[2025-06-09] 6월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

주간/월간 주요 지수 및 채권, 원자재 상품 수익률

미국

• 한주간 다우존스산업평균지수는 +1.17%, S&P500지수는 +1.50%, 나스닥지수는 +2.18% 상승
• 4월 저점부터 단기에 급반등했고, 관세 불확실성이 여전, 차익 실현 욕구 여전
• 비트코인: 위험자산인  비트코인 가격은 등락하며 고점인 10만 달러에서 초반대 유지
• 매크로: 이번 주(9~13일) 미국증시는 미중 무역 협상 + 5월 소비자물가지수(CPI) 결과에 따라 방향성 결정할 듯
  
• 이번주 11일 발표되는 CPI는 트럼프 대통령의 관세정책으로 일부 품목에서 가격 상승이 나타날 수 있다
• 연준 고위 인사의 발언은 없다. 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC, 17~18일) 정례회의 개최를 앞두고 '블랙아웃'에 돌입
  
• 관세: 미국과 중국은 오는 9일 영국 런던에서 무역 협상을 할 예정
• 실적:이번주 실적 발표 기업중에는 AI와 밀접한 관련이 있는 소프트웨어 기업인 오라클(수요일)과 어도비(목요일)에 주목
• 개별주: 애플(AAPL), WWDC(세계 개발자 콘퍼런스) 2025, 신제품 발표 보다는 애플 전 플랫폼에 걸친 UI 개편 등 최신 소프트웨어를 선보일 것으로 전망
• 개별주: 테슬라(TSLA), 트럼프는 전날 강하게 충돌했던 일론 머스크 테슬라CEO와는 대화할 계획이 없다고 밝혀
• 머스크는 미성년자 성접대와 관련된 앱스타인 파일 명단에 트럼프의 이름이 있다고 트윗
• 갈등에 테슬라는 5일 단 하루에만 -14.27% 급락
• 머스크가 게시물을 삭제하면서 머스크가 트럼프와의 관계 회복을 하려는 것으로 해석

 

외환보유액(달러)

한국 5월

- (12월) 415.60B → (1월) 411.0B  → (2월) 409.2B → (3월) 409.7B  → (4월) 404.67B

일본 5월

- (12월) 1,230.7B → (1월) 1,240.6B  → (2월) 1,253.3B → (3월) 1,272.5B  → (4월) 1,298.2B

중국 4월

-(1월) 3.209T→ (2월) 3.227T→  (3월) 3.241T

홍콩 5월

- (12월) 421.40B → (1월) 421.50B  → (2월) 416.40B → (3월) 413.10B  → (4월) 408.70B

인도 5월

- (12월) 688.13B → (1월) 686.06B  → (2월) 690.62B → (3월) 685.73B  → (4월) 692.72B

스위스 5월

- (11월)724.6B → (12월)731.0B → (1월) 736.4B → (2월)735.4B → (3월) 725.6B  → (4월) 702.9B

 

중국

• 6일: 로이터통신에 따르면 트럼프 미국 행정부가 원자력발전소 설비와 부품의 대중국 수출 허가를 중단했다고 보도 
• 항공우주 분야에서는 GE 에어로스페이스의 중국상용항공기공사(COMAC) 항공기용 제트 엔진 수출 허가를 중단
• 반도체 설계에 사용되는 전자설계자동화(EDA) 소프트웨어 판매 기업들도 대중국 수출에 제한
• 6일: 로이터통신에 따르면 중국이 미국에 대한 희토류 수출을 재개하기로 합의
• 8일: 관세 전쟁으로 중단했던 미국 보잉 항공기 도입을 두 달 만에 재개
• 중국 매체들에 따르면 전날 새벽 신형 보잉 737맥스 항공기 1대가 미국 시애틀 보잉 본사에서 중국으로 출발
• 중국은 미국과 오는 9일 영국 런던에서 고위급 회담을 열기로

