2022. 10. 13. 22:02ㆍ카테고리 없음
[아시아 마감]
- 대만 가권지수는 -270.51포인트(-2.07%) 하락한 12,810.73으로 마감했습니다
- 반도체 수출 규제와 관련 1년간 유예기간을 받았다는 소식과 호실적 발표에도 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 -2.50(-0.63%) 하락하며 395.00에 마감했습니다.
- 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(-0.63%),UMC(-0.82%), MediaTek(-0.91%), ASE(-1.09%) Nanya Tech(-2.47%) 등이 하락세를 보였습니다.
- 주요 8대 업종 모두 하락했습니다. 시멘트·요업주가 3.33%, 시장 비중이 절대적인 전자기기주 1.49%, 석유화학주 2.97%, 변동성 큰 제지주 4.02%, 방직주 2.31%, 금융주 2.75%, 건설주 2.26%, 식품주 1.06% 밀렸습니다.
- 선박·운송도 Evergreen Marine Corporation(-1.70%), Wan Hai Lines(-4.25%), Yang Ming Marine Transports(-3.73%) 모두 하락했습니다.
● 닛케이225 ▼
- 닛케이225 지수는 -159.41포인트(-0.60%) 하락한 26,237.42에 장을 마감했습니다.
- 토픽스(TOPIX)지수는 전거래일 대비 -14.39포인트(-0.77%) 하락한 1,854.61에 마감했습니다.
- 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 연준은 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 “인플레이션을 낮추기 위해 너무 적게 행동하는 대가가 너무 많이 행동하는 대가보다 크다는 점을 많은 위원이 강조했다”고 밝혔습니다.
- 이와 함께 노동부가 발표한 9월 PPI는 전년 동월 대비 8.5% 상승하며 시장 전망치를 웃돌았고 경기침체 불안감을 더 키웠다고 밝히며 닛케이225지수는 4거래일 연속 하락했습니다.
- 마쓰이증권은 “연준 정책이 일본 기업 실적에 어느 정도 영향을 미칠지 알 수 없어 불안감이 강했다”고 설명했습니다.
- 주요 종목 중엔 리쿠르트가(-2.13%) 하락했고 일본항공(-2.83%)과 JR도카이(-2.15%)가 내렸습니다. 반면 전날 부진했던 반도체주가 반등하면서 도쿄일렉트론(+1.91%), 어드반테스트(+1.03%) 올랐습니다.
● 상하이종합주가지수 ▼
- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 -9.15포인트(-0.30%) 하락한 3,016.36에 마감했습니다.
- 선전 증시는 전 거래일보다 -20.81포인트(-0.19%) 내린 10,817.67를 기록했습니다.
- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 80억3400만 위안(1조 6,002억원)의 순매도를 기록하며 외국인 자금의 유출을 보였습니다.
- 상하이·선전증시의 거래대금은 각각 3177억 위안, 4105억 위안으로 집계됐습니다.
- 상하이종합지수가 하락했지만 중국 정부의 경기부양책 기대감이 크고 16일 있을 제20차 공산당 전국대표대회(20차 당대회)를 앞두고 관망세가 짙어 하락 폭은 상대적으로 적었습니다.
- 그리고 오는 16일 개막하는 당 대회를 겨냥, 증시 안정을 위해 '국가대'라고 부르는 공적자금이 유입한다는 관측이 확산해 장을 떠받쳤습니다.
- 고량주 섹터가 부진한 흐름을 보였습니다. 섹터 대표주인 귀주모태주의 1~9월 순익 증가폭이 시장 전망치를 하회 하면서, 이날 -3.4% 이상 하락하며 섹터 전반에 부정적 영향을 미쳤습니다.
- 디지털 위안화 사용이 늘고 있다는 소식에 디지털 위안화 테마주가 일제히 상승 했습니다. 중국 중앙은행인 인민은행 디지털 화폐연구소는 8월 기준 디지털 위안화 시범 결제지역의 누적 결제 건수가 3억 6000만 건, 결제액은 1000억 4000만 위안에 달했다고 밝혔습니다.
