[2022-09-13 화요일] 아시아 증시 마감 정리 / 실시간 외신 번역

2022. 9. 13. 18:14ㆍ카테고리 없음

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[아시아 마감]

아시아증시는 미국의 8월 소비자물가지수(CPI)가 둔화세를 보이며 peakout 할것이라는 기대감에 상승세를 보였습니다.

● 대만가권 ▲

- 대만 가권지수는 +86.98포인트(0.59%) 오른 14,894.41으로 마감했습니다.

- 시가총액의 30%를 차지하는 반도체 위탁생산주 TSMC는 6.50(+1.34%) 하락 하여 493.00에 마감했습니다.

- 애플 신제품발표로 제조업체 Hon Hai(+1.38%)는 상승했지만 렌즈업체 Largan(-1.00%)은 하락했습니다.

- 지수 대부분을 차지하는 반도체주 TSMC(+1.34%), UMC(+1.49%), ASE(+3.49%), ASPEED(+4.69%) 등 대부분이 상승세를 보이며 지수를 끌어 올렸습니다.

● 닛케이225 ▲

- 닛케이225 지수는 +72.52포인트(+0.25%) 상승한 28,614.63에 장을 마감했습니다.

- 토픽스(TOPIX)지수는 전장 대비 +6.35포인트(+0.32%) 오른 1,986.57에 마감했습니다.

- 니혼게이자이신문(닛케이)은 인플레이션이 피크아웃 할것이라는 기대감과 신형 코로나 바이러스 대책 완화로 인해 상승세를 보였습니다.

- 미국 8월 CPI에 대한 관망세를 보였습니다.

- 필라델피아 반도체 지수의 상승으로 반도체주인 도쿄일렉트론(+1.04%), 어드반테스트(+1.52%) 상승세를 보였습니다.

● 상하이종합주가지수 ▲

- 중국 본토의 상하이종합지수는 전 거래일보다 +1.74포인트(+0.05%) 상승한 3,263.80에 마감했습니다.

- 선전 증시는 전 거래일보다 +45.68포인트(+0.38%) 오른 11,923.47를 기록했습니다.

- 중국 상하이·선전 증시에 유출된 북향자금(北向資金, 홍콩증시를 통해 중국 본토 증시로 유입되는 외국인 투자금) 규모는 39억7100(7,884억원)의 순매수를 기록하며 외국인 자금의 유입을 보였습니다.

- 리커창 총리가 경제 성장과 고용, 물가를 안정시킬 수 있는 정책 이행에 박차를 가할 것을 주문함에 따라 투자 심리가 개선되며 소폭 상승했습니다.

- 금주 15일 중기유동성지원창구(MLF)금리 발표와 16일 실물경제 지표 공개를 앞두고 관망세가 투심을 짓누르며 상승폭을 제한했습니다.

- 중국의 제로 코로나 정책 등의 경제 압박 요인은 여전하다. 골드만삭스는 다음 달 공산당 전국대표대회(당대회) 이후에도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 무관용 정책이 계속될 것이라고 전망했습니다.

- 문화여유부는 올해 중추절 연휴기간(10~12일) 국내 관광 수입은 286억8000만위안(약 5조6600억원)으로 전년 동기 대비 22.8% 줄었다며 코로나19 발생 전인 2019년의 60.6% 수준밖에 안 된다고 밝혔습니다.

- 지난달 자동차 판매량이 전년 동기 대비 32.1% 증가한 242만 대에 달했다는 소식자동차 섹터도 큰 폭으로 올랐습니다.

- 미국 정부가 바이오 의약품 등 생명공학 분야에서도 미국 내 제조를 공식화하고 나섰다는 소식에 야오밍바이오(藥明生物·우시바이오, 2269.HK)의 주가는 13일 급락했습니다.

● 항셍지수 ▼

- 항셍지수는 -35.39포인트(-0.18%) 내린 19,326.86에 거래를 마쳤습니다.

- 항생 테크지수는 -0.20% 하락 마감했습니다.

- 글로벌 증시 반등에 동조화를 보이며 자동차 음식료 소비주가 강세를 보였으나 지수는 하락 마감했습니다

- 바이든 대통령이 제약 방이오 분야에서도 미국내 생산 역량을 강화 하겠다는 행정명령에 미국향 매출이 큰 CDMO 기업인 야오밍바이오가 급락했습니다.

- 10월 24일 광군절 행사 본격 시행 예정인 중국 최대 전자상거래주 알리바바(+1.56%), JD닷컴(-4.11%) 마감했습니다.

- 스마트폰 관련주인 샤오미(0.00%), 메이투안(-1.17%), 게임 대표주로 어쌔신크리드를 보유중인 유비소프트 지분매입을 계획중인 텐센트(-0.72%)는 하락세를 보였습니다.