일본

• 관세: 19일 이시바총리는 미국관세와 관련해 정해진 기한에 얽매여 국익회손 하지 않겠다 언급
• 일본은 미국에게 모든 신규관세 철폐와 환율개입 불가를 요구, 대미투자와 농산물 수입확대 등을 제안할 것
• 미·일협상(23일) 아카자와 경제재생상 미국에 일련의 관세 조치 재검토를 다시 강하게 요청했다고 언급
• 25일, 트럼프 일본제철 US스틸 인수 사실상 승인 하지만 이는 planned partnership으로 완전자회사화는 불확실
• 30일 트럼프 미국 대통령은 일본제철의 US스틸 인수 협상과 관련해서 ‘인수’가 아닌 ‘투자’라고 강조

국내

• 코스피지수는 전주대비포인트(%) 오른에 마감
• 코스닥지수도 전주대비 포인트(%) 내린에 마감
• 4월 저점부터 단기에 급반등했고, 관세 불확실성이 여전, 차익 실현 욕구 여전
• 12일 한국  선물옵션 동시 만기일
• 13일 KOSPI200, KOSDAQ150 정기변경일
• 골드만삭스는 한국 증시에 대한 투자의견을 ‘비중 확대’로 상향하고, KOSPI 목표치를 3,100 포인트로 제시
• 1. 정치 리스크 완화 
• 2. 친성장 정책 기조 
• 3. 기업 지배구조 개선 기대  
• 4. MSCI 선진국 지수 편입 기대
• 5. 밸류에이션 측면에서 PER 9.1배, PBR 1.0배로 절대적·상대적으로 저평가
• 6. 외국인 보유비중 240bp 언더웨이트 – 외국인 유입 여지 
• 7. 환율 – 달러/원 강세로 외국인 환차익 기대 
• 8. 반도체 업황 – 하반기 후반~내년 상반기 저점 통과 예상 
• 9. 지주회사, 저PBR, 배당세 감면 수혜 등

국내 관심 섹터

[5월 금통위 주요 결정 내용]

• 기준금리 25bp 인하 (2.75%→2.50%)
• 올해 성장률 전망치 하향 조정 (1.5%→0.8%)
• 내년 성장률 전망치 하향 조정 (1.8%→1.6%)
• 올해 물가 전망 유지 (1.9%)
• 내년 물가 전망 하향 조정 (1.9%→1.8%)

[미국 관세 협상]

한·미 20~22일 워싱턴서 실무협상

• 미국 비관세장벽 없애달라 요구
• 이는 USTR 보고서에 적시된30개월 미만 소고기 수입제한, 수입차 배출가스규제, 구글정밀지도 반출 제약, 약값책정 정책, 무기 수입시 기술이전 조건 등일 것으로 추정

[AI]

5월 30일 까지 국가AI컴퓨팅센터 구축 사업 접수

- 정부와 기업이 공동출자해(자본금 총 4000억원) 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 인프라를 구성

5.01, AI분야 추경예산 확정

과학기술정보통신부 계획 대규모 GPU확보 구축 사업자공모

- 1조6194억원, 국내 AI컴퓨팅 수요를 뒷받침하기위해 선제적으로 GPU 구매 후 국가 프로젝트 및 국내 AI생태계 지원(5월부터 사업자 공모)

AI혁신펀드 운용사 선정

- GPU 관련주: 제이씨현시스템, MDS테크, 씨이랩

- LLM 관련주: 솔트룩스, 마음AI, 크라우드웍스

- NPU 관련주: 포바이포, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 링크제네시스, 어보브반도체, 제주반도체

- AI신약개발 관련주: 파로스아이바이오, 신테카바이오

[바이오]

제4회 월드 ADC 아시아 서밋(4th World ADC Asia Summit, 10~12일, 인천)

- 관련기업: 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 오름테라퓨틱 등 7곳

 

에이비엘바이오

- 이중항체 ADC 후보물질 ABL206 발굴 및 비임상 개발 을 주제로
- ADC 전문기업인 시나픽스(Synaffix), 인투셀(IntoCell)과 링커-페이로드(Linker-Payload) 기술 도입 계약을 체결

