[2024-10-28] 10월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

 

주간 S&P500 수익률

 

 

• 지난주 테슬라(TSLA, 21.97%)는 시장의 예상을 상화하는 실적을 보고하면서 주가 급등. 
• 테슬라 효과로 나스닥(NASDAQ) 지수는 사상 최고치를 경신하며 7주 연속 상승세를 기록.
• 다우존스산업평균지수(DJIA)는 7주 만의 첫 주간 하락세를 기록.
• S&P500 지수도 지난 9월 초 이후 첫 주간 하락세를 기록.

 

 

 

미국

• Magnificent 7 중 다섯 곳이 실적을 발표 할 예정. 
• M7 중 구글의 모회사 알파벳(화), 마이크로소프트(수), 페이스북의 메타(수), 애플(목), 아마존(목)
• (11월 5일) 미국 대선은 약 열흘 앞
• (11월 7일) 대선 직후에 연준의 11월 연방공개시장위원회(FOMC)도 예정
• 이번주 노동 관련 데이터 : (화요일)구인·이직 보고서(JOLTs), (수요일)ADP 민간 부문 고용 보고서와, (목요일)주간 신규 실업보험 청구자 수, (금요일)美 10월 비농업 고용 보고서
• 美 3분기 성장률 속보치, 물가 지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수도 공개
• 연준 위원들은 11월 회의를 앞두고 통화 정책 관련 발언을 삼가는 '블랙아웃' 주간에 진입

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

 

10월 마지막 주

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10월 28일 월요일

한국

09:00 - 클로봇 상장(공모가 : 13,000원)

더본코리아 공모 청약(한국투자증권, NH투자증권)

토모큐브 공모 청약(대신증권)

홍콩

17:30 - 9월 무역수지

미국

23:00 - 10월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수

00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $810억, 6개월물 $720억)

00:30 - 국채 2년물 입찰($690억)

02:00 - 국채 3년물 입찰

02:00 - 국채 5년물 입찰($700억)

애플 인텔리전스 IOS18.1 출시 예정일

 

※실적발표
미국

장전 : 온 세미컨덕터(ON), 필립스(PHG), CEMEX(CX), 센터포인트에너지(CNP), 아카디아(AKR)
마감후 : 포드 모터스(F), 트랜스메딕스(TMDX), 웨이스트매니지먼트(WM), 웰타워(WELL), 케이던스디자인(CDNS), 램버스(RMBS), 브라운앤브라운 인슈런스(BRO), 암코테크놀로지(AMKR), f5네트웍스(FFIV)

 

한국

LG에너지솔루션(10:00), HD현대인프라코어(14:30),  두산밥캣(15:30), LG화학(16:00),  DGB금융지주(16:00), 강원랜드

 

 

10월 29일 화요일

한국

리파인 보호예수 해제

일본

08:30 - 9월 실업률

유럽

16:00 - 독일 11월 Gfk 소비자신뢰지수 

- 10월 : -21.2

- 11월 예상치 : -20.5

미국

미 재무부 분기 자금조달 계획(QRA)

21:30 - 9월 도매재고

22:00 - 8월 S&P/케이스-실러 주택가격지수

22:00 - 8월 연방주택기업감독청(FHFA) 주택가격지수

23:00 - 10월 컨퍼런스보드(CB) 소비자신뢰지수

23:00 - 9월 구인·이직 보고서(JOLTs)

- 이전 8월 : 804만명

- 9월 예상치 : 790만명

23:30 - 10월 댈러스 연방준비은행(연은) 서비스업지수

00:30 - 국채 7년물 입찰($440억)

02:00 - 국채 2년물  FRN 입찰($300억)

05:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

기타

금·은·구리 10월물 만기 

천연가스 11월물 만기

사우디 제다 모터쇼(~11/2)

 

※실적발표
미국

장전 : 소파이(SOFI), 패이팔(PYPL), bp(BP), 맥도날드(MCD), 화이자(PFE), 로얄 캐리비언 그룹(RCL), 제트블루(JBLU), 크록스(CROX), 코닝(GLW), MSCI(MSCI), 일렉트로닉아츠(EA), 시스코(SYY), 슈퍼마이크로(SMCI)
마감후 : AMD(AMD), 알파벳(GOOGL), 스트라이커(SYK), 몬델리즈(MDLZ), 스냅(SNAP), 치폴레(CMG), 비자(V), 퍼스트솔라(FSLR), 레딧(RDDT), 쿼보(QRVO), 처브(CB)

 

한국

삼성전기(13:30), 한국항공우주(15:00), 두산퓨얼셀,(16:00), LG생활건강(16:30), 한화오션

 

 

10월 30일 수요일

한국

주성엔지니어링 거래정지(회사분할, ~12/5)

유럽

17:55 - 독일 10월 실업률

18:00 - 독일 3분기 GDP(잠정치 -0.1%)

19:00 - 유로존 3분기 GDP(잠정치 +0.2%)