14:30 [미국 바이오 제조 이니셔티브]

Biden Signs Order to Boost Biomanufacturing, Compete with China / bloomberg / 2022-09-11

美, 바이오도 "자국 생산"…전기차·반도체 이어 韓 영향 '비상' / 연합뉴스 / 2022-09-13

- 12일(현지시간) 바이오 분야의 미국 내 생산을 골자로 한 '국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브' 행정명령에 서명했습니다.

- 핵심은 미국에서 발명된 모든 생명공학 관련품들을 현지에서 제조해야 하는 것

- 미국 생명공학 분야 생산 시설이 중국으로 옮겨지면서 자국 경쟁력이 약화되고 있다는 분석에 의한 것으로 보고 있습니다.

- 백악관 측은 이날 보도자료를 통해 미국은 해외의 원재료와 바이오 생산에 지나치게 의존해왔고, 생명공학 등 주요 산업의 과거 오프 쇼어링(생산시설 해외이전)은 우리가 중요한 화학·제약 성분 같은 재료에 대한 접근성을 위협한다고 했습니다.

- 블룸버그통신은 이번 명령에 대해 미국의 바이오 생산을 확대하고 중국에 대한 의존도를 줄이려는 것 이라며 미국은 과거 생명공학 분야의 해외생산을 허용해왔지만, 중국의 첨단 바이오 제조 기반 시설에 대한 의존도에 우려하고 있다고 보도했습니다.

- 정부 소식통은 미 정부가 180일 내에 바이오산업 자국 내 생산의 구체안을 내놓을 것으로 예측하고 있습니다.

-> IRA와 반도체법과 비슷하다면 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스 피해 우려

12:00 [신한금융투자 국내 오전 시황]

미국 CPI 대기 속 인플레 정점 통과 신호 주목하며 상승

코스피는 2.31% 상승한 2,439p, 코스닥은 2.26% 상승한 795p

- 코스피는 9월 FOMC 75bp 인상 전망에도 미국 CPI 정점 기대에 저가 매수세 유입되며 반등.

- 외국인 선물 6,000계약 순매수. 프로그램 비차익매수 확대. 현물시장은 연기금, 금융투자 등 기관 순매수.

- 우크라이나, 공세 시작 4일만에 이지움 등 요충지 잇따라 수복. 러시아 하르키우에서 철수 결정.

- 코스피는 반도체 대형주가 상승 견인. 지난주 디램 현물가의 주간 하락폭 감소와 DXI(세계 주요 반도체 가격) 소폭 반등으로 삼성전자, SK하이닉스 급등.

-조선해운 ETF 신규 상장으로 HMM 등 운수창고 업종 강세.

- 원/달러 환율은 미국 CPI 둔화에 따른 긴축 속도 조절 기대감으로 1,370원 대 초반으로 하락.

- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.2%, 대만(가권) +0.6%, 홍콩(항셍) +0.5%, 중국(상해종합) +0.1%

10:30 [러시아 우크라이나]

Ukraine faces ‘tough fight’ even as some Russian forces retreat, says US / FT / 2022-09-13

펜타곤에 따르면 우크라이나의 반격으로 러시아가 하르키우에서 후퇴하고 있지만 여전히 "치열한 싸움"에 직면해 있다고 했습니다.

군 고위 관리는 월요일 러시아군이 히르키우(Kharkiv) 북쪽과 동쪽으로 철수했다고 말했습니다.

미국 관리들이 우크라이나의 반격에 대해 신중한 낙관론을 표명 하면서 급속한 진격이 아직 전장의 단기 전망을 근본적으로 바꾸지 못했다고 경고했습니다.

우크라이나 군 관리들은 러시아군이 점령중이던 히르키우주의 3,000평방 킬로미터를 수복했다고 밝혔습니다.

분석가들은 우크라이나가 계속해서 진격할 것으로 예상하지만 러시아가 일부 영토를 되찾을 수 있을 것으로 예상하며 전황이 일방적일 것이라고는 생각하지 않는다고 덧붙였습니다.

09:30 [CPI]

Citi의 Andrew Hollenhorst 이코노미스트

휘발유 가격이 하락하여 8월 헤드라인 CPI가 +0.0%에 근접하거나, 마이너스 수치를 기록하도록 했을 것이다.

연초에 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하면서 휘발유 가격이 급등한 점은 인플레이션 상승을 견인한 주요 요소였다고 했습니다.

이어 최근 들어 중고차 가격이 하락하고, 주택 가격 상승세가 둔화 있다는 점도 헤드라인 CPI 상승세 둔화에 기여하는 요인들이라고 덧붙였습니다.

