[2024-11-11] 11월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

Finviz.com

 

미국

- 트럼프 당선 확정 후 증시 3대 지수 폭등세, 미국 달러화 강세, 채권 금리 오름세

- 다우지수는 +4.76%, S&P500지수는 +4.75%로 가장 큰 주간 상승률을 기록, 나스닥지수는 +5.87% 급등

- S&P500지수는 사상 첫 6,000pt를 돌파 했으나 5995.54pt로 마감, 이는 올해 기준 50번째 신고가

- 엔비디아(NVDA, -0.84%), 셔윈-윌리엄스(SHW, +0.70%)가 다우지수에 편입, 인텔(INTC, -0.11%)과 다우(DOW, -4.93%)는 편출

- 테슬라(TSLA, +8.2%)는 이번주 +29% 가량 상승, 시총 1조 달러 회복

- 레드웨이브(Red Wave) : 미국10일(동부시간) 기준 공화당은 하원에서 213석을 확보, 과반석인 218석까지 다섯석

- 팩트셋에 따르면 3분기 실적을 발표한 91%의 S&P500지수 기업 중 75%는 EPS 예상치를 상회, 이는 5년 평균인 77% 보다는 낮으나 10년 평균인 75%와 같아

- 11일 월요일  채권시장은 11일 '재향군인의 날'(Veterans Day)을 맞아 휴장

- 13일 10월 소비자물가지수(CPI), 

- 14일 미 기관투자자 13F 공시, 제롬 파월 연준 의장 연설

 

 

국내

- 외국인 투자자들은 (8월) 2조 5,090억원, (9월) 7조 3,610억원, (10월) 4조원 이상을 순매도

- 우크라이나 재건 관련주인 삼부토건(001470)이 한 주간 +97.98%, HD현대건설기계(267270) +11.94%  상승

- 트럼프 당선인이 한국의 협력이 필요하다고 언급한 조선주도 강세

- 다만 보호무역주의로 수출주 투자심리 위축

- 테슬라 관련주를 제외한 전기차, 2차전지 업종 약세

- 이번 주 11일까지 중국판 블랙프라이데이인 광군제 쇼핑시즌(화장품, 음식료)

- 오는 15일 중국 소매판매 지표가 발표될 예정으로 중국 정부의 정책적 지원금이 내수 지표 개선으로 연결되는지 확인 필요

- 9월 경상수지는 111.2억달러 흑자, 외국인 국내투자는 주식을 중심으로 13.0억달러 감소

- 2024년 10월말 우리나라의 외환보유액은 4,156.9억달러로 전월말 대비 42.8억달러 감소

- 14일 수능으로 10시 개장, 옵션 만기일

 

비트코인

- 의미있는 8만불 돌파 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

 

11월 둘째 주

---

EarningsWhispers

 

11월 11일 월요일

한국

09:00 - 네이버 개발자 콘퍼런스 DAN 24(코엑스,  ~12일)

17:00 - 사이냅소프트 공모청약 마감일 -  NH투자증권

- 동방메디컬, 주식시장 불황에 상장 연기

일본

- 차기 총리 지명을 위한 특별 국회소집(이시바 재선출 전망)

08:50 - 9월 경상수지

08:50 - BOJ 의사록

중국

- 광군절

유럽

- 독일 국제 의료기기 전시회(MEDICA 2024, 독일 뒤셀도르프, ~14일)
미국
- 주요 지표 없음
- 채권시장은 11일 '재향군인의 날'(Veterans Day)을 맞아 휴장

 

※실적발표
미국

장전 : 먼데이닷컴(MNDY), ICL(ICL), 링컨테크(LINC)

마감후 : 제타글로벌홀딩스(ZETA), 그랩(GRAB), 루미나(LAZR), 라이브네이션(LYV), 벨코에너지(EGY), 어슈어드(AGO), 탈로스에너지(TALO)

 

 

 

11월 12일 화요일

한국

09:00 - 노머스 상장(공모가 30,200원)

일본

08:50 - 10월 M2 통화공급

유럽

16:00 - 영국 9월 실업률

16:00 - 독일 10월 소비자물가지수

19:00 - 독일 11월 ZEW 경기기대지수

19:00 - 유로존 11월 ZEW 경기기대지수

22:00 - 독일 9월 경상수지
미국

20:00 - 10월 NFIB 중소기업낙관지수

21:00 - 월간 OPEC 원유 시장보고서
00:00 - 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사 연설

- 시청 링크 :  Payments, At The Clearing House Annual Conference, New York, New York

00:10  - 11월 IBD/TIPP 경제낙관지수

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $810억, 6개월물 $720억)
01:00 - NY Fed 10월 소비자기대인플레이션

04:00 - 미국 고위대출담당자 서베이(SLOOS)

07:00 - 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행(연은) 총재 연설
07:30 - 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

 

※실적발표
미국

장전 : 홈디포(HD), 아스트라제네카(AZN), 쇼피파이(SHOP), 인피니온테크(IFNNY), 플러그(PLUG), 씨(SE), 온(ONON), 노바벡스(NVAX), 비트팜(BITF)

