[2025-07-28] 7월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간 다우존스산업평균지수는 +1.26%, S&P500지수는 +1.46%, 나스닥지수는 +1.02% 상승
• 미국 주요 지수는 사상 최고치를 계속해서 경신중
  
• 비트코인: 위험자산인 비트코인 가격은12만달러를 돌파했으나 하락하며 11만 8000달러대
• 매크로: 7월은 지난 10년 연속 S&P500지수가 상승했던 달, 다만 8월 1일로 종료되는 상호관세 유예 기한이 단기 리스크
  
• 매크로: 채권시장은 현재 관세에 따른 경기침체 우려보단 인플레이션 불안을 더 경계중, 단기물보다 장기물 국채금리가 더 크게 오르는 것은 인플레이션 '만성화'를 시장이 경계한다는 의미
• 매크로: 29~30일에 열릴 FOMC를 앞두고 통화정책에 대한 발언을 금지하는 블랙아웃 기간, 기준금리는 동결 할 것으로 전망
  
• 매크로: 7월 연방공개시장위원회(FOMC), 2분기 미국 국내총생산(GDP) 성장률의 속보치, 개인소비지출(PCE), 비농업 부문의 고용에 주목
  
• 지정학적 리스크:  
• 관세: 8월 1일부터 상호관세 부과 예정,27일 EU와 29일 중국 31일 한국 순으로 무역협상할 예정
• 관세: 베센트 장관은 CNN에서 8월1일 까지 무역협정이 타결되지 않은 국가에 4월 2일 수준의 관세를 부과할 예정이라고 언급
• https://www.axios.com/2025/07/06/trump-tariffs-letters-trade-war
• 실적: 주요 기업의 실적 발표로는 (월요일) 웨이스트메니지먼트 (화요일) 머크, ups, 비자, 테라다인, 시게이트, 스포티파이 (수요일) 메타, 마이크로소프트, 로빈후드, arm, etsy (목요일) 애플, 아마존, 마이크로스트레티지
• 실적: 다만 호실적에도 주가는 하락 이는 앞으로 지수 하락의 전조 현상
  
• 개별주:

중국 

•  스웨덴 스톡홀름에서 28일부터열리는 미·중 무역회담도 주시

일본

•  

국내

• 코스피지수는 전주대비포인트(%) 오른에 마감
• 코스닥지수도 전주대비 포인트(%) 내린에 마감
• 4월 저점부터 단기에 급반등했고, 관세 불확실성이 여전, 차익 실현 욕구 여전
•  
• 매크로:
• 개별주: 상법개정,  2분기 실적 시즌 준비해야 할듯
• 실적 : 

 

골드만삭스는 한국 증시에 대한 투자의견을 ‘비중 확대’로 상향하고, KOSPI 목표치를 3,100 포인트로 제시

1. 정치 리스크 완화 

2. 친성장 정책 기조 

3. 기업 지배구조 개선 기대  

4. MSCI 선진국 지수 편입 기대

5. 밸류에이션 측면에서 PER 9.1배, PBR 1.0배로 절대적·상대적으로 저평가

6. 외국인 보유비중 240bp 언더웨이트 – 외국인 유입 여지 

7. 환율 – 달러/원 강세로 외국인 환차익 기대 

8. 반도체 업황 – 하반기 후반~내년 상반기 저점 통과 예상 

9. 지주회사, 저PBR, 배당세 감면 수혜 등

국내 관심 섹터

[호텔 카지노]

- 관련기업 : 파라다이스, 롯데관광개발, 강원랜드

[케이팝데몬헌터]

넷플릭스 영화 부문 글로벌 시청 1위

소니 픽처스 애니메이션이 제작

애플뮤직 인기앨범 1위

 

yg plus

- 테디를 비롯한 더블랙레이블 작가진 케이팝 데몬헌터스 OST 제작 참여

- 음원,음반 유통전문 케이팝 확대 수혜 
           
JYP Ent 

- 트와이스 케이팝 데몬헌터스 OST 참여

- 엔딩 크레딧에 녹음 영상 등장

와이지엔터테인먼트 

- 더블랙레이블 지분 14.55% 보유(지분가치2000억?)

썸에이지(동전주,적자주) 
- 더블랙레이블 지분 보유. 

 

[스테이블코인]

프로젝트 한강

- 관련주: LG씨앤에스, 아톤

 

결제

- 관련주: 다날, 카카오페이

 

원화스테이블 상표권 등록
- 카카오페이(PKRW, KKRW, KRWP, KPKRW, KRWKP, KRWK)
- 넥써쓰(KRWx), BNB체인에서 발행
- 미래에셋증권(KRWX, KRWM)

- 네이버페이(KRW, KRWZ, KRWNP, NWON, KRNP)
- 폴라리스오피스(POLAKRW)

- 국민은행(KBKRW)

 

[로봇]

독일 뮌헨 오토매티카 (AUTOMATICA 2025, 24~27일)

관련기업: 두산로보틱스(산업용로봇), 한화로보틱스 (산업용로봇), HD현대로보틱스 (산업용로봇), 하이젠알앤엠 (액츄에이터), 뷰웍스(센서), 로보티즈 (액츄에이터), 에스피지 (감속기), 알에스오토메이션 (제어기/센서)

[방산]