19:00 - 유로존 10월 소비자신뢰지수

19:00 - 유로존 10월 소비자기대인플레이션

미국

미 재무부 분기 자금조달 계획(QRA) 상세

20:00 - 30년물 MBA 모기지

21:15 - 10월 ADP 민간 고용 보고서

21:30- 3분기 국내총생산(GDP) 속보치(2분기 확정치 +3.0%)

23:00 - 9월 잠정주택판매

23:30 - EIA 주간 원유재고

2분기 GDP 속보치 잠정치 확정치

 

※실적발표
미국

장전 : 일라이릴리(LLY), 애브비(ABBV), 캐터필러(CAT), 휴마나(HUM), 바이오젠(BIIB), 브링커(EAT), ADP(ADP), 산탄데르(SAN), UBS그룹(UBS), 도어대쉬(DASH), 크래프트하인즈(HES), 가민(GRMN)

 

마감후 : 마이크로소프트(MSFT), 메타(META), 암젠(AMGN), 부킹홀딩스(BKNG), 코인베이스(COIN), 로빈후드(HOOD), ETSY(ETSY), 로쿠(ROKU), 스타벅스(SBUX), 쿼보(QRVO), 처브(CB), KLA(KLA), 에퀴닉스(EQIX),  아플락(AFL), 퍼블릭스토리지(PSA), 메트라이프(MET), 마이크로스트래티지(MSTR), 이베이(EBAY), 고대디(GDDY)

 

한국

삼성SDI(10:00), 포스코퓨처엠(13:30), 삼성에스디에스(14:00), 한화솔루션(14:00), 삼성물산, 

 

 

 

10월 31일 목요일

한국

08:00 - 9월 산업생산

08:00 - 9월 소매판매

09:00 - 성우 상장(공모가(32,000원)

APR 변경상장(주식분할)

피앤에스미캐닉스 보호예수 해제

일본

08:50 - 일본 주식 외국인 투자

12:00 - 일본은행(BOJ) 통화정책회의

- 이전 : 0.25%

- 예상치 : 0.25%로 동결 예상

08:50 - 9월 소매판매

중국 

10:30 - 10월 NBS 제조업, 비제조업 PMI

- 제조업 : 이전 49.8, 예상치 50.0 으로 상승

- 서비스업 : 이전 50.0, 예상치 50.5 으로 상승

유럽

19:00 - 유로존 10월 소비자물가지수

- 이전: YoY +1.8%

- 예상치: YoY +1.9%

미국

20:30 - 10월 챌린저 감원보고서

21:30 - 주간 신규실업급여 청구 건수

21:30 - 9월 개인소비지출(PCE)

- 이전 : MoM +0.1%

- 예상치 : MoM +0.2% ~ +0.3%

21:30 - 9월 개인소득 개인소비

21:30 - 3분기 고용비용지수

22:45 - 10월 시카고 연은 구매관리자지수(PMI)

 

※실적발표
미국

장전 : 우버(UBER),   마스터카드(MA),  머크(MRK), 린드(LIN), 컴캐스트(CMCSA), 이튼(ETN), 코노코필립스(COP), 브리스톨마이어스스큅(BMY), 리제네론(REGN), 에스티 로더(EL), 노르웨지언 크루즈(NCLH), 자일럼(XYL), 로블록스(RBLX), ST마이크로(STM), 앱티브(APTV), 마드리걸파마(MDGL), 펠로톤(PTON), 로켓컴퍼니(RKT)
마감후 :  애플(AAPL),  아마존(AMZN), 인텔(INTC) 처브(CB), US스틸(X), 할로자임 테라퓨틱스(HALO), 

 

한국

삼성전자(확정치), 에코프로 , GS건설, 현대글로비스(10:10), 한화에어로스페이스(15:00)

 

 

 

 

11월 1일 금요일 

한국

09:00 - 10월 수출 동향

- 이전 :  +7.5%

- 예상치 : +6.3%

09:00 - 탑런토탈솔루션 상장(공모가 미정)

09:00 - 에이럭스 상장 (공모가 미정)

09:30 - 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI

삼성전자 창립 55주년 행사

일본

09:30 - 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI

중국

10:30 - 10월 차이신 제조업 PMI

유럽

18:30 - 영국 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI

미국

21:30 - 10월 고용 보고서

- 비농업고용 (9월)25.4만명 → (예상치)12.0~13.0만명으로 감소

- 실업률 4.1% → 4.1% 유지

- 경제활동 참가율 이전 62.7%

- 시간당 임금상승률 MoM +0.4% → +0.3%으로 감소

- 시간당 임금상승률 YoY +4.0% → 

- 평균주당 근무시간 이전 34.3

23:00 - 9월 건설지출

23:00 - 10월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI

- 이전 : 47.2

- 예상치 : 47.6

23:45 - 10월 S&P 글로벌 제조업 PMI

 

 

※실적발표
미국

장전 : 셰브론(CVX), 엑손모빌(XOM), 웨이페어(W), 도미니언에너지(D), 에어캐나다(ACDVF), 버터플라이(BFLY)

 

한국

에코프로비엠, 엘앤에프, DL, 롯데에너지머티리얼즈