- ABL206 및 ABL209의 미국 임상 1상 진입을 위한 임상시험계획서(IND) 제출을 올해 말 진행할 예정

- 최근 ABL206과 ABL209의 임상 개발을 전담할 독립 법인 네옥 바이오의 설립을 마무리

롯데바이오로직스

- 이번 행사에서 아시아권 잠재 고객사와 새로운 비즈니스 파트너십 구축을 모색할 계획

- 지난 1월 JP모건 헬스케어 콘퍼런스에서 자체 개발한 혁신적인 ADC 플랫폼 솔루플렉스 링크를 공개

- 4월에는 아시아 소재 바이오 기업과 ADC 임상시험용 후보 물질 생산 계약을 체결

 

삼진제약

- 국내 제약사 중에서 유일하게 발표 무대에 서

- 이수민 삼진제약 연구센터장이 발표를 맡아 차세대 항체-약물 접합체(ADC) 파이프라인과 플랫폼 기술을 소개할 예정

- STING 작용제를 페이로드로 한 SJA20 시리즈

- 대사항암제를 활용한 SJA70 시리즈 등 차세대 ADC 개발 비전과 기술 전략을 공유

[LNG]

5/16 미국 알래스카 주정부가 6월 3일 열리는 액화천연가스(LNG) 개발 사업 회의에 한국 정부를 초청

4/18: 미국 알래스카 주지사 재방한(4월 18일, 한·미 에너지 협력을 논의)

- 관세 협상 등 다른 모든 사안이 자연스럽게 연계된다며 가스 구매를 강조

- 한국 기업에 별도의 보조금 등 인센티브는 제공되지 않을 것이라고 설명

- LNG 공급 시점은 2030년 전후

- 사업은 알래스카산 LNG 구매와 함께 '파이프라인(가스관) 건설' +'수출용 LNG 터미널 건설'로 구성, LNG 터미널 건설은 전체 사업비(440억달러)의 절반에서 3분의 2가량

- 브랜든 듀발 글렌파른 CEO는  가스 액화용 압축기 모듈, 철강, 파이프 등을 공급하길 원한다면 협력할 것

3/24: 미국 알래스카 주지사 방한(3월24일~26일, LNG 개발 사업 공식 요청)

 

관련기업

 

- LNG 가스 관련기업

유통/발전사: 포스코인터네셔널, 한국가스공사

수입터미널: SK가스, SK이노베이션, HDC, GS에너지(GS글로벌), 삼성물산, 현대건설

파이프라인(철강, 강관): POSCO홀딩스, 세아제강, 세아제강지주, 넥스틸, 휴스틸, 하이스틸, 대동스틸, 동양철관 등

액화플랜트(피팅): 성광벤드, 태광

액화플랜트(보냉): 동성화인텍, 한국카본

- 신규 관련주: 한국가스공사, 원일티엔아이, SK오션플랜트, 율촌

 

원일티엔아이

- LNG 분야의 경우 LNG를 천연가스(NG)로 변환하는 '고압연소식기화기(SCV)'에 독보적인 경쟁 우위 확보

- 증발가스를 LNG와 혼합해 재액화하는 'BOG 재액화기(BOG Recondenser)'도 국내 독점 공급 중

- 이와 함께 탄소 배출 저감을 고려한 '탄소포집기(CCUS)'를 결합해 블루수소로 전환할 수 있는 기술도 보유

- 윤철환 한국투자증권 연구원은 기술력을 기반으로 독점 제품 제조하고 있다며 주력 제품인 고압연소식 기화기(SCV)는 LNG터미널에서 액화천연가스를 NG로 기화하는 장치라고 소개, 이어 글로벌 LNG 수요 확대를 기반으로 국내는 물론 미국, 중국, 인도, 쿠웨이트 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있다며 평택, 안산 등의 수소 생산기지와 수소 충전소에 수소 개질기를 공급했다고 강조

 

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

5월 마지막 주

6월 주요일정

5월 30~6월3일 미국임상종양학회(ASCO)

