[2024-12-09] 12월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

 

미국

- 한주간  다우존스산업평균지수는 -0.64% 하락, S&P500지수는 +0.82%, 나스닥지수는 +3.12% 상승

- S&P500지수는 지난주 한때 장중 6,099대까지 오르며 6,100선에 근접

- 나스닥지수는 19,863.14로 고점을 높이며 2만선에 근접

- 다우지수는 4만5천선을 터치했으나 44642.52포인트로 마감

- 12월 연말 산타 랠리에 대한 기대감 지속
- S&P500지수가 11월까지 연간 +20% 이상 상승하고 12월에 주가가 상승하지 않았던 해는 1996년이 마지막
- S&P500지수는 올해 11월까지 +27.19% , 다우지수는 +19.08%, 나스닥지수는 +30% 이상 상승

- 대표적인 강세론자 톰리는 S&P500지수가 연말까지 6,300선까지 오를 수 있다고 전망  

- 위험자산인  비트코인 가격은 개당 10만달러 돌파

- 지난주 발표된 미국의 주요 고용 지표는 미국의 노동 시장이 여전히 견조하나 둔화 하고있다는 점 확인

- 이번주 물가 지표에 주목할 필

- 11월 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)

- 연준 위원들은 통화정책 발언을 자제하는 '블랙아웃' 기간에 돌입

- 12월 회의에서의 금리 인하는 유력

 

 

국내

- 후진국형 악재'인 정치 리스크로 환율·채권 등 금융시장에 이어 내수·수출 등 실물경제로 파급될 것이란 우려

- 투자심리가 급격히 악화

- 한화에어로·현대로템 등 방산주 고점 대비 -30%대 급락

- 고점 대비 수익률 : 현대로템(-32%), LIG넥스원(-30.4%), 한화시스템(-30%), 한국항공우주(-21.8%)

- 주말  윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산 정치 리스크 지속

- 10일 22대 첫 정기국회 종료, 다만 11일  곧바로 임시국회 시작

- 11일부터 전국민주노동조합총연맹 산하 전국금속노동조합은 윤석열 대통령 퇴진을 요구하며 전면 파업

- 12일 오후2시 ' 제4 인뱅' : 금융당국 인터넷전문은행 인가심사 설명회

- 12일 두산에너빌리티 두산밥캣 분할합명계약 승인 임시 주총

- 13일 코스피200 코스닥150  지수 편출입은 13일부터 증시에 반영

코스피200

신규 편입 : 효성중공업, 에이피알, 미원상사, OCI .

편출 : 효성, 롯데관광개발, 명신산업, 영풍, KG스틸

코스닥150

신규 편입 : 신성델타테크, 아이패밀리에스씨, 코스메카코리아, 와이씨, 덕산테코피아, 카페24, 선익시스템, 네오셈

편출 : 강원에너지, 하나기술, 탑머티리얼, 바텍, 신라젠, 박셀바이오, 한국정보통신, KH바텍

- 13일 국회 과방위 비상계엄사태 관련 현안질의

- 14일 윤 퇴진 김건희 특검 촉구 촛불행

 

 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

12월 둘째 주

EarningsWhispers

12월 9일 월요일

 

일본

08:50 - 3분기 GDP(이전 0.2%)

08:50 - 10월 조정경상수지(이전127.17T)

중국

10:30 -11월 소비자물가지수

- 이전 : 전월대비 -0.3%, 전년대비 +0.3%

10:30 - 11월 생산자물가지수

- 이전 : 전년대비 : -2.9%

미국

23:00 - 뉴욕 연은 11월 소비자기대인플레이션 예상치

- 2.9%

00:00 - 10월 도매재고

00:00 - 컨퍼런스보드(CB) 11월 고용동향지수

01:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $810억, 6개월물 $720억)

 

※실적발표
미국

장전 : 렌트더런웨이(RENT), 벌사뱅크(VBNK)

마감후 : C3.ai(AI), 오라클(ORCL), 몽고디비(MDB), 플레닛(PL), 톨브라더스(TOL), 케이시스(CASY)

 

 

 

12월 10일 화요일

중국

12:00 - 12월 무역수지

호주

12:30 - RBA 통화정책회의

- 이전 4.35%

유럽

16:00 - 독일 11월 소비자물가지수

미국

20:00 - 11월 NFIB 소기업 낙관지수

22:30 - 3분기 비농생산성·단위노동비용

02:00 - 월간 농산물수급전망보고서(WASDE)

02:00 - 미 에너지청(EIA) 단기에너지전망(STEO)

03:00 - 국채 3년물 입찰($580억)

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표
미국

장전 : 오토존(AZO), 아카데미스포츠아웃도어(ASO) , 올리스(OLLI) , 퍼거(FERG), 

마감후 : 게임스톱(GME), 데이브앤버스터스(PLAY), 스킬소프트(SKIL), 스포츠맨웨어하우스(SPWH)

 

 

 

12월 11일 수요일

한국

08:00 - 11월 실업률

일본

08:00 - 12월 단칸지수

캐나다

23:45 - 캐나다중앙은행(BOC) 금리 결정

- 이전 3.75%

- 예상치 3.50%로 25bp 인하

미국

19:00 - 월간 OPEC 원유 시장보고서

21:00 - 30년물 MBA 모기지

22:30 - 11월 소비자물가지수(CPI)

- 10월 헤드라인 :  전월대비 +0.2%, 전년대비 +2.6%

- 10월 근원 :  전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.3%

- 11월 헤드라인 예상치 : 전월대비+ 0.3%, 전년대비 +2.7% 

- 11월 근원 예상치 : 전월대비 +0.3%, 전년대비 +3.3%

00:30 - EIA 주간 원유재고

01:00 - 11월 클리브랜드 소비자물가지수

03:00 - 국채 10년물 입찰($390억)

04:00 - 10월 월간 재정수지

-이전 257.0B

 

※실적발표
미국

장전 : 메이시스(M), cognyte(CGNT) , REV(REVG) , 포토트로닉스(PLAB), 

마감후 : 어도비(ADBE), 노드슨(NDSN), 옥스포드(OXM)

 

 

12월 12일 목요일

한국

한국선물 옵션 동시 만기일

유럽

22:15 - 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의

- 이전 3.4%

- 예상치 3.15%로 25bp 인하

미국

22:30 - 11월 생산자물가지수(PPI)

22:30 - 주간 신규실업급여청구건수

- 신규실업급여청구 건수 213K → 224K

- 연속실업급여 1,907K → 1,871K

- 4주 평균 217K → 218.25K

19:00  - 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서

03:00 - 국채 30년물 입찰($220억)

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

-3.216T

 

※실적발표
미국

장전 : LOVESAC(LOVE), ciena(CIEN) , 리엔터프라이즈(LEE)

마감후 : 브로드컴(ADBE), 코스트코(COST), RH(RH), Quanex(NX)

 

 

 

12월 13일 금요일

한국

09:00 - 코스피200, 코스닥 150 정기변경

중국

19:00 - 11월 신규위안화대출

19:00 - 11월 총차량판매

유럽

16:00 - 영국 10월 GDP

16:00 - 영국 10월산업생산

16:00 - 독일 경상수지

19:00 - 유로존 10월 산업생산

미국

22:30 - 11월 수출입물가지수

기타

- 옥수수 대두 12월물 만기