나토(NATO) 정상회의(24~25일, 네덜란드)
핵심은 방위비 증액으로 시장 확대될 가능성

관련주: 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스윈, 현대로템, 엠앤씨솔루션, SNT다이내믹스 등

 

폴란드향 K-2 전차 수출 2차 계약이 이르면 이달 말 체결될 것
- 판매 규모는 단일 무기체계 수출 계약으로는 사상 최대인 9조원 규모

관련주: 현대로템, 엠앤씨솔루션, SNT다이내믹스 등

[AI]

5월 30일 까지 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업 접수

- 정부와 기업이 공동출자해(자본금 총 4000억원) 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 인프라를 구성

5.01, AI분야 추경예산 확정

과학기술정보통신부 계획 대규모 GPU확보 구축 사업자공모

- 1조6194억원, 국내 AI컴퓨팅 수요를 뒷받침하기위해 선제적으로 GPU 구매 후 국가 프로젝트 및 국내 AI생태계 지원(5월부터 사업자 공모)

AI혁신펀드 운용사 선정

- GPU 관련주: 제이씨현시스템, MDS테크, 씨이랩

- LLM 관련주: 솔트룩스, 마음AI, 크라우드웍스

- NPU 관련주: 포바이포, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 링크제네시스, 어보브반도체, 제주반도체

- AI신약개발 관련주: 파로스아이바이오, 신테카바이오

[바이오]

바이오 인터내셔널 컨벤션(바이오 USA 2025)

- 관련기업: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 롯데바이오로직스, SK바이오팜, 에스티팜, 에이비엘바이오, 올릭스, 이엔셀, 프레스티지바이오, 쓰리빌리언, 뉴로핏 등 80여개의 기업

 

에이비엘바이오

- 뇌혈관장벽(BBB) 셔틀 플랫폼 ‘그랩바디-B’ 및 4-1BB 기반 이중항체 면역항암제 관련 협력에 대해 논의

 

올릭스

- 일 라이 릴리, 로레알 그룹 파트너십 계약에 이은 추가적인 협업 기회를 모색할 계획

- 미국 임상 1상 단계의 ‘건성 및 습성 황반변성 치료제(OLX301A)’

- 간 질환 플랫폼 기술(GalNAc-asiRNA)과 지방조직 및 중추신경계(CNS) 질환을 타깃하는 플랫폼 기술에 대한 연구개발 현황

 

동아쏘시오그룹(동아에스티, 에스티팜, 에스티젠바이오)

동아에스티

- 항암제, 면역·염증성 질환, 신경질환, 내분비질환 등 임상 단계의 14개 파이프라인과 초기·전임상 단계의 24개 파이프라인을 소개

- 엑소좀 기반 약물 전달체, mRNA-LNP 기반 기술, AAV매개 유전자치료제 등 신규 모달리티(약물 전달 방식) 분야의 연구 성과 소개

 

자회사 앱티스

- ADC(항체-약물 접합체) 링커 플랫폼 '앱클릭'의 기술적 차별성과 확장성 소개

- 클라우딘18.2를 타깃으로 한 위암·췌장암 치료제 'AT-211(DA-3501)' 현황을 소개

 

에스티팜

-  유전자 가위 '크리스퍼 캐스' 기반 유전자 편집 기술의 핵심 구성 요소인 sgRNA(단일 가이드 리보핵산)의 고품질 합성 기술과 정밀 분석 역량, 효소 기반 하이브리드 접근법 소개

- 새로운 매커니즘으로 HIV를 치료하는 최초의 알로스테릭 HIV-1 인테그라제 효소 저해제(ALLINI) 후보물질 'STP0404'를 소개

- 대장암을 비롯한 진행성 고형암 치료제로 개발 중인 'STP1002'를 소개

 

에스티젠바이오

- 배양 시설 가동률 향상과 다품종 생산 유연성 확보를 위한 '하베스트 라인' 확충,

- 신규 무균 충전 설비 도입을 통해 연간 2800만 PFS 생산능력 확보를 계획

- 해외 수요 증가에 대응하기 위해 35kL 규모의 제2공장 건설 가능성 검토

 

프레스티지바이오파마

- 바이오 USA에 4년 연속 대규모 단독부스로 참가

- 개발 중인 췌장암 항체신약 PBP1510 기술이전 미팅 + 고형암을 타깃으로 한 PBP1710의 소개를 중점적으로 진행 할 계획

- 글로벌 제약사들과의 위탁개발생산(CDMO) 사업 관련 미팅도 예정

 

이엔셀

- First-in-Class 항체신약과 고수익 바이오시밀러, 차세대 항체약물접합체(ADC) 등 다양한 포트폴리오를 기반으로 R&D부터 임상, 생산, 상업화까지 통합 수행 가능한 풀밸류체인을 보유하

- 국 내외 기업들과 수주 계약을 맺고 있는 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 분야의 현재 수주 현황과 성장 가능성 등을 소개

- 지난 2월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 샤르코마리투스병 환자 대상 희귀의약품으로 지정된 신약 후보물질 'EN001'을 홍보

- 글로벌 CDMO 수주와 기술이전 기회를 모색할 예정

- 회사의 강점인 세포유전자치료제 CDMO와 아데노연관바이러스(AAV) CDMO 수주를 위해 여러 글로벌 기업들과 미팅을 진행

 

