[2022-09-01 목요일] 반도체 주요 뉴스

반도체 주요 뉴스

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Nvidia Declines on Warning That China Restriction May Hurt Sales / Bloomberg / 2022-09-01

미국 규제로 중국에 인공 지능 반도체 판매 제한

• 엔비디아에 대해 미국 정부가 중국에서 데이터 센터 관련 품목을 제한하며 새로운 면허 요건을 부과했습니다.
• 이경우 4억 달러 규모의 피해 가능성이 부각되며 엔비디아는 장마감 후 -5.7%대 하락 중이며 AMD도 엔비디아와 비슷한 칩을 만들고 있어 2%대 하락 중입니다.
• 이는 미 중 기술 갈등을 크게 고조 될 수 있음을 시사하기 때문에 아시아 시장에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

 

Seagate slashes forecast as economic slowdown hits orders  / Reuters / 2022-09-01

Seagate, 경기 침체 영향으로 가이던스 하향 조정

• 클라우드회사와 PC제조업체들이 재고수준을 낮출 만큼 거시경제 우려가 크다고 밝히며 분기 전망을 하향 조정한다고 밝혔습니다.

 

2분기 세계 스마트폰 출하량 2.9억대…전년비 5% 감소 / 한겨례  / 2022-08-31

• 세계 스마트폰 시장이 1분기에 이어 2분기에도 감소한 것으로 나타났다. 삼성전자는 점유율 1위를 지켰습니다.
• 2분기 세계 스마트폰 생산량이 2억9200만대로 전년 같은 기간에 비해 5% 줄어든 것으로 조사됐다고 31일 밝혔습니다. 1분기와 비교하면 6% 감소했습니다.
• 2분기 삼성전자 스마트폰 출하량은 6180만대로 전분기 대비 16.3% 줄었습니다.
• 삼성전자가 “폴더블폰과 관련해 시장을 선도하고 있다”며 “다만, 올해 전체 스마트폰 시장에서 폴더블폰이 차지하는 비중은 1.1%에 그칠 것”으로 내다봤습니다.
• 2분기 애플 아이폰 출하량은 2위로  중국 상하이 봉쇄 등의 여파로 4820만대에 그쳤습니다.

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[신한금융투자] DRAMeXchange 고정가 발표

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<서버 DRAM>

서버 DRAM 8월 고정가 MoM 11-12% 하락

• 재고 부담 속에서 수요 측 큰 폭의 재고 하락 없음
• 수요 부진 속 공급 측 서버 생산량 점진적으로 증가
• 향후 3-4개월 동안 고정가 큰 폭의 감소 전망

 

서버 판매 예상 하회에 따른 가격 저점에 대한 고민

• 공급 측 1H23 가격을 올해 적용 여부 논의
  * 수요 자극을 통한 공급 측 재고 압박 완화 시도
• 1H23 가격 적용 합의할 경우, 가격 저점 예상 보다 빠를 것
  * 1H23 가격 하락 폭 완화. 2H23 고정가 큰 폭 하락 가능성

 

3Q22 고정가 협상, 교착 상태 지속 전망

• 1티어 서버 구매자와 명확한 거래 X
• 수요 측에서 재고 조정 지속
• 3Q22, 4Q22 가격은 각각 QoQ 10-15% 하락 전망

 

 

<DRAM>

DRAM 8월 고정가 MoM 1-5% 하락

• PC OEM, DRAM 재고 조정 중
• PC DRAM 거래량 크게 감소

DDR5 PC DRAM

• 가격 프리미엄이 여전히 높은 수준
   * Top3 브랜드 제품, DDR4 대비 25-30% 프리미엄
• DDR5 채용에 따른 성능 체감 아직 어려움
• DDR5 PC DRAM 사용률 10% 미만

 

3Q22 말까지 공급 측 재고 증가 예상

• 3Q22 PC DRAM QoQ 13-18% 하락 전망
• DRAM ASP 15% 하락 전망
• 가격 하락에도 PC DRAM 수요 여전히 부진

 

4Q22 수요 약세 지속 전망

• 수요 측 재고 조정 지속
• 4Q22 QoQ 10-15% 하락 전망

 

▶️ 최근 현물가 가격 하락세 확대

• 현물 거래량도 적은 수준
• 현물가 하락세 단기적으로 지속 전망

<NAND>

NAND 8월 고정가 MoM 2% 하락

• 수요 부진으로  재고 높은 수준
• 반도체 공급망 차질로 일부 IC 출하 지연
  * 네트워크 장비, 산업용 장비, POS향 IC
• 낸드 리드타임  감소 => 재고 조정
• 구매자 재고 축적에 신중

 

9월 낸드 가격 하락세 지속 전망

• 재고 축적에 따른 구매자의 관망적 태도
• 공급 측의 재고 감소 노력
• 지연된 일부 IC 출하 이후, 주문 확대 여부 주목

 

신한IT팀 텔레그램

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