6월 1일 OPEC+ 회의

6월 2일 중국 휴장

6월 3일 한국 대선으로 휴장, 미국 액화천연가스(LNG) 개발 사업 회의

6월 4일 한국 제21대 대통령 취임식(11:00 ~ 12:00)

6월 5일 유로존 ECB 통화정책회의, 장 마감후 브로드컴(AVGO) 실적발표,

스테이블 코인 USDC 발행사 CIRCLE 상장(관련주: 코인베이스)

6월 6일 한국 현충일로 휴장

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6월 9일 애플 WWDC 2025 (~13일), 한국거래소 파생상품 자체 야간거래 시작
6월 12일 한국 선물옵션동시만기일(미국: 20일), 테슬라(TSLA) 로봇택시
6월 15-17일 G7 정상회의(캐나다)
6월 16-17일 일본 BoJ 금융정책회의
6월 17-18일 미국 FOMC 회의
6월 19일 미국 Juneteenth로 휴장

6월 20일 미국선물옵션동시만기일

6월 22일 머스크 CEO기 언급한 로봇택시 운행일

6월 24-26일 NATO 정상회담

(6월) 미국 부채한도 상한 조정  (X-date 6월~8월)
(6월) 일본 국채 매입 재검토
(6월) 넷플릭스 오징어게임3

(7월) 정부 주관으로 5개의 AI 국가대표 기업이 선정될 예정

 

 

6월 09일 월요일

한국

15일 의무보유해제일: 달바글로벌(6,820주), 인투셀(5,285주)

1개월 의무보유해제일: 나우로보틱스(4만1410주) , 원일티엔아이(12만7930주) , 오가노이드사이언스 (3만7750주)

한국거래소 파생상품 자체 야간거래 시작

기업설명회: 한화에어로스페이스

일본

08:50 - 4월 조정경상수지

08:50 - 1분기 GDP

- 전분기대비(QoQ): (2분기) +0.7% → (3분기)+0.3%→ (4분기)+0.6% → (1분기 잠정치)-0.2% 

14:00 - 5월 잼무성 경상지수

중국

10:30 - 5월 소비자물가지수(CPI)

10:30 - 5월 생산자물가지수(PPI)

12:00 - 5월 수출입동향

유럽

18:00 - 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 프랭크 엘더슨 연설

미국

미·중 무역협상(9~10일, 런던)

애플 WWDC 2025(9~13)

23:00 - 5월 컨퍼런스보드(CB) 고용동향지수

23:00 - 5월 도매재고

00:00 - 5월 뉴욕 연은 소비자기대설문(SCE) 

- 4월 : 1년 기대인플레이션 3.6%

- 4월 : 3년 기대인플레이션 3.2%

- 4월 : 5년 기대인플레이션 2.7%

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $760억, 6개월물 $680억) 

- 이전: 3개월물 4.250%, 6개월물 4.150%

02:00 - 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (2분기)

-2분기: (5/1)+2.4% → (5/2)+1.1% → (5/7)+2.2% → (5/9)+2.3% → (5/16)+2.5% → (5/17)+2.4% → (5/27)+2.2% → (5/31)+3.8%

→ (6/03)+4.6% → (6/06)+3.8%

 

※실적발표

미국

장전 : 그레이엄(GHM), 모터카파츠오브아메리카(MPAA)
마감후 : 케이시스제너럴스토어(CASY), 캘러보 그로워스(CVGW), 아메리칸인테그리티인슈어런스그룹(AII), 레이크랜드인더스트리스(LAKE), 리모네이라(LMNR), 스킬소프트(SKIL), 콤텍 텔레커뮤니케이션스(CMTL)

 

한국

 

 

 

6월 10일 화요일

 

한국

11:30 - 이재명 한국 대통령 시진핑 중국 주석과 취임 후 첫 통화

권리확정: 셀트리온(무상증자)

공모주: 링크솔루션 거래소 상장일(공모가 23,000원, 신영증권)