- 중국 중앙은행인 인민은행 산하 외환거래센터는 달러 대비 위안화 기준 환율을 7.1101위안으로 고시했습니다. 이는 전 거래일 대비 0.0002위안 내린 것으로 위안화 가치로는 0.002% 소폭 상승한 것입니다.
● 항셍지수 ▼
- 항셍지수는 -311.92(-1.87%)포인트 하락한 16,389.11에 거래를 마쳤습니다.
- 홍콩 주요 지수는 6거래일 연속 하락하며 중국증시 상승 전환에도 약세가 지속됐습니다. 에너지 제약바이오가 강세를 보이며 강구통 남하자금은 6거래일 연속 저가 매수세가 유입됐습니다.
- 10일에 이어 미국의 제제로 인해 홍콩 증시에 상장된 중국 최대 반도체 제조업체인 SMIC(-2.82%), 중국 2위 파운드리 업체인 화훙반도체(-4.73%)는 하락 마감했습니다.
- 항생 테크지수는 -3.42% 하락했습니다.
- 10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(-2.15%), JD닷컴(-4.70%)가 하락세를 보였습니다.
- 테크주 메이투안(-2.93%), 스마트폰 관련주인 샤오미(-0.69%), 모건 스탠리에서 3분기 실적 전망치를 하향조정게임 대표주인 텐센트(-2.92%)등은 하락했습니다.
[대만 증시]
TSMC 3분기 실적 예상 상회 / TSMC / 2022-10-12
- 3분기 순이익 2,809억TWD(예상 2,646억), 3분기 매출 6,131.4억TWD(예상 6,045억)
- 매출액 $20.2b(+3.4% QoQ), 컨센서스 $19.0b 상회
- GPM 60.4%, 컨센서스 58.9% 상회
- OPM 50.6%, 컨센서스 48.7% 상회
- EPS $0.36, 컨센서스 $0.32 상회
- CAPEX $8.8b, 컨센서스 $9.9b 하회
* 환율(USD/NTD): 30.32
[TSMC 4Q22 가이던스]
- 매출액 $19.9-20.7b, 컨센서스 $19.3b 상회
- GPM 59.5-61.5%, 컨센서스 57.9% 상회
- OPM 49-51%, 컨센서스 47.0% 상회
* 환율(USD/NTD): 31.5
[중국 증시]
- 12일 중국 본토 신규 확진자 1,624명. (10일 2,249명 / 11일 1,890명)
- 본토 확진자 발생 지역 수 29곳 - 신장403명, 네이멍구329명, 산시(山西)95명, 쓰촨65명, 윈난62명, 닝샤58명, 광둥53명, 랴오닝51명, 상하이47명, 허난35명, 장쑤30명, 충칭30명, 산둥25명, 산시(陕西)25명, 간쑤25명, 안후이24명, 시장(티벳)19명, 허베이18명, 베이징18명 등
중국의 '옥수수 공격'…수입선 미국서 브라질로 바꾼다 / 연합뉴스 / 2022-10-13
- 중국이 이르면 오는 12월부터 브라질산 옥수수 수입을 시작할 것이라고 블룸버그통신이 13일 보도했습니다.
- 중국은 미 달러화 강세 속에서 시카고상품거래소(CBOT)에서 옥수수 선물 가격이 3개월도 채 안 돼 20% 이상 상승하자 미국산 옥수수를 대체할 수입선 다변화 노력을 하고 있다고 블룸버그는 전했습니다.
- 중국은 2020∼2021년 옥수수 수확기에 미국과 우크라이나로부터 각각 70%, 30%를 수입한 바 있습니다.
- 브라질은 세계 2위의 옥수수 수출국이지만 중국은 '위생 문제'로 9년 동안 브라질산을 수입하지 않았었습니다.