쓰리빌리언

- AI 기반 희귀질환 신약 개발 플랫폼과 신약 후보물질 2종을 글로벌 제약사들에게 소개할 계획

- 전장유전체(WGS)·전장엑솜(WES) 기반 희귀 유전질환 진단 서비스 사업으로 축적한 7만 5000건 이상의 환자 유전체 정보와 30만 건 이상의 임상 증상 데이터를 기반으로 AI 신약개발 플랫폼을 고도화해

 

미국당뇨병학회(ADA, 20-23일, 미국 시카고)

- 관련기업: 한마약품, 일동제약 유노비아, 디앤디파마텍, 인벤티지랩, 프로젠

 

 

제4회 월드 ADC 아시아 서밋(4th World ADC Asia Summit, 10~12일, 인천)

- 관련기업: 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 오름테라퓨틱 등 7곳

 

에이비엘바이오

- 이중항체 ADC 후보물질 ABL206 발굴 및 비임상 개발 을 주제로
- ADC 전문기업인 시나픽스(Synaffix), 인투셀(IntoCell)과 링커-페이로드(Linker-Payload) 기술 도입 계약을 체결

- ABL206 및 ABL209의 미국 임상 1상 진입을 위한 임상시험계획서(IND) 제출을 올해 말 진행할 예정

- 최근 ABL206과 ABL209의 임상 개발을 전담할 독립 법인 네옥 바이오의 설립을 마무리

롯데바이오로직스

- 이번 행사에서 아시아권 잠재 고객사와 새로운 비즈니스 파트너십 구축을 모색할 계획

- 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 자체 개발한 혁신적인 ADC 플랫폼 솔루플렉스 링크를 공개

- 4월에는 아시아 소재 바이오 기업과 ADC 임상시험용 후보 물질 생산 계약을 체결

 

삼진제약

- 국내 제약사 중에서 유일하게 발표 무대에 서

- 이수민 삼진제약 연구센터장이 발표를 맡아 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 파이프라인과 플랫폼 기술을 소개할 예정

- STING 작용제를 페이로드로 한 SJA20 시리즈

- 대사항암제를 활용한 SJA70 시리즈 등 차세대 ADC 개발 비전과 기술 전략을 공유

[LNG]

5/16 미국 알래스카 주정부가 6월 3일 열리는 액화천연가스(LNG) 개발 사업 회의에 한국 정부를 초청

4/18: 미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의)

- 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조

- 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명

- LNG 공급 시점은 2030년 전후

- 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량

- 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것

3/24: 미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

 

관련기업

 

- LNG 가스 관련기업

유통/발전사: 포스코인터네셔널, 한국가스공사

수입터미널: SK가스, SK이노베이션, HDC, GS에너지(GS글로벌), 삼성물산, 현대건설

파이프라인(철강, 강관): POSCO홀딩스, 세아제강, 세아제강지주, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관 등

액화플랜트(피팅): 성광벤드, 태광

액화플랜트(보냉): 동성화인텍, 한국카본

- 신규 관련주: 한국가스공사, 원일티엔아이, SK오션플랜트, 율촌

 

원일티엔아이

- LNG 분야의 경우 LNG를 천연가스(NG)로 변환하는 '고압연소식기화기(SCV)'에 독보적인 경쟁 우위 확보

- 증발가스를 LNG와 혼합해 재액화하는 'BOG 재액화기(BOG Recondenser)'도 국내 독점 공급 중

- 이와 함께 탄소 배출 저감을 고려한 '탄소포집기(CCUS)'를 결합해 블루수소로 전환할 수 있는 기술도 보유

- 윤철환 한국투자증권 연구원은 기술력을 기반으로 독점 제품 제조하고 있다며 주력 제품인 고압연소식 기화기(SCV)는 LNG터미널에서 액화천연가스를 NG로 기화하는 장치라고 소개, 이어 글로벌 LNG 수요 확대를 기반으로 국내는 물론 미국, 중국, 인도, 쿠웨이트 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있다며 평택, 안산 등의 수소 생산기지와 수소 충전소에 수소 개질기를 공급했다고 강조

 

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

7월 첫째 주

7월 주요일정

7월 4일 독립기념일로 미국 휴장

(7월) 현대로템 K2전차 폴란드 2차계약(9조)

7월 6-7일 BRICS 정상회담(브라질) 

7월 8일 삼성전자 2분기 잠정실적발표

7월 8-11일 아마존프라임데이

7월 9일 미국 상호관세 유예 종료 예정일, 삼성전자 Z폴드, 필립7 언팩(밤11시)
7월 10일 한국 금융통위원회 - 7월 동결, 8월 인하 전망

7월 11일 한국 여야 추가 상법 개정 논의, 블랙핑크 뛰어(JUMP) 발매, 트와이스 정규 4집

7월 14일 트럼프 러시아 관련 성명 발표 예고, 미국 의회 14일부터 1주일간을 ‘크립토 위크’로 지정(~18일)

7월 15일 미국 2분기 실저 시즌 시작, G20 재무장관·중앙은행총재 회의
7월 16일 ASML 실적 발표, 민주노총 총파업, 美 하원 암호화폐 과세 정책 청문회 개최