-  3D 프린터 장비 개발 특화 업체

-  3D 프린팅 공정을 자동화한 파운드리(위탁생산) 서비스를 차세대 성장 사업으로 준비

- 증거금 5조5864억원

제4회 월드 ADC 아시아 서밋(4th World ADC Asia Summit, 10~12일, 인천)

- 관련기업: 에이비엘바이오, 리가켐바이오, 오름테라퓨틱 등 7곳

08:00 - 4월 경상수지

일본

08:50 - 5월 M3 통화공급 

08:50 - 5월 M2 통화재고 

중국

 

유럽

15:00 - 영국 4월 실업률

16:00 - 스위스 5월 SECO 소비자동향

17:30 - 유로존 6월 Sentix 투자자신뢰지수

미국

미·중 무역협상

19:00 - 5월 NFIB 소기업 낙관지수

00:30 - 국채 1년물 입찰($480억) 

01:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

02:00 - 국채 3년물 입찰($580억)

- 이전 : 4.300%

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

※실적발표

미국

장전 : 아카데미스포츠+아웃도어스(ASO), 유나이티드내추럴푸드(UNFI), 디자이너브랜즈(DBI), JM스머커컴퍼니(SJM), 코어&메인(CNM)
마감후 : 게임스탑(GME), 깃랩(GTLB), 스티치픽스(SFIX), 펫메드(PETS)

 

 

 

6월 11일 수요일

 

한국

상장: 이수화학(유상증자), 형지I&C(유상증자)

청약: 코어라인소프트(유상증자, 일반), 차바이오텍(유상증자, 일반)

공모주: GC지놈 코스닥 상장일(공모가 15,000원, 대신증권)

- 기술특례상장제도를 통해 상장

- 2013년 설립됐으며, 임상유전체 분석 선도기업

- 건강검진 검사/ 산전·신생아 검사/ 암 정밀진단 검사/ 유전희귀질환 정밀진단 검사 등 다양한 유전자 검사 서비스를 900개 이상의 병·의원에 제공

08:00 - 5월 실업률

- (3월) 2.9% → (4월) 2.7%

일본

08:50 - 5월 기업물가지수

15:00 - 5월 공장기계수주

중국

 

유럽

영국 정부, 원자력 관련 주요 결정 담긴 ‘정부 지출 검토’ 발표

12:15 - 라가르드 ECB 총재 연설

18:00 - 영국 10년물 Gilt 국채 입찰

미국

스콧베센트 재무장관 의회출석

20:00 - 30년물 MBA 모기지

21:30 - 5월 실질임금

21:30 - 5월 소비자물가지수(CPI)

헤드라인 CPI 

- 전월대비(MoM): (1월) +0.5% → (2월) +0.2% → (3월) -0.1% → (4월) 0.2%
- 전년대비(YoY): (1월) +3.0% → (2월) 2.8%→ (3월) +2.4% → (4월) +2.3%

- 4월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.2%, 전년대비 +2.5% 

근원 CPI

- 근원 전월대비(MoM): (1월) +0.4% → (2월) +0.2%→ (3월) +0.1% → (4월) +0.2%

- 근원 전년대비(YoY) : (1월) +3.3% → (2월) +3.1% → (3월) +2.8% → (4월) +2.8%

- 4월 근원 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.9% 

23:30 - EIA 주간 원유재고

- 전년대비 : (3/26) -3.341M → (4/02) 6.165M → (4/09) 2.553M → (4/16) 0.515M → (4/23, 443.1M 배럴) 0.244M 

→ (4/30) -2.696M → (5/07, 438.4M) -2.032M → (5/14, 441.8M 배럴) +3.454M → (5/21 443.2M 배럴) +1.321M

→ (5/30 440.4M 배럴) -2.795 → (6/04 436.1M 배럴) -4.304 

00:00 - 5월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)

02:00 - 국채 10년물 입찰($390억)

- 이전 : 4.342%

03:00 - 연방재정수지(Federal Budget Balance)

 

 

※실적발표

미국

장전 : 츄위(CHWY), 빅토리아스시크릿(VSCO), 베라브래드리(VRA), 세일포인트(SAIL), 제이질(JILL)
마감후 : 오라클(ORCL, 06:00), 옥스포드(OXM)