- 그러나 중국과 브라질은 지난 5월 합의를 통해 브라질 정부가 자국 농부들에게 파종에 앞서 병충해 예방을 위한 화학물질 사용·작물 관리지침을 제공하도록 규정하는 등 수입 재개 절차를 밟아왔습니다.
- 중국이 러시아-우크라이나 전쟁과 미국산 옥수수 가격 상승을 브라질산 대체 수입의 이유로 내걸고 있으나, 실제로는 미중 경제·안보 갈등 속에서 미국에 타격을 주려는 의도도 있다는 분석도 나오고있습니다.
12:00 [ 신한금융투자 국내 오전 시황 ]
미국 CPI 발표 대기 속 Fed 긴축 스탠스 재확인하며 하락
코스피는 0.81% 하락한 2,184p, 코스닥은 2.38% 하락한 655p
- 코스피는 FOMC 의사록 공개 후 연준의 긴축 스탠스 재확인. 옵션 만기 영향에 따른 수급상 하방 압력 확대되며 타 증시 대비 부진
- 외국인 선물 매도세 집중. KOSPI200 선물 10,000계약 이상 순매도. 현물은 인터넷 업종 위주 순매도
- 코스피는 업종 대표주 내에서 주가 흐름 상이. 바이든 대통령 러시아산 알루미늄 제재 검토 소식에 알루미늄주 강세. 카카오계열사 금리인상 반영하며 52주 신저가 경신.
- 원/달러 환율은 달러인덱스 소폭 하락에도 미국 CPI 발표 경계 속 관망심리 유지하며 보합권 등락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) +0.2%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해종합) +1.5%
[ 9월 CPI ]
7월이나 8월처럼 예상치를 하회하자 나스닥이 -5% 정도 빠졌지만 이미 11월 FOMC에서 75bp 금리인상 할 가능성을 반영하고 있고
예상치도 높은 수준이며 저번처럼 낙관론도 없으며 12월 FOMC 전 두번의 CPI 발표를 앞두고 있어 변동성이 심각하게 클것이라고는 생각안합니다.
그러나 여전히 예상치나 8월 수치보다 높게 나오면 시장에 안좋게 작용할 것 같습니다.
예측치
헤드라인 CPI예측치는 8.1%(중앙값)로 8월 8.3%보다는 낮습니다.
Cleveland Fed, TD securities의 오스카 무노즈(oscar munoz)는 8.2%를 예상하고있습니다.
JP모건(JP Morgan), 뱅크오브아메리카(BofA)와 웰스파고(WellsFargo), 모건스탠리(Morgan Stanley), 골드만삭스(goldman sachs), 노무라(Nomura)는 8.1%를 예상하고 있습니다.
바클레이즈(Barclays)는 8.0%를 예측하고 있습니다.
근원 소비자물가지수(Core CPI) 예측치는 6.5%로 8월 6.3%보다 상승 할것으로 예상하고 있습니다.
전월 대비 +0.6% 상승보다는 떨어진 +0.4% 상승 할것으로 보고 있습니다.
주거
CPI 비중이 30% 정도입니다.
Zumper National Rent Report / Zumper / 2022-09-27
부동산 플랫폼인 Zumper에 따르면 전국 임대료(Rent) 평균은 계속 증가하고 있지만,
목록에 있는 절반 이상의 도시에서 원 베드룸 임대료가 전달 대비 감소를 보였습니다. 이는 가격이 서서히 완화되기 시작한다는 신호입니다.
National Housing Survey / Fannie mae / 2022-10-07
연준의 금리인상 -> 주택 구입 연기 -> 주택 임대료 상승 -> 물가 상승 -> 연준 금리인상 을 보이고 있으며
주택구매심리지수는 계속 하락해서 팬데믹때보다 더 낮은 수준을 기록하고 있습니다.
음식료
전일 PPI에서 야채가15.7% 상승한것으로 보아 Fruits and vegetables는 소폭상승 할것으로 예상됩니다.