7월 17일 TSMC 실적 발표

7월 18일 미국 옵션만기일

7월 20일 일본 참의원 선거 

7월 21일 한국 1-20 수출입 데이터, 한국 13조 소비쿠폰 신청 시작일, 일본 '바다의날'로 휴장
7월 23일 알파벳, 테슬라, 메타 실적 발표(예정) , 트럼프 'AI 액션 플랜' 발표
7월 24일 유로존 ECB 통화정책회의, SK하이닉스 실적발표, 한국 2분기 GDP 속보치

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7월 28 미·중 3차 고위급 무역회담

7월 29-30일 미국 FOMC 회의 
7월 30-31일 일본 BOJ 금융정책회의

7월 31일 한·미 무역협상

(7월 말) 배당소득 분리과세가 세법개정에 포함될 가능성

(8월 초) 정부 소버린AI, 5개의 기업선정
8월 1일 미국 상호관세 및 구리 관세 부과일
8월 5일 미국 가계 부채 및 신용보고서
8월 7일 MSCI 분기 리뷰(반영 27일)
8월 12일 대중 상호관세 유예 종료일
8월 14일 미국 13F 공시 마감일
8월 20-24일 게임스컴 2025(독일)
8월 20일 타겟 실적
8월 21일 워마트 실적
8월 21-23일 잭슨홀 컨퍼런스
8월 27일 엔비디아 실적
8월 28일 한국 금융통화위원회

 

28일:  현대오토에버(14:10), 두산로보틱스(16:00)
29일: 케어젠(10:00 Korglutide, 해외 임상결과 발표),  한화오션(14:00), 한화시스템(16:00), 크래프톤(16:00), 대덕전자(잠정치)
30 일: SOOP(09:00), 한화솔루션(14:00), 넥센타이어(15:30), SK아이이테크놀로지(17:00), 삼성물산

31 일: ISC(09:00), 삼성전기(09:30), 삼성전자(10:00), 포스코DX(10:00), SK이노베이션(10:00), 한화에어로스페이스(10:00), 포스코인터내셔널(13:00), 코나아이(14:00), POSCO홀딩스(15:00), 삼성SDI(16:00), LG생활건강(16:30), DL(16:30), 한화비전

8월1일: LG화학(10:00), SKC, 엠로 

EarningsWhispers

 

7월 27일 일요일

미-유럽연합(EU) 상호관세 협상 

 

중국

10:30 - 6월 연초이후 산업이익

- 전월대비(MoM): (2월) -0.3% → (3월) +0.8% → (4월) +1.4% → (5월) -1.1%  → (6월) -1.8%

7월 28일 월요일

한국

엔알비 코스닥 상장(공모가: 21,000원, 

- 모듈러 건축 시장 개척한 퍼스트 무버로 평가

- 작년 매출 528억원, 영업이익 62억원, 순이익 20억원

아이티켐 청약일(공모가: 16,100원, 28-29일, KB증권, 7일 코스닥 상장 예정)

- 정밀화학 소재 위탁개발생산(CDMO) 기업, 디스플레이와 의약품 소재 등을 생산

- 작년 매출 622억원, 영업이익 64억원을 기록

- 1157.98 대 1의 경쟁률

- 공모 자금 중 상당액을 신규 생산설비 구축에 투입할 예정

스테이블코인 법안 발의

에이비엘바이오 기업 간담회

에이피알 임시주주총회

일본

 

중국

미 베선트 장관 - 중 허리펑 중국 부총리,  3차 무역회담(스톡홀름, ~30)

10:30 - 6월 산업이익

홍콩

17:30 - 홍콩 6월 수출입동향

인도

19:30 - 6월 산업생산

유럽

 

미국

23:00 - 7월 댈러스 연은 제조업활동지수

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $820억, 6개월물 $730억) 

- 이전: 3개월물 4.240%, 6개월물 4.115%

01:00 - 국채 2년물 입찰($690억) 

01:00 - 국채 5년물 입찰($700억) 

 

※실적발표

미국

장전 : 뉴골드(NGD), 엔터프라이즈프러덕트파트너스(EPD), 얼라이언스리소스(ARLP), 엘러루스(ALRS), 뱅크오브하와이(BOH), 프로비덴트뱅크(PROV), 리듬캐피탈(RITM), 뱅크오브마린(BMRC)

마감후 : 셀레스티카(CLS), 웨이스트매니지먼트(WM), 램버스(RMBS), 틸레이(TLRY), 누코어(NUE), 엑셀리시스(EXEL), 월풀(WHR), UHS(UHS), 웰타워(WELL)

 

한국

현대오토에버(14:10), 두산로보틱스(16:00)

 

 

7월 29일 화요일

 

한국

프로티나 코스닥 상장(공모가14,000원)

아이티켐 청약일(공모가:16,100원, 28-29일, KB증권, 7일 코스닥 상장 예정)

일본

12:35 - 2년물 JGB 국채 입찰

중국

미·중 무역회담

호주

10:30 - 통화정책회의록

유럽

17:30 - 영국 6월 BoE 소비자금융

17:30 - 영국 6월 M3 · M4통화공급

18:30 - 독일 5년물 Bobl 국채입찰

미국

21:30 - 6월 상품 무역수지

21:30 - 6월 도매재고

22:00 - 5월 FHFA 주택가격지수

22:00 - 5월 S&P코어로직 케이스-실러 주택가격지수

23:00 - 7월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

23:00 - 6월 구인·이직 보고서(JOLTs)

