[2024-11-18] 11월 주간 국내·해외 증시 주요일정

금요일 미국 증시 마감

주간 S&P500 수익률

Finviz.com

 

 

미국

- 한주간  다우존스산업평균지수는 -1.24%, S&P500지수는 -2.08%, 나스닥지수는 -3.15% 하락

- 트럼프 2기 행정부의 관세와 반이민 정책이 다시 인플레이션을 촉발할 수 있음을 우려
- 제롬 파월 연준 의장은 기준금리 인하를 서두를 필요가 없다고 언급

- 비둘기파 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재 또한 금리를 낮추는 것을 서두를 필요가 없다고 언급

- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 또한 12월 금리 인하가 고려되고 있지만 확정된 것은 아니라고 언급, 데이터를 봐야한다

- 이에 여전히 12월 금리 인하를 점치고 있으나 확률은 감소 

- 백신 회의론자 로버트 케네디 주니어가 보건부를 맡기로 하면서 제약주 급락세

금요일 일라이릴리(-5.13%), 노보노디스크(-3.40%), 화이자(-4.70%), 버텍스(-3.77%) 

- 반도체 주식도 하락세

금요일 엔비디아(-3.26%), 브로드컴(-3.25%), ARM(-5.59%), ASML(-4.95%), KLA(-4.74%), 램리서치(-6.34%)

- 10월 소매 데이터는 양호

- 19일 월마트가 실적 발표

- 20일 수요일 엔비디아 실적 발표에 주목할 필요

 

 

국내

- 외국인 투자자들은 (8월) 2조 5,090억원, (9월) 7조 3,610억원, (10월) 4조원 이상, (11월 15일) 1조 8,770억원 순매도

- 외국인 투자자의 보유주식 비중이 연중 최저치를 기록

- 15일 기준 외국인은 637조4,877억원을 보유 이는 전체 코스피 시가총액의 32.30%

- ( 7월) 36% → (8월) 34%대 → (9월) 33%대 → (10월 말) 32%대

- 원/달러 환율이 심리적 저항선인 1,400원을 돌파해 투자심리 위축

- 칩스법(반도체지원법)을 폐기할 수 있다는 가능성에  반도체주에 대한 불확실성 증가

- 삼성전자는 10조원 규모의 자사주를 매입 후 소각할 것임을  발표

(2015년 11조4000억원, 2017년 9조3000억원 규모 자사주 매입·소각 계획을 발표)

(보통주 5014만4,628주, 우선주 691만2,036주 매입 후 소각)

- 삼성전자는  3조원의 자사주는 3개월 내에 사들여 전량 소각할 것이라고 발표

- 소각 완료된 2018년 11월 말 삼성전자 주가는 50% 이상 상승

- 다만 고대역폭메모리(HBM)이나 AI 투자 등 기술경쟁력 확보 없이 주주환원에 10조원 투입은 효과가 반감될 것이라고 우려 

- 시장에서는 삼성전자의 자사주 매입소각 계획을 대주주 반대매매 위기떄문이라고 보고 있다 

 

 

비트코인

-9만불 돌파 

주간 중요 경제지표 발표 및 실적 발표 일정( 한국시간 )

11월 셋째 주

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Earnings Whispers

11월 18일 월요일

한국
09:00 - 에스켐 상장(공모가 10,000원)
09:00 - 엠오티 상장(공모가 10,000원)
일본
08:50 - 9월 기계주문
유럽
19:00 - 유로존 9월 무역수지
미국
11:30 - 뉴욕 연은 Business Leaders Survey
00:00 - 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재 행사 개회사

00:00 - 11월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
00:30 - 국채 3·6개월물 입찰(3개월물 $810억, 6개월물 $720억)
02:00 - 뉴욕 연은 SCE 신용 조사
기타

- G20정상회의(브라질 ~19일)

 

※실적발표
미국

장전 : 빅디지털(BTBT), 비트디어(BTDR), 브래디(BRC)
마감후 : 심보틱(SYM), 트립닷컴(TCOM), 

 

 

11월 19일 화요일

한국 

07:00 - 스페이스X 스타쉽 6차 시험발사
09:00 - 사이냅소프트 상장(24,500원)
유럽
18:00 - 유로존 9월 경상수지
19:00 - 유로존 10월 소비자물가지수
미국
22:30 - 10월 주택착공허가·신규주택착공
03:10 - 제프리 슈미트 켄자스시티 연은 총재 연설