계란, 돼지고기, 닭고기 가격도 상승 할것으로 예상됩니다.
과일류는 하락할것으로 보입니다.
에너지
기름값은 8월 평균치 대비 9월 평균치가 약 -6.3~-6.9% 하락했습니다.
천연가스가격과 전기값은 상승 했을것으로 예상됩니다.
중고차
CPI 구성항목 중 중고차 비중이 4% 정도, 신차 비중이 4% 정도입니다.
만하임 중고차 지수는 22년 9월 204.5로 작년 대비 -0.1%정도 하락 했습니다.
CPI의 고점이였던 6월대비 -6.8% 정도 하락했으며 8월대비 -2.9% 가량 하락했습니다.
[ 미국 실적 발표 ]
PepsiCo(PEP, +4.18%)
PepsiCo hikes forecast after higher pricing helps boost revenue/ CNBC / 2022-10-12
3Q22 매출 $21.97B, EPS $1.97으로 컨센서스(매출$20.78B, EPS $1.84)를 상회 했습니다.
치토스를 만드는 Frito-Lay 유닛은 북미에서 전년 대비 +20% 증가, 라틴 아메리카에서 전년대비 +22% 증가하며 외형 성장을 보였습니다.
올해 외형 성장은 전년 대비 +12%로 전망치인 +10%를 상회하는 가이던스를 제시했습니다.
또한, 고정 통화 순이익은 8%→10%(비 고정 통화 기준7.5% YoY 성장)로 상향조정 했습니다.
Norwegian Cruise Line Holdings(NCLH, +11.61%)
Norwegian Cruise Lines Stock Gets an Upgrade. UBS Is Upbeat on the Sector./ BARRON'S / 2022-10-12
UBS에서 투자의견 중립→매수로, 목표주가를 $15→$18로 상향조정 했습니다.
2019년 수준보다 높은 가격을 유지하면서, 점유율이 올라가고 있다는 설명했으며 상대적으로 국내선 승객이 밀집되어 있고, 럭셔리 부문에 더 많이 노출되어 있다고 언급 했습니다.
또한, 단기 부채 또한 낮은 수준이라고 덧붙였습니다.
노르웨이안 크루즈는 지난주 3Q22 점유율이 17%p QoQ 증가한 82%를 기록할 것라고 언급한 바 있습니다.
Intel(INTC, +1.16%)
Intel Is Planning Thousands of Job Cuts in Face of PC Slump/ Bloomberg / 2022-10-12
블룸버그는 인텔이 PC 수요 둔화로 10/27 3Q22 실적 발표시기 전후로 수천 명에 대한 감원 조치를 발표할 것이라고 밝혔었습니다.
지난 2Q22 실적 발표에서 하반기에 비용을 낮출 것이라고 언급한 바도 있습니다.
인텔의 마지막 대규모 정리해고는 2016년 전체의 11%에 해당하는 12,000명을 감원이며, 인텔의 7월 기준 전체 직원은 113,700명이었습니다.
TSMC(TSMC, +1.0%)
필라델피아 반도체 지수는 -0.9%로 부진한 가운데, 10/13 실적발표 기대감으로 +1% 상승을 보였습니다.
[영국 국채 매입 종료 시사]
BoE gilt purchases will end on Oct. 14 - spokesperson / Reuters / 2022-10-12
파이낸셜 타임즈(FT)에 겉으론 못한다고 하면서 뒤로는 매입 연장 가능성을 흘렸다는 기사가 보도 후 이를 부인하는 발언이 나오자 국채금리가 급등했습니다.
“temporary and targeted purchases of gilts will end on October 14”, adding this had been made clear to banks “at senior levels”.
영국 국채(Gilt) 10년물, 20년물, 25년물 등 장기물 금리가 직전 고점을 상회하기 시작했습니다.
20년물은 5.194까지오르며 9월 28일 고점인 5.128를 상회했습니다.