- Number of job openings:   (1월) 774.0만 → (2월) 756.8만 → (3월) 719.2만 → (4월) 739.1만 → (5월) 776.9만

23:30 - 7월 댈러스 연은 선비스분야 전망

00:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3% → (5/16)+2.5% → (5/17)+2.4% → (5/27)+2.2% → (5/31)+3.8%

→ (6/03)+4.6% → (6/06)+3.8% → (6/10)+3.8%  → (6/18)+3.5%  → (6/19)+3.4% → (6/28) +2.9% → (7/02) +2.5% → (7/04) +2.6% 

→ (7/10) +2.6% → (7/18) +2.4% → (7/19) +2.4% → (7/26) +2.4%

01:00 - 국채 7년물 입찰($440억) 

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표

미국

장전 : 유나이티드헬스(UNH), 소파이(SOFI), 페이팔(PYPL), 보잉(BA), UPS(UPS), 스포티파이(SPOT), 머크(MRK), P&G(PG), 리시아모터스(LAD), 컴볼트시스템즈(CVLT)
마감후 :  비자(V), 마라홀딩스(MARA), 스타벅스(SBUX), 시게이트(STX), 부킹홀딩스(BKNG), 더치즈케익팩토리(CAKE), 테라다인(TER), FTAI에비에이션(FTAI), 시저스엔터테인먼트(CZR), 쿼보(QRVO), 페넘브라(PEN)

 

한국

한화오션(14:00), 한화시스템(16:00), 크래프톤(16:00), 대덕전자(잠정치), 강원랜드

케어젠(10:00 Korglutide, 해외 임상결과 발표)

 

 

7월 30일 수요일

 

한국

한국 협상단 미국 도착

 

일본

14:00 - BoJ 근원 소비자물가지수(CPI)

중국

16:00 - 6월 외국인직접투자

유럽

15:00- 독일 6월 소매판매

- 전년대비(YoY): (2월) +4.9%  → (3월) 2.2% → (4월) 2.3% → (5월) 1.6%

- 전월대비(MoM): (2월) +0.8%  → (3월) -0.2% → (4월) -1.1% → (5월) -1.6%

16:00 - 스위스 7월 KOF 선행지표

17:00 - 스위스 7월 ZEW 경기대지수

17:00 - 독일 2분기 GDP 성장률 잠정치

- 전분기대비 : (24년 1분기) +0.2%  → (2분기) -0.1%  → (3분기) +0.1% → (4분기) -0.2% → (25년 1분기 잠정치) 0.2% → (25년 1분기) 0.4% 

- 전년대비 : (24년 1분기) -0.2%  → (2분기) 0.0%  → (3분기) -0.3% → (4분기) -0.2% → (25년 1분기 잠정치) -0.2% → (25년 1분기) 0.0% 

18:00 - 유로존 7월 EU 기업 소비자 설문조사

18:00 - 유로존 7월 소비자신뢰지수

18:00 - 유로존 7월 소비자 인플레이션 예상치

18:00 - 유로존 2분기 GDP 확정치

- 전분기대비(QoQ) : (2분기) +0.2% → (3분기) +0.4% → (4분기) +0.2% → (속보치) +0.4% → (잠정치) +0.3% → (25년 1분기) +0.6% 

- 전년대비(YoY) : (2분기) +0.6% → (3분기) +0.9% → (4분기) +1.2% → (속보치) +1.2% → (잠정치) +1.2% → (24년 1분기) +1.5%

19:00 - 유로존 7월 산업전망지수

캐나다

22:45 - BOC 통화적책회의 

- 이전 : 2.75%

- 2.75%로 동결 전망

미국

암호화폐 정책 보고서 공개 예정

20:00 - 30년물 MBA 모기지

21:15 - 7월 ADP 민간 고용보고서

21:30 - 미국 2분기 GDP 성장률(속보치)

- 이전 : (3분기 확정치) 3.1% → (4분기 확정치) 2.4% → (1분기 속보치) -0.3% → (1분기 잠정치) -0.2% → (1분기 확정치) -0.5%

- 2분기 속보치 예상 :  +2.4%

- GDP 물가지수: (4분기 확정치) 2.3% → (1분기 속보치) 3.7% → (1분기 잠정치) 3.7% → (1분기 확정치) 3.8%

- 근원 개인소비지출물가: (4분기 확정치) 2.6% → (1분기 속보치) 3.5% → (1분기 잠정치) 3.4% → (1분기 확정치) 3.5%

- 국내총생산판매 : (4분기 확정치) 3.3% → (1분기 속보치) -2.5% → (1분기 잠정치) -2.9% → (1분기 확정치) -3.1%

23:00 - 6월 NAR 잠정주택판매

23:30 - EIA 주간 원유재고

- 전년대비 : (3/26) -3.341M → (4/02) +6.165M → (4/09) +2.553M → (4/16) +0.515M → (4/23, 443.1M 배럴) +0.244M 

→ (4/30) -2.696M → (5/07, 438.4M) -2.032M → (5/14, 441.8M 배럴) +3.454M → (5/21 443.2M 배럴) +1.321M

→ (5/30 440.4M 배럴) -2.795 → (6/04 436.1M 배럴) -4.304 → (6/11 432.4M 배럴) -3.644 → (6/18 420.9M 배럴) -11.473 

