reuters / 2022-07-29
일본과 미국이 핵심 부품의 안전한 공급원을 구축하기 위한 차세대 반도체 공동 연구에 합의할 것으로 일본 언론이 금요일 보도했다.
하야시 요시마사(Yoshimasa Hayashi) 일본 외무성과 하기우다 고이치(Hagiuda Koichi) 문부과학성 대신은 금요일 워싱턴 DC에서 안토니 블링켄(Antony Blinken) 미국 국무장관과, 지나 라이몬도 상무장관(Gina Raimondo)이 만나 안정적인 반도체 공급망을 주제대해 논의할 예정이다. 닛케이 신문 일본에 올해 중 2nm(나노미터)반도체 연구 개발 센터를 설립하고 2025년에 양산이 가능하도록 준비 할것 이라고 했다.
현재 대만이 스마트폰 등의 제품에 사용되는 10나노 이하 반도체의 대부분을 생산하고 있는데, 대만이 중국의 영향력에서 자유로울 수 없다는 점 떄문에 문제가 발생하면 공급 안정성이 우려되어
일본에서 일정량의 첨단 반도체를 조달할 수 있는 상황을 만드는 것을 목표로 한다고 전했다.
닛케이는 일본 국책연구기관인 산업기술종합연구소나 이화학연구소, 일본 국립대인 도쿄대 등과 협력할 계획이며 기업도 참여할 가능성이 있다고 덧붙였다.
이 신기술은 나중에 일본의 기업과 한국, 대만 등의 기업에 제공될 예정이다.
10:00 [일본 오전 시황]
도쿄 증시 성장주 매수세 / Nikkei / 2022-07-29
- 신형 코로나 바이러스의 신규 감염자는 28일 23만명을 넘어 2일 연속 최다를 갱신 했습니다. 여름방학 시즌을 맞는 가운데의 감염 확대로 불안감이 커지고 있습니다.
- 업종별로는 엠쓰리 < 2413, 의료 플랫폼> 3% , 라쿠텐 그룹 < 4755, 인터넷 쇼핑 > 3%, 리크루트 HD < 6098,인사(HR) > 2%, 소프트뱅크 < 9984 >0.41% 등의 인터넷 기업이 상승 중 입니다.
- 7월 도쿄 소비자물가지수(CPI·중순속보치)는 신선식품을 제외한 종합지수로 예측치(2.2%) 보다 높은 2.3% 상승
09:00 [반도체 지원법 하원 통과]
美 반도체지원법, 상원 이어 하원도 통과
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