마감후 : 스포티파이(SPOT), 옥시덴털 페트롤리엄(OXY), 사운드하운드(SOUN), 마라톤(MARA), 카바(CAVA), 로켓랩(RKLB), 바이오스탬(BSEM), 테라울프(WULF), 인스타카트(CART)

 

한국

펄어비스, 네오위즈, CJ제일제당

 

 

11월 13일 수요일

한국

06:00 - 10월 수출입물가지수

08:00 - 10월 실업률

09:00 - 닷밀 상장(공모가 13,000원)

17:00 - 미트박스글로벌 공모청약 마감일 - 미래에셋증권

- 체코원전 우선협상대상자 선정 관련 재공시 기한

일본

08:50 - 10월 생산자물가지수

중국

17:00 - 10월 신규위안화대출

17:00 - 10월 사회융자총액
미국

21:00 - 30년물 MBA 모기지
22:30 - 10월 소비자물가지수(CPI)

- 9월 헤드라인 :  전월대비 +0.2%, 전년대비 +2.4%

- 9월 근원 :  전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.3%

- 10월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.2%, 전년대비 +2.4%

- 10월 근원 예상치 : 전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.3%

23:35 - 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설

01:00 - 10월 클리브랜드 소비자물가지수(CPI)

01:00 - NY Fed 가계부채 및 신용 보고서(HOUSEHOLD DEBT AND CREDIT REPORT)

02:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

03:30 - 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재 연설
04:00 - 10월 월간 재정수지

- 이전 : 64.0B

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

 

※실적발표
미국

장전 : 헛에잇(HUT), 돌(DOLE)사이버아크(CYBR), 리퀴디아(LQDA) , 하이브(HIVE), 타워세미컨덕트(TSEM), 스트라타시스(SSYS), 이노비즈(INVZ)

마감후 : 시스코(CSCO), 누홀딩스(NU), 선코어(SU), 디로컬(DLO), 캘러웨이골프(MODG), KULR(KULR), BRAZER홈스(BZH), 바이오나노(BNGO), 스미스마이크로 소프트웨어(SMSI)

 

한국

JYP엔터테인먼트, 한화생명, 메리츠금융지주

 

11월 14일 목요일

한국

한국 옵션 만기일

국제게임전시회 G-STAR 2024(BEXCO, ~17일)

09:00 - 쓰리빌리언 상장(공모가 4,500원)

10:00 - 대학수학능력시험으로 10시 개장

12:00 - 9월 M2 M3 통화공급

17:00 - 씨케이솔루션 공모청약 마감일 - NH투자증권

일본

08:50 - 일본 주식에 대한 외국 투자

중국

- 10월 외국인 직접투자

유럽

19:00 - 유로존 3분기 실업률

19:00 - 유로존 3분기 GDP

21:30 - ECB 통화정책회의 의사록
미국

- 미 기관투자자 13F 공시

19:00  - 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

21:00 - 아드리아나 쿠글러 연준 이사 연설  
22:30 - 10월 생산자물가지수(PPI)
22:30 - 주간 신규실업급여청구건수
23:00 - 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설

00:30 - EIA 주간 원유재고

05:00 - 제롬 파월 연준 의장 연설

- 시청링크 :  Central Bank Independence and Economic Outlook, At the LACEA, Uruguay

06:15 - 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

- 시청링크 : Economic Outlook, At Conversation with Federal Reserve Chair Jerome Powell, Dallas, Texas

06:30 - Fed 대차대조표

- 이전 : 6,994B

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

- 이전 : 3.256T

 

※실적발표
미국

장전 : 월트디즈니(DIS), 브룩필드(BN), 머크ADR(MKKGY), 타렌에너지(TLN), 노마드푸드(NOMD), 인튜이티브머신스(LUNR) , JD.com(JD), 어드밴스오토파츠(AAP), 넷이즈게임스(NTES)

마감후 : 어플라이드머티리얼(AMAT), AST스페이스모바일(AST), 오클로(OKLO), 포스트(POST), 이노비오(INO), 글로반트(GLOB)

 

한국

삼성화재, LG

 

 

 

11월 15일 금요일

한국

애플, '비전 프로' 국내 출시

동서식품, 커피 제품 출고 가격 인상

일본

08:50 - 3분기 GDP

13:30 - 9월 산업생산

중국

11:00 - 10월 고정자산투자

11:00 - 10월 실업률

11:00 - 10월 산업생산

11:00 - 10월 소매판매

유럽

16:00 - 영국 3분기 GDP

16:00 - 영국 9월 GDP

16:00 - 영국 9월 산업생산

16:00 - 영국 9월 무역수지

19:00 - EU 경제예측
미국
22:30 - 10월 소매판매
22:30 - 10월 수출입물가지수
22:30 - 11월 NY Fed 엠파이어스테이트 제조업지수
23:15 - 10월 산업생산·설비가동률·제조업 생산
00:00 - 9월 기업재고

※실적발표
미국

장전 : 알리바바그룹(BABA), AIM이뮤노테크(AIM), 스펙트럼브랜즈(SPB)