→ (6/25 415.1M 배럴) -5.836 → (7/02 419.0M 배럴) +3.845 → (7/09 426.0M 배럴) +7.070 → (7/16 422.2M 배럴) -3.859  → (7/23 419.0M 배럴) -3.169

03:00 - FOMC 성명서

03:00 - 연준 금리 결정

- 이전 : 4.50%

- 전망치 : 4.50% 로 동결 전망

03:30 - 파월 기자회견

 

※실적발표

미국

장전 : 버티브홀딩스(VRT), 알트리아(MO), 테바제약 ADR(TEVA), 크래프트하인즈(KHC), 제너랙(GNRC), 버튜파이낸셜(VIRT), 휴나마(HUM), 엣시(ETSY), 허쉬(HSY), 할리-데이비슨(HOG), UBS(UBS)
마감후 : 메타 플랫폼(META), 마이크로소프트(MSFT), 로빈후드(HOOD), 어플라이드디지털(APLD), 카바나(CVNA), 램리서치(LRCX), 퀄컴(QCOM), 킨로스골드(KGC), 포드(F),   ARM(ARM), 이베이(EBAY), 웨스턴디지털(WDC), 앨버말(ALB)

한국

SOOP(09:00), 한화솔루션(14:00), 넥센타이어(15:30), 유한양행(16:00), SK아이이테크놀로지(17:00), 삼성물산, GS건설, 키움증권, 엘앤에프

 

7월 31일 목요일

 

한국

한·미 무역협상

08:00 - 6월 산업생산

08:00 - 6월 소매판매

일본

08:50 - 외국채권매수

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자 

08:50 - 6월 산업생산

11:30 - BOJ 금융정책결정회의 성명서

12:00 - BOJ 금리결정

- 이전 : 0.50%

- 예상치 : 0.50%로 동결 전망

15:30 - BOJ 기자회견

중국

7월말 정치국회의(3중 전회, 2분기 평가, 경기부양 등 논의)

10:30 - 7월 통계국 제조업·서비스업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: (1월) 49.1 → (2월) 50.2 → (3월) 50.5 → (4월) 49.0 → (5월) 49.5 → (6월) 49.7

- 서비스업: (1월) 50.2 → (2월) 50.4 → (3월) 50.8 → (4월) 50.4 → (5월) 50.3 → (6월) 50.5

유럽

15:00- 독일 6월 수입물가지수

15:00- 독일 6월 수입가격지수

16:00 - 스위스 6월 외환보유고

- (11월)815.5B → (12월)822.6B → (1월) 834.7B → (2월) 833.6B → (3월) 830.1B → (4월) 806.1B → (5월) 806.1B

16:55 - 독일 7월 실업률

17:00 - 독일 7월 바덴-뷔르템베르크·바이에른 등 지역별 소비자물가지수(CPI)

18:00 - 유로존 6월 실업률

- (12월)6.3% → (1월) 6.2% → (2월) 6.1% → (3월) 6.2%  → (4월) 6.2% → (5월) 6.3%

17:00 - 독일 7월 소비자물가지수

헤드라인 CPI 

- 전월대비(MoM): (1월) -0.2% → (2월) +0.4% → (3월) +0.3%  → (4월) +0.4% → (5월) +0.1% → (6월 속보치) +0.0% → (6월) +0.0%
- 전년대비(YoY): (1월) +2.3% → (2월) 2.3%→ (3월) +2.2% → (4월) +2.1% → (5월) +2.1% → (6월 속보치) +2.0% → (6월) +2.0%

근원 CPI

- 근원 전월대비(MoM): (1월) -0.3% → (2월) +0.3% → (3월) +0.6% → (4월) +0.5% → (5월) +0.2% → (6월) +0.2%

- 근원 전년대비(YoY) : (1월) +2.9% → (2월) +2.7% → (3월) +2.6% → (3월) +2.9% → (5월) +2.8% → (6월) +2.7%

미국

20:30 - 7월 챌린저 그레이 앤 크리스마스(CG&C) 감원 보고

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수(jobless claims)

- 신규실업급여청구 건수 : (3/27) 224K → (4/03) 219K → (4/10) 223K → (4/17) 215K → (4/24) 222K → (5/01) 241K→ (5/08) 228K 

→ (5/15) 229K → (5/22) 227K → (5/29) 240K → (6/05) 247K → (6/12) 248K→ (6/18) 245K → (6/26) 236K → (7/03) 233K  

→ (7/10) 227K → (7/17) 221K → (7/24) 217K

- 연속실업급여 : (3/27) 1,856K  → (4/03) 1,903K  → (4/10) 1,850K  → (4/17) 1,885K → (4/24) 1,841K → (5/01) 1,916K 

→ (5/08) 1,879K  → (5/15) 1,881K → (5/22) 1,903K → (5/29) 1,919K → (6/05) 1,904K → (6/12) 1,956K → (6/18) 1,945K 

→ (6/26) 1,974K → (7/03) 1,964K → (7/10) 1,965K → (7/17) 1,956K → (7/24) 1,955K

- 4주 평균 : (3/27) 224.00K → (4/03) 223.00K → (4/10) 223.00K → (4/17) 220.75K → (4/24) 220.25K → (5/01) 226.00K 