01:30 - 애틀랜타 연은 GDPnow (4분기) 

06:30 - 미국석유협회(API) 주간 원유재고

 

※실적발표
미국

장전 : 월마트(WMT), 워크홀스(WKHS), 로우스(LOW), 메드트로닉(MDT), 마이테레사(MYTE)
마감후 : 포웰(POWL), AZEK컴퍼니(AZEK), 키사이트테크(KEYS), 돌비(DLB)

 

11월 20일 수요일

한국
09:00 - 위츠 상장(공모가 6,400원)
10월 생산자물가지수
일본
10월 무역수지
중국
10:00 - 1년 LPR 금리결정

10:15 - 5년 LPR 금리결정

- 이전 1년 3.10%, 5년 3.60%
- 동결할 것으로 예상

유럽
16:00 - 독일 10월 생산자물가지수
16:00 - 영국 10월 생산자물가지수
16:00 - 영국 10월 소비자물가지수
미국

21:00 - 30년물 MBA 모기지

00:30 - EIA 주간 원유재고

01:00 - 리사 쿡 연준 이사 연설

- Economic Outlook and Monetary Policy, At the UVA Economics

02:15 - 미셸 보먼 연준 이사 연설

- Approach to Agency Policymaking, At The Forum Club of the Palm Beaches

03:00 - 국채 20년물 입찰($160억)

 

※실적발표
미국

장전 : 니오(NIO), 타겟(TGT), 짐(ZIM), 티제이맥스(TJX), WIX(WIX)
마감후 : 엔비디아(NVDA), 스노우플래이크(SNOW), 팔로알토네트웍스(PANW), 잭인더박스(JACK) , 칼라일(CCIF) , BBVA(VVAR)

 

11월 21일 목요일

한국

- 수출데이터 1~20일 잠정치
- 삼성개발자컨퍼런스2024

일본

08:50 - 일본주식에 대한 외국인 투자

- 513.9B

유럽
유로존 소비자신뢰지수 
미국

OECD GDP 성장률
22:30 - 주간 신규실업급여 청구 건수

- 이전주 신규실업급여청구 건수 217K

- 이전주 연속실업급여 1,873K

- 4주 평균 221K

22:30 - 11월 필라델피아 연은 제조업지수

00:00 - 10월 기존주택판매
00:00 - 10월 컨퍼런스보드(CB) 경기선행지수
01:00 - 11월 캔자스시티 연은 제조업활동지수

03:00 - 국채 10년물 TIPS입찰($170억)

06:30 - Fed 지급준비금 잔액( H.4.1)

- 이전 : 전전주 3.256T -> 전주 3.192T

6:40 - 마이클 바 연준 금융감독 담당 부의장 연설

- Banks and Artificial Intelligence, At the 2024 FinRegLab AI Symposium

 

 

※실적발표
미국

장전 : 존디어(DE), 워너뮤직그룹(WMG)
마감후 : 인튜이트(INTU), 일라스틱(ESTC), 갭(GAP), 로스스토어(ROST) , 넷앱(NTAP) , 코파트(CPRT)

 

11월 22일 금요일

일본 
08:30 10월 소비자물가지수
유럽

09:00 - 영국 11월 gfk 소비자신뢰지수
16:00 - 독일 3분기 GDP
16:00 -영국 10월 소매판매
17:30 - 독일 11월 S&P글로벌 제조업, 서비스업 PMI

18:00 - 유로존 11월 S&P글로벌 제조업, 서비스업 PMI

18:30 - 영국 11월 S&P글로벌 제조업, 서비스업 PMI
미국

LA 오토쇼(~12/1일)
23:45 - 11월 S&P글로벌 제조업, 서비스업 PMI
00:00 - 11월 미시간대 소비자태도지수 확정치

- 10월 1년 인플레이션 기대치 2.6%

- 10월 5년 인플레이션 기대치 3.1%

08:15 - 미셸 보먼 연준 이사 연설

- Artificial Intelligence, At the 27th Annual Symposium on Building the Financial System of the 21st Century

 

※실적발표
미국

장전 : 글로벌블루(GB), 애덱스(ADXN)