 

한국

 

 

 

 

6월 12일 목요일

 

한국

한국 선물옵션 만기일

이재명 정부, 국정기획위원회(인수위원회 대체) 출범 예정

민주당, 상법개정안과 대통령 재판 중지법 및 방송 3법 개정안 처리 추진

08:00 - 5월 실업률

- (3월) 2.9% → (4월) 2.7%

일본

08:50 - 외국채권매수

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자 

중국

 

유럽

15:00 - 영국 4월 GDP

15:00 - 영국 4월 건설생산

15:00 - 영국 4월 산업생산

15:00 - 영국 4월 무역수지

18:00 - 매파인사인 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 연설

21:00 - 독일 4월 경상수지

21:00 - 유럽중앙은행(ECB) 부총재 루이스 데 귄도스 연설

21:20  - 매파인사인 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB) 집행이사 연설

미국

테슬라(TSLA): FSD 유료서비스 출시 및 로보택시 운행(오스틴)

21:30 - 주간 신규실업급여청구건수(jobless claims)

- 신규실업급여청구 건수 : (3/27) 224K → (4/03) 219K → (4/10) 223K → (4/17) 215K → (4/24) 222K → (5/01) 241K→ (5/08) 228K → (5/15) 229K → (5/22) 227K → (5/29) 240K → (6/05) 247K

- 연속실업급여 (3/27) 1,856K  → (4/03) 1,903K  → (4/10) 1,850K  → (4/17) 1,885K → (4/24) 1,841K → (5/01) 1,916K → (5/08) 1,879K  → (5/15) 1,881K → (5/22) 1,903K → (5/29) 1,919K → (6/05) 1,904K

- 4주 평균 : (3/27) 224.00K → (4/03) 223.00K → (4/10) 223.00K → (4/17) 220.75K → (4/24) 220.25K → (5/01) 226.00K → (5/08) 227.00K  → (5/15) 230.50K → (5/22) 231.50K → (5/29) 230.75K  → (6/05) 235.00K

21:30 - 5월 생산자물가지수(PPI)

23:30 - 천연가스 재고량

01:00 - 농무부 글로벌 농업 수급 전망 보고서(WASDE)

02:00 - 국채 30년물 입찰($580억)

05:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

 

 

※실적발표

미국

장전 : 러브색컴퍼니(LOVE), 이스태블리시먼츠랩(ESTA), 후커퍼니싱스(HOFT), 아메리카스카마트(CRMT)
마감후 : 어도비(ADBE), RH(RH)

 

한국

 

 

6월 13일 금요일

 

한국

이재명 정부 여당 첫 원내대표 선출

KOSPI200, KOSDAQ150 정기변경일

일본

13:30 - 4월 산업생산

중국

인도

17:40 - 5월 수출입동향

20:30 - 외환보유고(미국 달러) 

- (12월) 688.13B → (1월) 686.06B  → (2월) 690.62B → (3월) 685.73B  → (4월) 692.72B → (5월) 691.49B

유럽

15:00 - 독일 5월 소비자물가지수

17:30 - 영국 인플레이션 예상치

18:00 - 유로존 4월 산업생산

18:00 - 유로존 4월 무역수지

미국

23:00 - 6월 미시간대 소비자태도지수 및 인플레이션 예상치

- 소비자심리지수 (2월) 64.7 → (3월) 57.0 → (4월) 52.2 → (5월) 52.2

- 1년 인플레이션 기대치  (2월) +4.3% → (3월) +5.0% → (4월) +6.5% → (5월) +6.6%

- 5년 인플레이션 기대치 (2월) +3.5% → (3월) +4.1% → (4월) +4.4% → (5월) +4.2%

 

※실적발표

미국

장전 : 

 

한국

 

 

6월 14일 토요일

 

미국

트럼프 생일

미국-일본 관세 협상 합의문 발표 가능성(요미우리)

 

 

6월 14일 토요일

 

G7 정상회의(14~17일, 캐나다)