→ (5/08) 227.00K → (5/15) 230.50K → (5/22) 231.50K → (5/29) 230.75K → (6/05) 235.00K → (6/12) 240.25K

→ (6/18) 245.00K → (7/03) 241.50K → (7/10) 235.50K → (7/17) 229.50K → (7/24) 224.50K

23:00 - 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수

PCE 

- 전월대비 : (24년 11월) +0.1%  → (12월) +0.3%  → (25년 1월) +0.3% → (2월) +0.3% → (3월) +0.0% → (4월) +0.1% → (5월) +0.1%     

- 전년대비 : (24년 11월) +2.4% → (12월) +2.6% → (25년 1월) +2.5% → (2월) +2.5% → (3월) +2.3% → (4월) +2.1%  → (5월) +2.3% 

근원PCE

- 전월대비 : (24년 11월) +0.1%  → (12월) +0.2%  → (25년 1월) +0.3% → (2월) +0.4% → (3월) +0.0% → (4월) +0.1% → (5월) +0.2%  

- 전년대비 : (24년 11월) +2.8% → (12월) +2.8% → (25년 1월) +2.6% → (2월) +2.8% → (3월) +2.6% → (4월) +2.5% → (5월) +2.7%  

23:00 - 4월 개인소득

- 전월대비 : (24년 11월) +0.3%  → (12월) +0.4%  → (25년 1월) +0.9% → (2월) +0.8% → (3월) +0.5% → (4월) +0.8% → (5월) -0.4% 

22:45 - 7월 시카고 구매관리자지수(Chicago PMI)

23:30 - 천연가스 재고량

00:30 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3% → (5/16)+2.5% → (5/17)+2.4% → (5/27)+2.2% → (5/31)+3.8%

→ (6/03)+4.6% → (6/06)+3.8% → (6/10)+3.8%  → (6/18)+3.5%  → (6/19)+3.4% → (6/28) +2.9% → (7/02) +2.5% → (7/04) +2.6% 

→ (7/10) +2.6% → (7/18) +2.4% → (7/19) +2.4% → (7/26) +2.4%

05:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

※실적발표

미국

장전 :  CVS헬스(CVS), 로블록스(RBLX), 에브비(ABBV), 노르위지안크루즈라인(NCLH), 카메코(CCJ), 카펜터테크놀로지(CRS), 시그나(CI), 마스터카드(MA), 브리스톨-마이어스큅(BMY), 엠코(EME), 바이오젠(BIIB)
마감후 : 애플(AAPL), 아마존(AMZN), 마이크로스트래티지(MSTR), 코인베이스(COIN), 레딧(RDDT), 라이엇(RIOT), 에노빅스(ENVX), 클라우드플레어(NET), 로쿠(ROKU), 케이블원(CABO), KLA(KLAC), 퍼스트솔라(FSLR)

 

한국

ISC(09:00), SKC(09:00), 롯데이노베이트(09:10), 삼성전기(09:30), 삼성전자(10:00), 포스코DX(10:00), 포스코스틸리온(10:00) SK이노베이션(10:00), 한화에어로스페이스(10:00), 포스코인터내셔널(13:00), 세방전지(13:00), 코나아이(14:00), HD한국조선해양(14:00), HD현대미포(14:00), HD현대중공업(14:00), POSCO홀딩스(15:00), 대한전선(15:00), 삼성SDI(16:00), LG생활건강, SK바이오사이언스(16:00), (16:30), DL(16:30), NH투자증권(17:30), 한화비전, 삼성전자

 

 

8월 01일 금요일

미국 상호관세 발효일, 구리 등 50% 관세

 

한국

대한조선 코스피 상장(공모가: 50,000원)

09:00 - 7월 수출입동향

09:00 - 수입 · 수출 · 무역수지

09:30 - 6월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: (11월) 50.6 → (12월) 49.0 → (1월) 50.3 → (2월) 49.9 → (3월) 49.1 → (4월) 47.5  → (5월) 47.7 → (6월) 48.7

20:30 - 외환보유고(미국 달러) 

- (5/02) 688.13B → (5/09) 686.06B  → (5/16) 690.62B → (5/23일) 685.73B  → (5/30) 692.72B → (6/06) 691.49B → (6/13) 696.66B → (6/13) 698.95B→ (6/28) 697.94B → (7/04) 702.78B → (7/11) 699.74B → (7/18) 696.67B  → (7/25) 695.49B

 

일본

08:30 - 6월 실업률

09:30 - 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 제조업: (1월) 48.7 → (2월) 49.0 → (3월) 48.4 → (4월) 48.7 → (5월) 49.4 → (6월) 50.1

중국

10:45 - 7월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: (1월) 50.1 → (2월) 50.8 →(3월) 51.2 → (4월) 50.4 → (5월) 48.3 → (6월) 50.4

베트남

09:30 - 6월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 제조업: (2월) 49.2 → (3월) 50.5 → (4월) 45.6 → (5월) 49.8 → (5월) 48.9

인도

09:30 - 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 제조업: (3월) 56.3 → (3월) 58.1 → (4월) 58.2 → (5월) 57.6  → (6월) 58.4

20:30 - 외환보유고(미국 달러) 

- (5/02) 688.13B → (5/09) 686.06B  → (5/16) 690.62B → (5/23일) 685.73B  → (5/30) 692.72B → (6/06) 691.49B → (6/13) 696.66B → (6/13) 698.95B→ (6/28) 697.94B → (7/04) 702.78B → (7/11) 699.74B → (7/18) 696.67B  → (7/25) 695.49B