Bank of America 이코노미스트

1개월치로는 추세를 만들지 않으나, 7월 CPI에서 코로나19 판데믹으로 인한 가격 쇼크가 완화되고 있다는 초기 신호를 발견할 수 있었다고 평가했습니다.Toews Asset Management의 Phillip Toews CEO

8월 CPI는 양면의 칼날이라며, 시장 랠리는 득보다 실이 많을 수 있다고 했습니다.

향후 몇 개월 동안 인플레이션이 지속적으로 감소하기보다는 인플레이션의 물결을 보게 될 것이라고 믿습니다. 이 경우 금융 시장의 긍정적 움직임으로 "연준에게 최악의 상황"이 될 것입니다.

현재 인플레이션에 수치가 좋게나와 당장은 경제가 긍정적 효과들 받을수 있지만 나중에 인플레이션으로 인한 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

Tom Lee

Inflation once peak, tends to fall like a rock

한번 인플레이션이 정점을찍고 내리기시작하면 빠르게 떨어진다.

Jeremy Siegel

인플레이션 둔화세로 인해 연방준비은행이 금리를 극단적인 수준으로 인상하지 않을 것이므로 주식 투자자는 상승 서프라이즈에 대비해야합니다.

Siegel은 다음 주 FOMC 회의에서 연준이 75bp를 인상하기로 결정했다고 믿는다고 말했습니다. 그리고 11월 50bp 인상, 12월 25bp 인상 할것으로 예측 하고 있습니다.

그리고 그는 투자자 심리가 극도로 비관적인 수준에 있으며, 이로 인해 시장이 앞으로 긍정적인 방향으로 서프라이즈를 보일 수 있다고 했습니다.

우크라이나의 상황은 빠르게 진행되고 있으며, 유럽은 아마도 우리가 두려워했던 것보다 겨울을 더 잘 대비한 것 같습니다.

Siegel은 여전히 현재의 약세장 사이클에서 6월 중순 저점이 실제 저점이라고 믿고 있습니다.

The truth of the matter is we have millions of pieces of news. When the market goes down we take from the pile that justifies the negative, when the market goes up we take from the pile that justifies the positive

문제의 진실은 수백만 개의 뉴스가 있습니다. 시장이 하락할 때 우리는 부정적인 것을 정당화하는 더미에서 가져오고 시장이 상승할 때 우리는 긍정적인 것을 정당화하는 더미에서 가져옵니다

When everyone has sold, only the buyers are left, and the shorts are exposed

팔사람들이 모두 팔고 나면 구매자만 남고 매도 포지션은 노출 됩니다.

Bloomberg

CPI MoM -0.1%,

Core CPI MoM +0.3%

WellsFargo

Morgan Stanley

CPI YoY 7.9%

Credit Suisse

CPI YoY 7.9%

BoA

CPI YoY 8.2%

HSBC

CPI YoY 8.2%

BMO가

CPI YoY 8.3%

임대료

CPI와 Core CPI를 구성하는데 각각 30% 40%를 차지하고 있는 임대료는 전월대비 비슷할것으로 예상됩니다.

에너지

휘발류 평균 가격은 7월 앞자리가 4에서 8월 앞자리가 3때로 지속적인 하락세를 보였습니다.

EIA에 의하면 7월 평균은 $4.41로 8월평균 $3.82 -13% 하락세를 보였습니다.

반면 7월 평균($4.41)은 6월 평균($4.76)에비해 -7% 감소했었습니다.

휘발류가격이 2배가량 하락하여 헤드라인 CPI는 하락할 것으로 예상됩니다.

자동차

중고차 지수는 7월보다 -4% 감소하여 210.8을 기록했습니다. 그러나 여전히 작년 8월 에비해 +8.4% 높은 수치입니다.

09:30 [중국 확진자 현황]

09:30 [대만 IT 8월 실적 발표 추가]

애플향 기업들이 좋은 실적을 보이고 있습니다.

*TSMC : 파운드리

*ASE

*Nuvoton

*Wiwynn

*MediaTek

*NOVATEK

*Unimicron

*Chipmos

*Winbond

*MACRONIX

FLEXium: apple 벤더, FPCB(FLEXIBLE PCB)

Genius: apple향 렌즈업체

Zhending: apple 벤더, PCB(Printed Circuit Board)

CareerTech: 글로벌 넘버 1 FPCB 제조회사, apple향 FPCB 퍼스트 벤더

Largan Precision: apple향 카메라 렌즈업체

Compeq : apple향 HDI기판(고밀도다층기기판, High Density Interconnection) 공급업체

Nanya PCB: ABF 기판(플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA))

UMC: 파운더리

Catcher: 아이폰의 금속 프레임과 키보드 케이스 등의 부품을 생산

Yageo : MLCC

Tripod: PCB

Hon Hai: foxconn, 위탁생산

ASPEED: 서버향 BMC(baseboard management control)

Machvision : PCB 외관 검사기

Nanya: D램

*오늘 추가된 기업

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