유럽

15:00 - 영국 7월 전국주택가격지수

- 전년대비(YoY): (3월) +3.9% → (4월) +3.4% → (5월) +3.5% → (6월) +2.1%

- 전월대비(MoM): (3월 0.0% → (4월) -0.6% → (5월) 0.5% → (6월) -0.8%

16:55 - 독일 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 제조업: 1월 45.0 → 2월 46.5 → (3월) 48.3 → (4월) 48.4→ (5월) 48.3 → (6월) 49.0 → (7월 잠정치) 49.2

17:00 - 유로존 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 제조업: (1월) 46.6 → (2월) 47.6 → (3월) 48.6 → (4월) 49.0  → (5월) 49.4 → (6월) 49.5  → (7월 잠정치) 49.8

17:30 - 영국 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) 확정치

- 제조업: (1월) 46.6 → (2월) 46.9 → (3월) 44.9 → (4월) 45.4 → (5월) 46.4 → (6월) 47.7 → (7월 잠정치) 48.2

18:00 - 유로존 7월 소비자물가지수(CPI) 잠정치 

헤드라인

- 전년대비(YoY) (1월)2.5% → (2월)2.3% → (3월) 2.2% → (4월) 2.2% → (5월) 1.9% → (6월) 2.0%

근원 

- 전년대비(YoY) (1월)2.7% → (2월)2.6% → (3월) 2.4% → (4월) 2.7% → (5월) 2.3% → (6월) 2.3%

미국

미국 상호관세 발효, 구리 등 50% 관세

21:30 - 7월 고용 보고서

- 비농업고용: (24년 12월) 256K → (25년 1월) 143K → (2월) 151K → (3월) 228K → (4월) 177K → (5월) 139K → (6월) 147K

- 실업률:  (24년 12월) 4.1% → (1월) 4.0% → (2월) 4.1% → (3월) 4.2% → (4월) 4.2% → (5월) 4.2% → (6월) 4.1%

- 경제활동 참가율:  (2월) 62.4% → (3월) 62.5% → (4월) 62.5% → (5월) 62.4% → (6월) 62.3%

- 시간당 임금상승률(MoM): (1월) +0.5% → (2월) +0.3% → (3월) +0.3% → (4월) +0.2% → (5월) +0.4% → (6월) +0.2%

- 시간당 임금상승률(YoY): (24년 12월) 3.9% → (1월) +4.1% → (2월) +4.0% → (3월) +3.8% → (4월) +3.8% → (5월) +3.8% → (6월) +3.7%

- 평균주당 근무시간: (24년 12월) 34.3 → (1월) 34.1 →  (2월) 34.1 → (3월) 34.2 → (4월) 34.3 → (5월) 34.3 → (6월) 34.2

22:45 - 7월 S&P 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI)

- 제조업: (1월) 51.2 → (2월) 52.7 → (3월) 50.2 → (4월) 50.2 → (5월) 52.0 → (6월) 52.9

23:00 - 7월 ISM 제조업 PMI

- 제조업: (24년 11월) 48.4 → (12월) 49.3 → (25년 1월) 50.9 → (2월) 50.3 → (3월) 49.0 → (4월) 48.7 → (5월) 48.5 → (6월) 49.0

- 고용지수(Employment): (12월) 45.3 → (25년 1월) 50.3 → (2월) 47.6 → (3월) 44.7 → (4월) 46.5 → (5월) 46.8 → (6월) 45.0

- 신규주문(New Orders): (12월) 52.5 → (25년 1월)  55.1 → (2월) 48.6 → (3월) 45.2 → (4월) 47.2 → (5월) 47.6 → (6월) 46.4

- 재고(Inventories): (1월) 50.1 → (2월) 49.9 → (3월) 53.4 → (4월) 50.8 → (5월) 46.7 → (6월) 49.2

- 가격(Price): (24년 11월) 50.3 → (12월) 52.5 → (25년 1월) 54.9 → (2월) 62.4 → (3월) 69.4 → (4월) 69.8 → (5월) 69.4 → (6월) 69.7

23:00 - 7월 미시간대 소비자태도지수 및 인플레이션 예상치

- 소비자심리지수 : (2월) 64.7 → (3월) 57.0 → (4월) 52.2 → (5월) 52.2 → (6월) 60.7 → (7월 속보치) 61.8

- 1년 인플레이션 기대치 : (2월) +4.3% → (3월) +5.0% → (4월) +6.5% → (5월) +6.6% → (6월) +5.0% → (7월 속보치) +4.4%

- 5년 인플레이션 기대치 : (2월) +3.5% → (3월) +4.1% → (4월) +4.4% → (5월) +4.2% → (6월) +4.0% → (7월 속보치) +3.6%

 

※실적발표

미국

장전 : 엑손모빌(XOM), 셰브론(CVX), 리제너론파마슈티컬(REGN), 엔브리지(ENB), 라이온델바젤인더스트리(LYB), 티로우프라이스(TROW), 플루오르(FLR), 도미니언에너지(D), 콜게이트-팜올리브(CL), CNH인더스트리얼(CNH), 세니아(XHR)

 

한국

HS효성첨단소재(09:00), 팬오션(09:00), LG화학(10:00), 풍산홀딩스(10:00), 풍산(10:00), 엠로 

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너구리매크로^^7